Димка открыл глаза и уставился в земляной потолок. Сквозь узкую щель между камнями пробивался дневной свет, и мальчик уже собирался растолкать Мишку мирно посапывающего рядом, чтобы собираться в дорогу, как вдруг лай повторился. И тявкала не одна, а целая свора собак! Димка от неожиданности резко вскочил, и больно ударившись головой, опять уселся, потирая ушибленное место. Вокруг стояла тишина, и когда он уже решил, что ему это все приснилось, булыжник служивший дверью вдруг откатился в сторону и в их логово, ворча и скаля мелкие зубки, ворвались две карликовые собаки. Несмотря на явно превосходящие размеры добычи, отчаянные зверьки, похожие скорее крыс, вцепились в Димкину ногу, и если бы не самодельные сапоги, наверняка хорошенько ее разодрали.
От этой возни проснулся Мишка, и ничего не соображая спросонья, лишь бестолково наблюдал, как Димка отбивается от назойливых псов. Наконец тот отодрал их словно прищепки от ноги, и вышвырнул, обратно. Снаружи послышались громкий визг, и быстрый топот множества ног. Собаки же ощетинившись и рыча, метались у входа в нору, в которой сидели мальчишки. Наконец, опомнившись, Мишка подал голос:
— Димка, кто это?
— Собаки какие-то, ты, не видишь что ли? — раздраженно ответил приятель.
— Да нет, вон там, — и Мишка указал на странное существо, стоявшее на задних лапах рядом с кустарником. Ребята смогли его хорошенько рассмотреть. Это был карлик, едва доходивший мальчишкам до пояса, весь заросший рыжей шерстью, хотя на морде (или лице), она была гораздо длиннее и скорее напоминала бороду. Из головы со скошенным лбом во все стороны торчали спутанные огненные волосы, а на шее болталось что-то вроде ожерелья из мелких камушков и ракушек. В руке, а точнее в лапе, карлик держал кривую жердь с зазубренным костяным наконечником. Точно таким же Димка пронзил шею птицеподобному ящеру. Никакой одежды, или даже ее подобия из шкур, на существе, напоминавшем обезьяну, не было и в помине.
— Что это еще за гномы? — с тревогой спросил Мишка.
— Должно быть, дикари. Наверное, они охотились, и приняли нас за каких-нибудь зверей, — предположил Димка, — сиди тихо, может, уйдут.
Тем временем на поляне появились еще пятеро гномов. Двое из них держали горящие сучья и когда тот, что был с ожерельем, что-то промычал, они сунули свои факелы в землянку, где скрывались ребята. Димка сразу понял, что их решили выкурить, и быстренько забросав горящие головешки землей, начал выбираться на поверхность. От дыма у мальчика уже начали слезиться глаза, и невыносимо запершило в горле.
Когда из темноты показалась кашляющая Димкина голова, карлики в нерешительности замерли. Они ожидали увидеть кровожадного хищника, которого гнали от самого каньона, свирепого и готового в любую секунду броситься на них и разорвать в клочья. Однако увидели незнакомое существо, с белой кожей без когтей и клыков, которое таращилось на них во все глаза. Ощетинившись копьями, дикари стали осторожно подбираться к мальчику. На поляне их собралось не меньше двух десятков, и Димка, глядя на первобытных охотников, настроенных совсем не дружелюбно, застыл в растерянности. В этот самый момент Мишка, которому уже не хватало воздуха, сильно толкнул его сзади; Димка, резко выскочил вперед и тут же, не успев увернуться, получил сокрушительный удар по голове.
Карлики загалдели, победно вскинув свои несуразно длинные конечности кверху, а Мишка, наконец, выбравшись из подземелья и, увидев оглушенного товарища, разгневанно закричал на рыжего предводителя:
— Ты что наделала, глупая обезьяна!
Само собой, тот ничего не мог понять, но видя разъяренное Мишкино лицо, тоже оскалился и завизжал, обнажив белые зубы с двумя крепкими клыками. Соплеменники последовали его примеру, и злобно рыча стали его окружать. Мишка схватил с земли увесистую дубину и кружась с ней на одном месте дико вопил от ужаса и беспомощности: «Не подходи, убью!». Но на аборигенов это похоже не действовало, они сжимали круг, подходя все ближе, и когда Димка, очнувшись, зашевелился и Мишка лишь на мгновение отвлекся, один из гномов метнул в него тяжелый камень, и мальчик без сознания повалился на землю. Дикари же с радостными криками бросились на них.
Ребята сидели на земле, в тени высокого дерева, крепко привязанные веревками к стволу. Руки затекли и уже начали неметь, а грудь сдавило, так что было тяжело дышать. Захватив мальчишек в плен, дикари волоком тащили их до своей первобытной деревни, отчего одежда их, и без того дырявая и вовсе превратилась в рваные пыльные лохмотья, а на спине появились длинные кровавые полосы.
Хотя, собственно и деревни-то никакой не было — приоткрыв один глаз, Димка разглядел, любопытных аборигенов, осторожно выглядывающих из своих укрытий на деревьях, да утоптанную поляну, в центре которой, в чаше сложенной из широкой гальки горел костер. Огонь — очевидно добытый дикарями во время грозы, бережно охранялся одним из племени — часовой маячил неподалеку и время от времени подкладывал в него сухой валежник.