— Я надеюсь, это не так. Но сегодня ночью со мной что-то произошло, — объяснил Саир. — Я будто вновь родился, а точнее было бы сказать переродился. Я проснулся, когда было ещё темно. Сперва не мог я понять, что же такое необычное случилось. А потом понял: я слышу даже самые тихие звуки. Слышу, как падает снежинка, ударившись о поверхность земли, слышу, как шуршит под снегом мышь, до ушей моих донеслось ворчание старого воина, от которого меня отделяли сотни людей. Но это ещё что! Обоняние моё так же усилилось. В ноздри теперь врезаются десятки запахов, и я могу различить каждый из них. И сейчас я чую, что враг рядом. И слышу говор его, понимая значение каждого слова.
Саир был прав. Довольно большой отряд оборотней притаился за тем самым холмом, на который он указывал. Дело в том, что в холме этом был вход в просторную подземную пещеру, где и укрылся неприятель.
Сообщение Витмира Лавка вызвало смятение в душе Дорогвона.
— Как можно опираться на сомнительные ощущения, чтобы заявлять, что нас ждёт засада, — удивлялся он. — Однако подготовится к отражению возможной атаки необходимо.
Дорогвон решил пойти на хитрость. Основную часть войска он отправил по намеченному маршруту. Но так же военачальник решил выделить достаточно большой отряд под руководством Витмира Лавка. Этот отряд должен был чуть уклониться от курса и обогнуть подозрительный холм с другой стороны. Если там окажется враг, то отряд этот ударит по нему со спины. Витмир нашёл, что этот план прост и вместе с тем хитёр. Он повёл свой отряд в нужном направлении, тогда как большая часть эресвенцев продолжили путь как ни в чём ни бывало, но каждый воин был предупреждён об опасности.
Между тем Саир Мак и Дамир Нак с тревогой ожидали армию. Эресвенцы появились через часа три после того, как их покинул Витмир. День клонился к своему завершению. Солнце посылало красно-розовые лучи, готовясь закатиться за горизонт.
— Враг, должно быть, будет ждать темноты, — предположил Саир, обращаясь к Дорогвону.
Военачальник посмотрел на охотника испытующим взглядом, но промолчал.
Тьма быстро сгущалась над землёй. Снег немного ослабевал её влияние, и мрак не мог полностью поглотить степь. Звёзды появлялись одна за другой, будто соревнуясь между собой. Они посылали на землю своё мерцание и радовали глаз. Но тревога мешала насладиться красотой ночного небосвода.
Саир оказался прав: как только сделалось темно, из-за холма показались чёрные тени. Издали они напоминали бесчисленную орду муравьёв, покинувших свой холм-муравейник, но злобный, почти замогильный вой, развеивал эти ассоциации, внушая гнев вперемешку со страхом. Вероломный Васенчук повёл свою стаю прямо на эресвенцев. Мохнатые чудовища бежали, подвывая и скаля жуткие зубы.
— Приготовиться к бою! — скомандовал Дарогвон и вытащил меч из ножен.