Развернулась помощь снаряжением, техникой. Робинс телеграфировал в США, что дела идут отлично, и срочно просил прислать десяток американских офицеров для Троцкого. Лавернь прикомандировал к Красной армии часть французских инструкторов, действовавших в Румынии. Да и англичане в стороне не остались. «Неразлучным» советником Троцкого стал сотрудник МИ-6 капитан Хилл. Лев Давидович поручил ему возглавить работу по организации военной разведки и контрразведки. Локкарт докладывал в Лондон, что союзники получали от наркома любую документацию и любые сведения, которые запрашивали.
В это время из Нью-Йорка в Россию перебрался и Сидней Рейли. По пути из Америки этот бизнесмен и шпион побывал в Лондоне, с ним встретился глава МИ-6 Мансфилд Каминг (тот самый, которого Флемминг в романах о Джеймсе Бонде обозначает только инициалом, «сэр К»), признал весьма перспективным агентом. Рейли стал штатным офицером МИ-6, получил чин лейтенанта. В России он завел дружбу с помощником Троцкого, руководителем Высшего военного совета генералом М. Д. Бонч-Бруевичем. В британских архивах сохранились донесения Рейли, где он сообщал как минимум о восьми обстоятельных беседах с генералом, не скрывавшим от него никаких секретов и излагавшим самую широкую военную и политическую информацию. В Англии эти донесения оценивались очень высоко, с ними знакомили руководителей военной разведки, адмиралтейства и МИДа.
В Москве Рейли встретился и со своим приятелем Вениамином Свердловым. От него шпион стал получать не только ценную информацию, но и закрутил сногсшибательный бизнес по вывозу за рубеж русских ценностей. Таким образом, у советской верхушки установились вполне дружеские связи со спецслужбами Англии. В сеть Рейли был вовлечен брат генерала М. Д. Бонч-Бруевича — управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич. Еще один офицер британской разведки, Артур Рэнсом, стал любовником секретарши Троцкого, а потом и женился на ней.
В итоге формирование Красной армии развернулось под неусыпным присмотром иностранцев. Кстати, сам Троцкий в вопросы практического руководства войсками не вникал. Не разбирался в этом, да и считал себя слишком крупной фигурой, чтобы копаться в «мелочах». Но закулисные покровители находили ему талантливых помощников: Склянского, Смилгу, Лашевича. А для непосредственного командования и штабной работы стали широко привлекать «военспецов» из офицеров и генералов царской армии. Троцкий им не доверял, в мае издал приказ о заложниках. На ответственные посты назначались только те офицеры, чьи семьи находились в пределах Советской России, — и каждый оповещался под расписку, что в случае измены его близкие будут расстреляны. Кроме того, вводился институт политкомиссаров — по мысли Льва Давидовича, они должны были стать «револьвером, приставленным к виску командира».
Впрочем, иностранные советники были себе на уме. Вскоре обнаружилось, что «одной рукой» они помогали большевикам создавать армию, а «другой рукой», исподтишка попытались уничтожить флот России! А военно-морские силы и без того пребывали в плачевном состоянии. При подготовке революции матросов постарались разложить и возбудить посильнее. На морских базах откуда-то появлялись в неимоверных количествах спирт, кокаин. Февральский переворот ознаменовался кровавыми погромами и убийствами офицеров на Балтике, Октябрьский переворот — на Черном море. После этого часть офицеров ушла с кораблей, схлынула и часть матросов, кто по домам, кто в красные отряды.
Многие еще оставались. Самые преданные, самые верные — те, кто душой прирос к морской службе, не мыслил себя без флота. Но под угрозой оказались основные базы. По Украине продвигались немцы, под их покровительством власть захватила националистическая Центральная Рада. Черноморский флот покинул Севастополь и перешел в Новороссийск. А Балтийский флот базировался в Гельсингфорсе (Хельсинки). В Финляндии против красногвардейцев выступили националисты, позвали на помощь немцев. Наступающие белофинны убивали не только красных, а вообще русских, в том числе мирных жителей. Но Троцкий запретил балтийцам заступаться за соотечественников (и за красногвардейцев тоже). Флот оказался в положении странного «нейтралитета». Немцы и белофинны ворвались в Гельсингфорс, возникла опасность, что они захватят корабли.