Основные силы сосредотачивались против русских. Кроме потрепанной 3-й армии, которую возглавил Вехиб-паша, на Кавказ перебрасывали с Дарданелл 2-ю армию Иззет-паши, их усиливали артиллерией, броневиками, пулеметами. Но возникли проблемы: как перевезти массу войск? Трапезунд-то потеряли. Другие порты были небольшими, от них надо было далеко шагать к фронту по узким горным дорогам. Морским путем пришлось отправить лишь часть соединений, 3-я армия получала 2 свежих корпуса. А 2-ю, 12 дивизий, везли по Багдадской железной дороге в Сирию. Отсюда ей предстояло пешим порядком добираться до фронта с юга. Обе армии должны были ударить по русским флангам, с двух сторон обойти Эрзерум, соединиться у Кеприкея, окружая и уничтожая армию Юденича.
В Ираке после капитуляции англичан высвободилась 6-я армия, командующим стал Халил-бей. Она тоже поворачивала на русских: должна была двигаться в Персию, взять Тегеран, втянуть его в союз и наступать на Закавказье. Иранский маршал Низам-эс-Салтан опять обещал сформировать армию в помощь туркам. На Кавказском фронте у русских было 5 корпусов (240 тыс. штыков и сабель, 470 орудий и 657 пулеметов): возле Трапезунда 5-й Кавказский, южнее 2-й Туркестанский, в районе Эрзерума 1-й Кавказский, левый фланг до границы с Ираном прикрывал 4-й Кавказский, а в Иране действовал отдельный кавкорпус Баратова. На них нацеливалась вся мощь Турции, 11 корпусов.
А на Черном море активизировались корабли Сушона. Русский флот обладал огромным превосходством. Кроме «Императрицы Марии», вступил в строй дредноут «Екатерина Великая», добавилось 6 подводных лодок. Морские силы противника пополнились только тральщиками, болгарской флотилией эсминцев и сторожевиков. Но немцы получили в свое распоряжение порт Варна, рядом, в Евксинограде, оборудовали базу подводных лодок, они стали шнырять у русского побережья. Германские и турецкие моряки отлично научились тралить мины. А возобновлять постановки на тех местах, где мины уже ставились, адмирал Эбергард опасался, это запрещалось по инструкциям, чтобы не подорвались свои корабли. Зато немцы вовсю развернули минирование.
Возле устья Дуная подорвался и погиб эсминец «Лейтенант Пущин». У берегов Крыма только что протралили фарватер, пошла маневренная группа, вдруг миноносец «Жаркий» переломился от взрыва и скрылся под водой. Позже выяснилось, что за тральщиком сумела проскользнуть немецкая субмарина и поставила мины. За «Жарким» двигался крейсер «Кагул», он уцелел лишь чудом. Капитан при гибели миноносца повернул влево, а не вправо, как полагалось в таких случаях, иначе тоже налетел бы на мину. К лету отремонтировали «Гебен», он вместе с «Бреслау» принялся совершать набеги на русские коммуникации.
Боя они не принимали. «Гебен» как-то встретился с «Императрицей Марией» и после первых же залпов ушел на большой скорости. Но Эбергард теперь берег флот от мин и подводных лодок, держал главные силы в Севастополе, прикрывшись заградительными сетями и минными полями. Разведка действовала отлично, каждый раз сообщала о выходах неприятельских кораблей из Босфора. Но черноморцы не успевали перехватить их. Германские крейсера топили русские транспорты и исчезали. Наши корабли появлялись слишком поздно.
Но на сухопутном фронте турецкие перегруппировки затягивались. Перебросить 2-ю армию по единственной в Турции железной дороге, а потом вести сотни километров пешком было совсем не просто и не быстро. Развернуть ее получалось где-нибудь к концу июля. А до ее подхода 3-й армии предписали перехватить у русских инициативу и провести частную операцию — отбить Трапезунд. Вехиб-паша постарался сосредоточить свои 5 корпусов незаметно. Один корпус должен был отвлечь армию Юденича. 22 июня он внезапно ринулся по шоссе от Эрзинджана на Эрзерум, отбросил части 1-го Кавказского корпуса, занял Мамахатун.
А главная группировка ударила у Байбурта, в стык 5-го Кавказского и 2-го Туркестанского корпусов. Лавина аскеров оттеснила в разные стороны русские войска на этом участке, захватила Байбурт, перехватила дорогу между Трапезундом и Эрзерумом. Фронт был прорван. Турецкие соединения стали углубляться в тылы Кавказской армии. 5-й Кавказский корпус в Трапезунде оказался отрезан от основных сил Юденича. На него обрушились атаки с разных сторон. С запада по берегу моря, с юга через перевалы Понтийских гор. Вокруг города уже был построен укрепрайон, солдаты и казаки осаживали натиск. Но корпуса Вехиб-паши продвигались по горам дальше на восток, нацеливались на приморский городок Офа между Трапезундом и Ризе. Рассчитывали окружить русских еще и с востока, прижать к морю и уничтожить. Сдерживать турок не получилось, к 1 июля они были уже в 20 км от Офы.