Черноморские коммуникации были очень важны для России. По ним снабжалась Кавказская армия, на Украину шел уголь из Донбасса, для фронта морем везли оружие с приазовских заводов, коней с Дона и Кубани, продовольствие. А враг безобразничал безнаказанно, пустил на дно 19 пароходов, грозил уничтожить всю транспортную флотилию. Ситуация обеспокоила Ставку, Эбергарда сместили, командующим флотом назначили Колчака. По дороге с Балтики он заехал в Могилев, с ним беседовали царь и Алексеев. Поставили задачу обезопасить перевозки, но учитывали и опыт Колчака в десантных операциях под Ригой. В войну готовилась вступить Румыния, и возник замысел — вместе с ней в 1917 г. нанести удар на Босфор, вывести из войны Турцию.
Колчак прибыл в Севастополь 19 июля, и сразу вскрылись причины, почему не удается перехватить немцев. Вечером поступило донесение разведки: из Босфора вышел «Бреслау». Новый командующий хотел немедленно вывести корабли, но оказалось, что ночью это сделать невозможно, фарватеры не протралены. А если тралить на рассвете, можно выйти лишь в 9 часов. Утром Колчак все же вывел флот, настиг «Бреслау», шедший к берегам Кавказа. С первого же залпа «Императрицы Марии» были попадания в немецкий крейсер, он выпустил дымовую завесу и удрал на полной скорости. Для острастки Колчак преследовал его до вечера.
Но порядки на флоте он стал менять. Потребовал не отсиживаться на базах, а атаковать. В Севастополе приказал обеспечить круглосуточную готовность выйти из порта. Корабли разделил на несколько групп, одна постоянно находилась в море. Для постановки мин распорядился приспособить мелкосидящие суда, чтобы без риска минировать места, где уже ставились заграждения. Офицеры его штаба сомневались — немцы и турки все равно протралят их. Колчак в ответ приказал ставить столько, чтобы не успевали тралить. Босфор буквально завалили минами, перед проливом наставили 2000 штук.
Нанесли удар и по Варне. 2 гидрокрейсера (авианесущих корабля) под охраной линкоров подошли к кромке минного поля неприятеля, самолеты бомбили порт. За ними к Варне двинулся подводный минный заградитель «Краб» в сопровождении миноносца. Их обнаружила авиация противника, отогнала. 28 августа повторили попытку. У «Краба» испортился двигатель, его вел на буксире миноносец «Гневный». Их снова заметили и прогнали бомбами. 1 сентября «Гневный» опять вывел «Краб» к Варне. Заградитель погрузился под воду, и выявились очередные неполадки, из 60 мин он поставил 30. Но в ближайшие дни на них подорвались 2 болгарских эсминца и сторожевик.
Колчак на «Императрице Марии» наносил и артиллерийские удары по турецким берегам, приводил гидрокрейсера, их аэропланы бомбили неприятельские объекты. Адмирал таил надежду сразиться с «Гебеном», неоднократно маячил у Босфора, но немцы в таких случаях не высовывались. А вскоре «Гебен» подорвался на мине — в третий раз, и капитально. Надолго вышел из строя. Погибли на минах и 6 германских субмарин. Оставшиеся корабли прятались в портах. Море стало безраздельно русским.
А Юденич едва успел разделаться с 3-й турецкой армией, как появилась 2-я. Она выходила с юга, с этого направления пространство в 400 км прикрывал один лишь 4-й Кавказский корпус Де Витта. Иззет-паша разделил свои силы на две группировки. Основная насчитывала 74 тыс. штыков, 7 тыс. курдской конницы, 98 орудий. На стыке 4-го и 1-го Кавказских корпусов стояли 1,5 казачьи дивизии. 1 августа у городка Огнот на них двинулась масса турок. Заставила казаков отступить и хлынула в русские тылы. Обходила корпус Де Витта, а с фронта на него навалилась другая группировка, наступавшая от Диарбекира.
Русские оставили Битлис и Муш, отходили севернее. Разобравшись в обстановке и сорганизовавшись, 4-й Кавказский корпус начал контратаки, остановил преследующих его турок. Но прорвавшиеся вражеские корпуса продолжали углубляться, вышли к Хнысу. Как и планировали, нацеливались на Кеприкей, перерезать главную дорогу, связывающую армию Юденича с Россией. От Хныса вели и дороги с юга на Эрзерум, к центру управления Кавказской армией, ее тыловым базам. Однако планы турок уже нарушились. Они-то намечали брать русских в клещи двумя армиями, а 3-я уже была разгромлена. Вместо двух сходящихся ударов наносился один. Юденич поднял резервы, снимал с фронта части и соединения, которые можно было быстро собрать в кулак. Из них формировались сводные отряды генералов Дубинского (18 батальонов) и Николаева (10 батальонов, 8 ополченских дружин и 9 сотен казаков). Им было приказано перейти в контрнаступление на Огнот, подрубать вклинившегося врага «под корень» с северного фланга. Отступившему корпусу Де Витта тоже предписывалось надавить всеми силами.