Действие III. Ермак в шатре точит шашку. Входит Преклонский и жалуется, что хочет жениться на старости лет, да не на ком. Ермак предлагает ему Девушку. Преклонский говорит, что она его дочь и прощается со всеми, собираясь умереть. Падает, но не умирает. Ермак зовет доктора. Входит доктор: «Я есть доктор-лекарь, || Казанский военный аптекарь. || Живых лечу, а из мёртвых кровь мечу. || ...Ну, Преклонский, говори, что болит? — Преклонский: Болит — не болит, не скажу». Доктор назначает разные лечения и каждый раз спрашивает, что болит. Но Преклонский непреклонен. Умирает. Доктор поет про рыцаря у гроба Мавлины. Тело уносят, все уходят. Остается Ермак и Девушка, она вяжет носок. Ермак говорит, что надо всем уйти к Строгановым, а потом в Сибирь. Появляется Посол бухарский, жалуется на сибирских татар. Ермак обещает помочь, но чтобы были: «Пули, ядра и пушки, || Да водочки кадушки». Призывает казаков идти в Сибирь. Девушка запевает песню «Как по синему морю Каспийскому».
Картина 2. На полянке Ермак с товарищами на привале. Появляется Магметкул, угрожает Ермаку снести голову. Начинается единоборство. Ермак отрубает голову Магметкулу. На радостях, что побежден Кучум-хан, а теперь Магметкул, Ермак отправляет Есаула Кольцо к царю-батюшке в Москву-матушку. Картина 3. Есаул на приеме у Грозного. Царь: «Все вины я вам прощаю, || Ермака собольей шубой награждаю || И дарю ему золотую броню, || И назначаю его Сибирским князем». Картина 4. В шатре Ермак с товарищем. Входит Кольцо, сообщает о царских наградах. Ермак: «А мы в Россию не пойдем, || Мы в Сибири проживем, || Эх, я Сибирский князь, |! Я Сибирский князь». Посылает Есаула к соседнему помещику сказать, что придут в гости: «Чтобы он мог нас накормить, || Напоить и деньгами одарить». Картина 5. Есаул передает помещику повеление Ермака. Картина 6. Шатёр, в нем Ермак и товарищи. Входит Есаул, сообщает, что все сделано. Ермак: «Идем и пьем, а завтра в путь-дорогу». Картина 7. Поляна. На поляне Ермак обходит сидящих своих ребят, потом садится. Вдруг выстрел. Ребята, застигнутые врасплох, не знают, что делать. Ермак бросается в Иртыш... Ребята вновь собираются и вспоминают о Ермаке. И у них складывается песня «Ревела буря, дождь шумел».
В мозаике этой народной драмы и многих ей подобных отражены изменения в русском менталитете, происходившие на протяжении XIX в. Заметны два на поверхности различных процесса: 1. Быстрое освоение народом дворянской, т. е. западной, культуры. 2. Нарастание неблагополучия, кризисных настроений в обществе — народ глумится не только над барами-помещиками (это было всегда), но и охладел к царю. Ермак идет в Сибирь по своей воле, вопреки царю, а получив прощение, испытывает не благодарность, а радость, что может княжить в Сибири наособицу и без царя грабить помещиков. В основе своей эти настроения сопровождали отмеченный Гумилёвым переход русского этноса из фазы этнического подъема в фазу надлома. Народники второй половины XIX в. (сами следствие фазы надлома) были не столь близоруки и отрешены от реальности, как принято изображать.
Народный театр был тесно связан с лубком, широко распространившимся в России с конца XVIII в. Лубочные листы, картинки и книжки продавали на всех ярмарках. Продавцы лубочных картинок — офени — проникали в самые отдаленные уголки России. Лубочные картинки были обязательным украшением крестьянской избы. Видное место среди них занимали портреты и рисунки Ермака. В профессиональном изобразительном искусстве крупные произведения на тему покорения Сибири появились лишь в конце XIX в. От первой его половины остались иллюстрации Б.А. Чорикова о покорении Сибири в «Истории» Карамзина (1836) и картина неизвестного художника «Последняя битва Ермака». Не было и значительных скульптурных изображений. Обелиск Ермаку в Тобольске (1838) по проекту А.П. Брюллова относится к произведениям архитектуры.
В конце XIX в. интерес к сибирской теме усилился. В 1878 г. была создана модель скульптуры «Ермак» П.П. Забелло, широко используемая при изготовлении статуэток художественного литья. Появилась картина С.Р. Ростворовского «Послы Ермака бьют челом Ивану Грозному» (1884). В 1891 г. была с большим успехом выставлена бронзовая скульптура «Ермак» М.М. Антокольского. В 1895 г. появилась грандиозная картина В.И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Василий Иванович Суриков, родом сибирский казак, знал о Ермаке из семейных преданий. Над картиной он работал четыре года и ездил на Дон писать ермаковских казаков. Успех картины Сурикова был огромен. С ним тема истории Сибири прочно утвердилась в русском изобразительном искусстве.