Это нисхождение (без которого едва ли возможно постоянное восхождение) – всевозрастающий поток свыше, восприятие нисходящего Духа или его сил и элементов сознания – является третьим фактором. Его можно ощутить в результате подъема вверх или погружения внутрь, либо оно может возникнуть спонтанно, ещё до начала любого из этих двух движений, благодаря неожиданно образовавшейся бреши в щите ума или просачиванию, низвержению или вливанию потока Божественной Силы. Свет нисходит и затрагивает или окутывает и пропитывает низшее существо, ум, жизнь или тело; или присутствие, сила или поток знания вливаются волнами или струями, или нас охватывает блаженство и неожиданный экстаз; это означает, что контакт со сверхсознательным установлен. Подобные переживания повторяются до тех пор, пока не делаются привычными, знакомыми, понятными, обнаруживающими свои знамения и смыслы, которые поначалу могли скрываться или маскироваться внешней формой переживания. Ибо свыше всё более часто, постоянно, а потом и непрерывно начинает нисходить знание и проявлять себя в покое или безмолвии ума; наития и прозрения, откровения, порожденные более великим видением, более высокой истиной и мудростью, проникают в существо; вступает в действие светоносная интуитивная проницательность, проясняющая то, что ранее было непонятным, выявляющая незаметные противоречия, всё приводящая в порядок; начинает формироваться новое сознание – ум, способный к широкому, возвышенному и самодостаточному интеллектуальному познанию, или озарённое, или интуитивное, или надментальное сознание, обладающее новыми силами мышления и видения и более великой способностью непосредственного духовного постижения, которая превосходит мышление и видение, и характеризующееся более великим становлением в духовной субстанции нашего нынешнего бытия; эмоции нашего сердца и чувства становятся настолько утонченными, интенсивными и широкими, что охватывают всё существование, позволяют видеть Бога, ощущать, слышать, касаться Вечного, ещё глубже и теснее объединять «я» и мир за счёт восприятия трансцендентного. Начинают происходить и набирать силу другие решающие переживания, другие изменения сознания, являющиеся результатами и производными этого фундаментального изменения. Невозможно очертить пределы этих радикальных преобразований и сдвигов, поскольку они обусловлены вторжением Бесконечного.
Это и есть осуществляемый мало-помалу или стремительно, за счёт следующих друг за другом возвышенных и решающих переживаний, процесс духовной трансформации. Его финалом и кульминацией становятся часто повторяющиеся подъемы вверх, благодаря которым сознание закрепляется на более высоком плане и с него смотрит на ум, жизнь и тело и управляет ими; также к его результатам можно отнести всевозрастающее нисхождение могуществ более высокого сознания и знания, которые постепенно замещают всё наше обычное сознание и знание. Ощущаются свет и энергия, знание и сила, которые сначала овладевают умом и преобразуют его, затем – витальными частями и тоже преобразуют их и, наконец – ограниченным физическим сознанием и делают его широким, пластичным и даже бесконечным. Ибо само это новое сознание по своей природе бесконечно: оно наделяет нас устойчивым духовным ощущением и восприятием Вечного и Бесконечного, ломает природные ограничения и придает природе беспредельную широту; мы уже не просто верим в бессмертие или иногда ощущаем его, а постоянно осознаём себя бессмертными существами; теперь близкое присутствие Всевышнего, его управление миром, нашим «я» и природными частями, его сила, действующая в нас и повсюду, покой бесконечного, радость Вечного становятся для нас чем-то конкретным и постоянным; во всех образах и формах мы видим Вечного, Сущего, слышим его во всех звуках, ощущаем во всех прикосновениях; не остается ничего, кроме его форм, личностей и проявлений; радость или обожание сердца, способность обнять всё существование, единство духа становятся реальными и непреходящими. Сознание ментального творения превращается – если ещё полностью не превратилось – в сознание духовного существа. Это вторая из трех трансформаций; объединяя проявленное существование с тем, что находится над ним, она становится промежуточным этапом, переходом духовно развивающейся природы на качественно новый уровень.