Учитывая большую важность агентурной работы во Франции и необходимость принятия мер по локализации провалов (в связи с проникновением в агентурную сеть провокатора), руководство Разведупра в 1922 г. решило реорганизовать резидентуру в Париже. В качестве резидента туда был направлен Семен Петрович Урицкий (впоследствии — начальник Разведупра). Из-за провалов резидентуру пришлось фактически создавать заново. Эта работа осуществлялась в условиях активизации деятельности французской полиции и контрразведки. Резидентура была переведена на прямую связь с Центром, а посредничество Берлинской и Римской резидентур прекращено.
Вся эта работа заняла два года. В марте 1924 г. в Париж на должность резидента прибыл разведчик Кратков с помощником Я.-А.М. Тылтынем и четырьмя оперативными работниками. Количество и качество информационных материалов, добываемых резидентурой, возрастало. Стали поступать материалы, освещавшие внутри- и внешнеполитическое положение Франции. Румынии, Польши. Германии, Китая и других государств. В начале 1925 г. в работе советской разведки во Франции произошли существенные изменения. С установлением дипломатических отношений советская разведка получила возможность направлять своих работников на официальные должности в советские загранучреждения.
В связи с этим во Франции был создан так называемый «внутренний» агентурный аппарат, состоявший из разведчиков, работавших под официальными прикрытиями, и «наружный», в который входили советские разведчики и агенты, находившиеся на нелегальном положении. Была учреждена оперативная должность главного резидента, которому подчинялся весь агентурный аппарат; официально он занимал одну из должностей в советском полпредстве. Руководство нелегальной резидентурой было поручено А.М. Тылтыню.
В связи с угрозой военного нападения на СССР со стороны Польши и Румынии резидентура получила указание о развертывании агентурной работы с территории Франции против этих стран, а также против других западных государств, в которых еще не было резидентур. Парижская резидентура значительно улучшила добывание информации по военным, военнополитическим и военно-техническим вопросам, касающимся Франции, Польши. Румынии, Германии и других стран. Однако трудности, обусловленные сложностью обстановки, вынужденная порой поспешность в подборе агентуры и возникшая связь нелегального агентурного аппарата с официальными советскими учреждениями привели к тому, что в резидентуре вновь начались провалы.
В апреле 1927 г. в Париже, во время проведения встречи, были арестованы помощник резидента и агент-связник, у которых при обыске полиция обнаружила агентурные материалы, полученные от ценного источника. В конце ноября 1927 г. произошел новый крупный провал, затронувший ряд ценных источников секретной информации. По доносу провокатора были арестованы четыре ценных агента.
Провалы осложнили условия работы и обострили взаимоотношения между послом и главным резидентом Разведупра. Они нанесли большой ущерб агентурной работе. Для восстановления положения и ликвидации последствий провалов потребовалось два года. Главный резидент был заменен, проведены организационные мероприятия, направленные на повышение прежде всего конспирации, в частности приняты меры по «отрыву» нелегального агентурного аппарата от связи с официальными советскими учреждениями во Франции и по организации нелегальных каналов связи.
После осуществления основных мер по реорганизации агентурного аппарата во Франции к началу 1929 г. в составе его сохранялся ряд ценных источников, таких, как директор химической лаборатории на пороховом заводе, журналист, имеющий связи в секретариате Лиги Наций, офицер, проходивший стажировку в радиочастях французской армии, директор авиационного завода, а также чиновники ряда центральных правительственных учреждений, крупные инженеры и техники. Вся агентура была сведена в три отдельные группы, объединенные по характеру решаемых задач и возможностям организации конспиративной связи с ними.
Связь осуществлялась с Берлином, при этом использовался более конспиративный способ: курьер из Парижа следовал до г. Мец, где передавал материал другому курьеру, который перевозил почту на автомашине через границу и. отъехав от нее на 60–70 км в глубь Германии, передавал третьему человеку — курьеру Берлинской резидентуры.