В числе наиболее осведомленной агентуры были: бывший поручик болгарской армии, имевший широкие связи в буржуазных кругах; поручик врангелевской армии, добывавший документальные сведения о врангелевской разведке: подполковник врангелевской армии; капитан инженерных войск из Генштаба болгарской армии; инженер-майор болгарской армии; бывший офицер разведки врангелевской армии, направленный в Румынию, где у него были широкие связи, и ряд других.
Параллельно с резидентурой «Русева» в Болгарии создается вторая резидентура для ведения агентурной разведки в основном против Румынии. С этой целью в марте 1922 г. на Балканы выезжает Б.Н. Иванов. За сравнительно небольшой срок он с помощью «Русева» создал самостоятельную резидентуру в Варне, завербовав десять агентов, в том числе бывшего подполковника болгарской армии, который затем был направлен в Румынию; майора болгарской армии; унтер-офицера румынской армии, служившего в штабе 1-й конной дивизии, и ряд других лиц. В оперативном и финансовом отношении Иванов был подчинен «Русеву», но имел право направлять добытые сведения непосредственно в Разведуправление. «Русев» вел также разведку против Турции. В декабре 1922 г. он создал резидентуру в Константинополе в целях ведения разведки белогвардейских сил на территории Турции. В качестве резидента им был завербован бывший профессор Императорской военной академии А. Провольский. Его помощником был болгарский журналист, бывший поручик болгарской армии. В число агентов Константинопольской резидентуры входили: бывший офицер русской армии полковник Масальский и бывший начальник одесской военной авиашколы (тоже полковник). Они дали подписку о признании правительства РСФСР единственно законным правительством России и под руководством резидента добывали довольно полную информацию о положении врангелевских войск в Турции. Связь Константинопольской резидентуры с «Русевым» осуществлялась с помощью экипажа парохода «Иван Вазов». регулярно заходившего в Константинополь.
В целях разведки Балканских стран Разведуправление широко использовало возможности и других своих зарубежных агентурных организаций. В частности, силами Венской резидентуры в ноябре 1921 г. была создана резидентура в Софии во главе с бывшим поручиком деникинской армии Медиумовым. К августу 1922 г. эта резидентура имела четыре источника в Софии, два — в Белграде, два — в Бухаресте, два — в Кишиневе, один — в Констанце, один — в Силистрии и один — в Добриче. Связь с югославскими и румынскими источниками поддерживалась посредством специальных курьеров, один из которых постоянно находился в Драгомане, а другой — в Цариброде. Медиумов привлек к сотрудничеству с советской разведкой несколько офицеров штабов частей и соединений болгарской, румынской, югославской армий, а также корреспондентов болгарской прессы при болгарской миссии в Румынии, бывшего македонского воеводу, который добывал материалы о положении в Бессарабии, начальника канцелярии врангелевского генерала Богаевского и некоторых других.
Разведка против Балканских стран велась также силами резидентур, находившихся в Праге и Берлине.
Качество агентуры Разведывательного управления на Балканах было весьма высоким. Среди агентов советской разведки на Балканах в тот период были сотрудник болгарского посольства в Бухаресте, адъютант командира жандармского корпуса в Румынии, начальник германской разведки на Балканах, а также значительное число младших и старших офицеров армий Болгарии. Румынии. Югославии. Венгрии.
Хорошо налаженная агентурная деятельность Разведывательного управления на Балканах позволила успешно решать поставленные задачи.
В выполнении специальных заданий Разведывательного управления по разложению остатков врангелевской армии и других белогвардейских формирований на Балканах выдающаяся роль принадлежит талантливому советскому разведчику Борису Николаевичу Иванову («Борису»). В мае 1922 г. «Борис» выехал на Балканы в качестве официального представителя Красного Креста, уполномоченного заниматься вопросами репатриации русских беженцев. В Белграде «Борис» установил связь с бывшим генералом Сидориным и, умело используя личную неприязнь генерала к Врангелю, привлек его к разведывательной работе.
В июле 1922 г. «Борис» прибыл в Софию, где развернул активную деятельность по разложению армии Врангеля. В подчинение «Борису» была передана часть резидентуры «Русева», вся резидентура Медиумова и резидентура ОГПУ. Установив связи с лидерами левого крыла белогвардейской организации «Союз возрождения казачества», «Борис» настойчиво разъяснял им ошибочность идеологических позиций — этого союза и ложность его целей и задач. В результате ему удалось убедить одного из лидеров этой организации, Агеева, перейти на сторону советской власти. Впоследствии Агеев стал помощником резидента. С помощью «Русева» «Борис» сумел приобрести связи в таких белогвардейских организациях, как «Союз возвращения на Родину» и «Союз казаков-землевладельцев».