К началу 1935 г. разведка Черноморского флота имела 11 агентов, работавших на территориях сопредельных государств, но это были в большинстве своем недостаточно подготовленные люди, неспособные добывать требуемые материалы. Разведотдел штаба Балтийского флота был занят созданием агентурной сети в Таллине, Хельсинки, Риге и в некоторых литовских городах. Разведка Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии лишь приступила к освоению своих ТВД, поскольку эти флоты были только созданы. Их разведорганы делали первые шаги в агентурной работе.
В 1935 г. состоялся сбор начальников разведотделов штабов военных округов, флотов и флотилий. В своем выступлении заместитель начальника Разведупра дал отрицательную оценку состояния работы морской разведки и даже попытался найти этому объяснение: «Относительно морской разведки. Она здесь действительно произвела впечатление отстающего участка. Это и понятно. Дело в том. что море у нас не играет такой исключительной роли, а морская разведка, вообще, в загоне была долгое время». В декабре 1935 г. в Разведуправле-нии РККА создается военно-морской отдел с личным составом в количестве 14 человек. Отдел включал четыре отделения: западное, восточное, военно-морской техники и военно-морской авиации. Первые два отделения были агентурными, а последующие два — информационными. Одновременно с этим создается морское отделение в отделе Разведупра. руководившем работой разведорганов штабов военных округов и флотов. Сектор «Морские силы», находившийся в составе информационно-статистического отдела, упразднялся.
С середины 1936 г. наметилась тенденция увеличения количества оперативных работников зарубежных аппаратов Разведупра из числа офицеров военно-морского флота. К февралю 1937 г. число офицеров-моряков, работавших под прикрытием советских учреждений, достигло 39 человек. В семи странах — Англии, США, Италии, Швеции, Греции. Турции и Японии — имелись аппараты военно-морских атташе.
17 января 1937 г. был восстановлен Штаб морских сил РККА, а затем, 30 декабря 1937 г., на базе Управления ВМС был создан самостоятельный Наркомат ВМФ СССР. Органом оперативного руководства Наркомата ВМФ стал Главный морской штаб (ГМШ).
Создание самостоятельного Наркомата ВМФ и возложение, по сути дела, накануне войны ответственности за оборону страны на два независимых военных ведомства с точки зрения оптимизации управления вооруженными силами, безусловно, было шагом назад, возвратом к дореволюционной структуре правительства, когда одновременно существовали Военное и Морское министерства, не находившие никогда общего языка друг с другом. Создание Наркомата ВМФ обуславливало и создание независимой разведывательной структуры, что заключало в себе больше отрицательных, чем положительных, моментов.
Структура органов разведки ВМФ Главного морского штаба выглядела теперь следующим образом:
— разведывательный отдел ВМФ с подчиненными ему разведывательными отделениями флотов и флотилий, а также аппаратами ВАТ за рубежом;
— разведывательно-информационный отдел Главного морского штаба (6-й отдел), состоявший из информационного, международно-правового по военно-морским делам и переводческого отделений:
— оперативно-разведывательный отдел управления морской авиацией ВМФ, состоявший в свою очередь из 4 отделений (оперативного, разведывательного, тыла и диспетчерской службы).
11 февраля 1938 г. наркомом обороны СССР был издан приказ о передаче военно-морского отдела из ведения Разведывательного управления РККА в состав разведотдела НКВМФ. Спустя пять дней — 16 февраля — нарком ВМФ СССР издал приказ о принятии разведотделом НКВМФ на себя функций военно-морской разведки, которые ранее были в ведении РУ РККА. В подчинение разведотдела НКВМФ передавались все 27 офицеров — морских разведчиков. работавших в ряде зарубежных стран под прикрытием советских учреждений, а также одна агентурная организация в Турции. Подобное ограниченное число флотских офицеров-разведчиков за рубежом объяснялось проходившими с конца июля 1937 г. масштабными кадровыми чистками. К этому времени аппараты военно-морских атташе имелись только в Японии (капитан 1-го ранга А.С. Ковалев) и Турции (капитан 2-го ранга К.К. Родионов). Вакантными были должности военно-морских атташе в Англии и США. С Францией в то время вообще не существовало договоренности об обмене военно-морскими атташе. Основными задачами, стоявшими перед вновь созданными разведывательными органами, были следующие: руководство организацией и работой морской агентурной разведки, осуществляемой непосредственно разведотделом и разведывательными отделениями флотов и флотилий; систематизация и обработка разведывательных материалов и выпуск информационных материалов. освещающих состояние флотов, береговой обороны и морской авиации иностранных государств; подготовка кадров морских разведчиков.