Однако, существовала и другая причина советского успеха в Сталинграде, и эта причина, по мнению большинства наблюдателей того времени – героическая оборона города Красной Армией. В ходе сражения войска Чуйкова понесли 75% потери, но сопротивление 62-й армии не было сломлено. Общественность, советская и союзников, удивлялась гибкости Красной Армии, но не была особенно поражена этим: Сталинград был последним в длинной череде героических оборонительных сражений Красной Армии. Что отличало это сражение, так это итог и публичный характер в период между августом, и декабрём 1942 года (как это делается сегодня на страницах западных газет). Естественно, советские пропагандисты вели продолжительные разговоры о подвигах Красной Армии в Сталинграде и раздували имидж героизма до конца сражения в городе. Легенда о героическом Сталинграде имеет корни в реальном героизме, но они преувеличены медийными средствами. Не удивительно, что десятилетия спустя Сталинград стал символом обороны в стиле «стой, или умри».
Конечно, это не был полностью героический акт. В Сталинграде, как и везде, неумолимый и безжалостный дисциплинарный режим сыграл свою роль в устойчивости линии обороны. Везде, во время сражений, НКВД делал доклады о своей активности в Сталинграде. Один рапорт о следующем инциденте, имевшем место 21 сентября:
«Сегодня в ходе атаки противника два подразделения 3-й гвардейской дивизии заколебались и начали отходить. Командир одного из этих подразделений лейтенант Миролюбов, также запаниковал и бежал с поля боя, бросив своё подразделение. Заградотряд 62-й армии задержал отступление подразделений и удержал позицию. Лейтенант Миролюбов расстрелян перед строем».
В ходе сражения части НКВД в городе и окрестностях проверили документы 750 000 человек, в результате чего они задержали 2500 дезертиров и 255 вражеских шпионов, диверсантов и парашютистов. Согласно другому итоговому докладу НКВД, его части, действовавшие на Дону и Сталинградском фронте задержали в период с 1 августа по 15 октября более 40 000 человек: 900 были арестованы, 700 расстреляны, 1300 отправлены в штрафные батальоны, остальные возвращены в свои части. Однако, в Сталинграде даже НКВД был героическим. Как следует из их секретной и контрразведывательной деятельности, НКВД был в самом пекле сражений и понёс большие потери. Его задачей было также проникновение во вражеские линии и предотвращение актов саботажа.
Марс, Сатурн, Юпитер и Уран.
В ходе битвы в Сталинграде Ставка планировала и готовила ответный удар. 19 ноября началось совместное контрнаступление Сталинградского, Донского и Юго-Восточного фронтов. Сталинградский и Донской фронты образовались 28 сентября, когда ерёменковский Юго-Восточный фронт был переименован в Сталинградский фронт и Рокоссовский принял командование старым Сталинградским фронтом, который переименовали в Донской фронт. Юго-Западный фронт, соседний с Донским фронтом, принял под командование 31 октября генерал Ватутин. Основной идеей операции «Уран» было окружение врагов в Сталинграде армиями всех трёх фронтов, наступающих навстречу друг другу и соединяющихся в городе Калаче.
Контрнаступление готовилось в обстановке секретности и маскировки (обман и дезинформация). Принятые меры дали результат. Прифронтовая зона была очищена от гражданских лиц, и главные штурмовые силы не развёртывались до последнего момента. Кроме того, как указал историк В.В. Вощанов «в это время Сталин не торопил своих командиров, операция готовилась тщательно и деловито». Для уверенности необходимы атакующие силы и резервы. другие фронты и армии должны находиться в обороне, или делать то, что делали раньше. В середине ноября Ставка сосредоточила для наступления 3/4 миллиона солдат.
Операция «Уран» стала поразительным успехом. 23 ноября окружение войск Паулюса было выполнено. Ставка рассчитывала поймать в капкан 100 000, или около того, вражеских солдат. Уран был первым успехом Красной армии в осуществлении манёвра большого окружения. Среди вражеских сил, сокрушённых в ходе операции окружения, были армии стран-членов Оси, задачей которых была защита флангов Паулюса. После событий немцы пытались переложить ответственность за катастрофу на слабость этих союзников. Но румын, венгров и итальянцев держал на голодном пайке сам вермахт, и ставил при этом невыполнимые задачи по охране громадных пространств открытой местности без резервов для отражения любых прорывов противника.
Начало Урана было удачным. Как гласит русская пословица, поражение всегда сирота, у успеха много отцов. Наиболее признано «отцовство» Жукова, который писал в своих мемуарах, что он и Василевский выступили с идеей и предложили её Сталину 13 сентября 1942 года. Василевский впоследствии поддержал рассказ Жукова в своих мемуарах, хотя он не уточняет дату, или повторяет Жуковское драматическое представление, как Сталина убеждали принять радикальный новый план. Однако, согласно сталинскому дневнику, он не встречался с Жуковым между 31 августа и 26 сентября.