И вдруг манившая покоем сторона разразилась криками и звоном оружия. Всполошились птицы, встревоженно зашумел лес. Отряд устремился вперёд и вскоре выскочил на лесную поляну. Они не успели лишь самую малость. Их взорам предстал разгромленный лагерь: опрокинутые повозки, лежащие тела, мечущиеся лошади. Судя по быстроте и размерам содеянного, напавшие действовали дерзко и умело. У яркого костра лежал человек, ещё подававший признаки жизни. Сцибор бросился к нему, вытащил торчащий в груди нож и попытался заткнуть кровоточащую рану. Бедняга доживал последние мгновения, в груди его хлюпало и клокотало. Собрав последние силы, он неожиданно внятно произнёс: «В суме грамота...», затем судорожно вздохнул и затих.
Занятый с ним, Сцибор не замечал подкрадывающегося человека с кинжалом. Ещё немного — и тому бы удалось выполнить своё намерение, но Семён, увидев движущуюся тень, метнул шестопёр, и злодей упал с раздробленным черепом.
— Ты спас мне жизнь и теперь стал братом, — восторженно заговорил Сцибор. — Их у меня немало, они гуляют по польской, немецкой, чешской и французской земле, иные уже успокоились, зато я помню всех. Вот этот крыж. — Сцибор показал на золотой нательный крест, — принадлежал славному рыцарю Тадеушу, которого я спас от смерти семь лет тому назад, а мой он зарыл в чешской земле. Зарыл вместе с собой, пан за корону короля Владислава. Но у меня не было доселе брата на русской земле, крепкого и могучего, как дуб. Если спас тело, возьми душу. — Сцибор снял крест и протянул его Семёну.
— Мой супротив твово попросце будет, — засмущался тот, протягивая медный крест на потемневшей бечеве.
Они обнялись. И тут в наступившей тишине услышал Семён осторожный шорох. Ночной лес кустом страшит, представилось ему вдруг, что справа из зарослей по сухой, шершавой листве выползает злобное чудище, и он метнул в него наугад засапожный нож. Удар достиг цели — послышался человеческий крик. Семён бесстрашно бросился в темноту, но раненый сумел увернуться и скрылся в лесной чаще. Посветив ветвью из костра, Семён быстро обнаружил то, что представлялось чудищем, — это была кожаная сумка, которую подтягивал к себе тот, кто скрывался в зарослях. В сумке оказались запечатанная грамота и ещё какие-то бумаги. Побратимы решили оставить их для Матвея, а сами во избежание других неожиданностей начали обход поляны. Однако ничего подозрительного обнаружить им не удалось.
Тем временем подошла основная часть каравана. Скучающий Нурдавлет спешно призвал к себе Сцибора, чтобы поделиться плодами дорожных раздумий. Узнав о случившемся, он возблагодарил Аллаха за спасение друга и попросил в дальнейшем никуда не отлучаться без его дозволения.
А Матвей расстроился: он так манил гостей красотами родной земли и хорошо устроенным порядком, они же, едва ступив на неё, стали свидетелями дорожного разбоя. Сокрушаясь, он внимательно исследовал посольскую сумку. Из находившихся там бумаг явствовало, что обоз шёл из Новгорода и вёз богатую казну: прилагался список, указывающий её содержимое. Были ещё письма и грамота с подвесными печатями, которая особенно заинтересовала Матвея.
После недолгих раздумий он сорвал печати и быстро пробежал её.
— Важная бумага, — обратился он к Семёну. — Новгородцы сызнова крамолу затевают, хотят от Москвы отложиться и Андрея Большого себе в князья зовут. Вот уж дела наши русские: у одних забота — как нечисть басурманскую с земли соскрести, а у других — как руки несытные на сем деле погреть. Ну да Бог милостив! Зело полезная сия грамота, молодец!
Прон скакал всю ночь. Мутилось в глазах, болел раненый бок. Еле добрался до Великих Лук и бросился будить почивавшего после обеда Лыку. Тот никак не мог очнуться ото сна, всё кряхтел да почёсывался, пока Прон не выпалил:
— Грамоту перехватили!
— Кто? — Лыко схватил Прона за грудки.
— Московские люди, — тот застонал от боли.
— Как допустил?
Бестолково, со всхлипами и стонами рассказал Прон, как напали они на новгородское посольство и без особого труда перебили гордецов. Как потом неожиданно явились московские люда и взяли грамоту у умирающего посланца.
— Зато казна у нас осталась, богатая казна...
— Дурак! — вскричал Лыко. — Та грамота дороже всякой казны, почему не достал?
— Виноват, — всхлипнул Прон, — так старался, уже почти в руках была, да вот от лиходея рану получил. — Он распахнул кафтан и начал показывать окровавленное тряпье.
— И поделом! — отпихнул его Лыко. — Убить тебя мало за такое. Как теперь быть? Ну как всё раскроется? От новгородцев ко мне прямой путь... Беги вдогон, возьми ещё людей сколь надо, а грамоту достань!
— Не сладим, князь. У них одних татар с полтыщи, не осилим.
Лыко метался по опочивальне и несвязно бормотал: