Всем этим громадным полчищам коалиции Наполеон мог противопоставить лишь вдвое меньшие силы — около 550 000 человек, да и то среди них было немало немцев и итальянцев, готовых изменить ему при первой возможности. В Германии Наполеон располагал 330 000 человек. Он усилил корпус Даву и гарнизоны больших крепостей по Эльбе. Из остальных войск он сформировал две сильные армии: одна — в 90 000 человек под начальством Удино — должна была одновременно с войсками Даву двинуться на Берлин, другая — в 120 000 человек под непосредственным начальством Наполеона — должна была воспрепятствовать соединению силезской и австрийской армий. Гвардия — отборные 40 000 человек, расположенная в Герлице, могла в случае надобности прийти на помощь каждой из этих армий. Наконец, 20 000 человек под командой маршала Гувион-Сен-Сира должны были охранять Дрезден — центр всех операций.
Осенняя кампания; Дрезден.
Осенняя кампания началась в конце августа. Шварценберг, получив в подкрепление кое-какие войска от Блюхера, двинулся на Дрезден. Однако, несмотря на громадный перевес своих сил, он не осмелился штурмовать город, пока не окружил его со всех сторон. Потерянные на это дело Шварценбергом шесть дней дали НаПоражения сподвижников Наполеона.
Это была последняя большая победа Наполеона. Ему нужно было преследовать разбитого неприятеля, но он не смог этого сделать вследствие болезни, заставившей его почти шесть недель прожить в Дрездене в полной праздности. Он поручил это преследование своим сподвижникам, но, не имея возможности непосредственно следить за ними, не мог предотвратить соперничества их между собой и ошибок с их стороны. Вандамм был уже в Чехии; он собирался занять Петерсвальдский проход и преградить Шварценбергу путь к отступлению. Но Гувион-Сен-Сир и Мортье оставили его без поддержки. Вместо того чтобы отрезать австрийцев, Вандамм сам был окружен й вынужден сложить оружие. Эта капитуляция при Кульме стоила французам 6000 человек убитыми; 7000 человек и 50 орудий были захвачены неприятелем (29–30 августа). Она изгладила впечатление, произведенное победой при Дрездене. Пленный Вандамм был посажен в телегу, и встречные осыпали его оскорблениями, подло мстя за свой прежний страх.Не более успешны были и действия Макдональда, которому поручено было удерживать Блюхера в Силезии. Он растянул свои силы на пространстве в десять миль, чтобы не оставить неприятелю никакой возможности переправиться через реку Кацбах. Затем он совершил ту ошибку, что атаковал врага, значительно превосходившего его силами и особенно конницей, на плоскогорье Яуэр, господствующем над Кацбахом. Застигнутый бурным ливнем, из-за которого почти невозможно было заряжать ружья, атакованный и едва не окруженный 20-тысячным кавалерийским отрядом, Макдональд в беспорядке перешел обратно через Кацбах. Во время отступления он потерял 10 000 человек, все орудия и весь обоз (26 августа).
Наполеон надеялся еще на армию Удино, продвигавшуюся-к Берлину, где с нею должен был соединиться Даву. Удино, с обычной своей горячностью, вздумал выбить армию Бернадотта, расположенную в Гросс-Берене, по дороге в Берлин.
После жаркой схватки он был отброшен (23 августа). Даву, успевший взять Шверин и Висмар, вынужден был отступить, так как теперь уже некому было поддержать его; а Ней, которому приказано было во что бы то ни стало задержать северную армию, чтобы спасти левое крыло Великой армии, с 50 000 человек атаковал 6 сентября при Денневице 80-тысячное войско Бернадотта. Обещанные Наполеоном подкрепления не прибыли, и Ней был разбит (6 сентября). Эти два поражения стоили французам 27 000 человек и 35 орудий.