Все три неприятельские армии приближались друг к другу, готовясь соединиться и запереть Наполеона в Саксонии. Но враг все еще не дерзал вступать с ним в единоборство. Наполеон двинулся на помощь к Макдональду, — Блюхер отступил, разрушив мосты и потопив припасы. Теперь Шварценберг решился немного продвинуться вперед, но Наполеон обратился против него, и Шварценберг поспешно отступид. Гвардия была изнурена этими стремительными, непрекращавшимися ни на один день переходами в погоне за врагом, все время ускользавшим от преследования; кроме того, иностранные части, входившие в состав французской армии, отказывались продолжать службу или переходили на сторону неприятеля. При Кацбахе голландский гусарский полк отказался итти в атаку; при Денневице саксонцы бросили оружие, крича: «Спасайся, кто может!» После сражения при Денневице Гувион-Сен-Сир, посланный на помощь к Нею, чтобы снова овладеть дорогой на Берлин, был остановлен известием об отпадении германских монархов-союзников от Наполеона.
Теплицкий договор.
9 сентября, через три дня после сражения при Денневице, Россия, Пруссия и Австрия еще теснее скрепили свой союз Теплицпим договором. Секретные пункты этого договора постановляли, что Пруссия и Австрия должны быть восстановлены в тех территориальных пределах, какие они имели до 1805 года, Рейнский союз должен быть упразднен; брауншвейгская и ганноверская династии восстанавливаются на престоле; созданные французами государства — Берг, Франкфуртское и Вестфальское, как и «тридцать второй военный округ» — уничтожаются; великое герцогство Варшавское подлежит разделу, независимость Германии гарантируется против посягательств всякой иноземной державы и т. п. В видах привлечения к коалиции второстепенных немецких государств Пруссия была уполномочена вступить в переговоры с владетельными князьями северной Германии, Австрия — с князьями южной. 3 октября к Теплицкому договору присоединилась Англия.Битва при Лейпциге. Все три союзные армии уже соединились и начали сжимать свое огненное кольцо. Наполеон был в положении преследуемого. На Лейпцигской равнине решилась участь Империи и вместе с ней — участь Франции. Это страшное сражение, длившееся четыре дня, справедливо было названо битвой пародов. Здесь слышались всевозможные наречия, здесь сошлись воины со всех концов Европы. В этой битве участвовали даже башкиры, которых французские гренадеры в насмешку называли амурами, потому что их вооружение состояло только из лука и колчана со стрелами.
В первый день (16 октября) против Наполеона сражалось всего 220 000 человек — силы прусской (силезской) армии, атаковавшей его с севера, и австрийской, нападавшей с юга. Сам он располагал 155 000 человек. На севере Мармон, имевший всего 20 000 человек против 60 000, оставил свою позицию при Мокерне и отступил в Шёнфельд, за реку Парту. На юге Мюрат одержал победу над Шварценбергом при Вашау, но австрийцы стойко держались вдоль Плейсы.
17 октября к союзным войскам присоединилась вся северная армия — 110 000 человек под начальством Бернадотта, Беннигсена и Коллоредо. Союзники решили окружить французскую армию. День прошел без боя. Наполеон уже предусматривал необходимость отступления и отодвинул назад, ближе к Лейпцигу, позиции своих корпусов. Он предложил перемирие, но было уже поздно: находившийся в плену у французов австрийский генерал Мерельд, которого он уполномочил передать австрийскому императору условия перемирия, предупредил его о вероятности отказа: «Жаль мне вас, господа французы, — воскликнул он, оставляя французские аванпосты, — вы заперты как в мышеловке!»
Решительное сражение произошло 18 октября, союзники предприняли энергичное наступление. Тщетно гвардия показывала чудеса храбрости у Пробстгейды, отражая все атаки австрийцев. Весь саксонский корпус, до тех пор еще остававшийся верным, в разгаре боя перешел на сторону неприятеля и выпустил по французским полкам заряды, предназначенные для пруссаков. Французы были отброшены под самые стены Лейпцига. В эти три дня было выпущено 220 000 ядер и гранат; у французов осталось всего 16 000 зарядов. Приходилось отступать во что бы то ни стало.