В состав этого порошка входил нитрофенил пентадиеи (NPPD), который можно было использовать в небольших дозах. Контрразведчики обычно обрабатывали порошком места, которых будет касаться объект слежки. Потом следы этого вещества останутся на всех предметах, с которыми этот человек вступал в контакт. Например, если мы хотели получить подтверждение, встречался ли подозреваемый нами офицер КГБ с сотрудником ЦРУ, пассажирское сиденье в автомобиле офицера обрабатывалось этим порошком. Если позднее мы устанавливали наличие следов порошка в местах, посещаемых американцем, мы знали, что нашли нашего клиента. У ЦРУ долгое время были подозрения о таком методе слежки после обнаружения на одном из их сотрудников остатков этого вещества. Но Управление не имело убедительных доказательств, пока Воронцов не передал американцам его образец. В апреле 1985 года ЦРУ приняло решение информировать сотрудников американского посольства в Москве о новой уловке московских чекистов. В американской прессе поднялась большая волна протестов из-за опасений, что NPPD может оказаться канцерогенным веществом. Эти опасения были отчасти обоснованными.
Воронцов также рассказал американцам о Романе Потемкине — офицере КГБ, использующем прикрытие служащего Русской патриархии. Потемкин пытался установить доверительные отношения с американским журналистом Николасом Данилофф — московским корреспондентом журнала «U.S. News and World Report», утверждая, что он подвергается преследованиям властей за свои религиозные убеждения. Когда позже журналист показал сотрудникам ЦРУ письмо с вложенными техническими материалами, которое было послано ему и адресовано ЦРУ, Управление установило с Потемкиным контакт, полагая, что он является автором письма. На этом все и закончилось, но сам Данилофф позже оказался в центре международного скандала. Будучи скомпрометирован своим советским знакомым, передавшим ему снимки боевых действий советских войск в Афганистане, он был арестован и посажен в тюрьму. Это была ответная акция Москвы на задержание в Нью-Йорке агентами ФБР советского сотрудника ООН — физика по специальности — по подозрению в шпионской деятельности.
Госсекретарь США Джордж Шульц был вынужден встретиться с министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе, чтобы обсудить арест американского журналиста. В результате неформального зондирования со стороны ЦРУ эта тема была предметом беседы в Вене между начальником советского отдела ЦРУ Гербером и руководителем контрразведывательной службы ПГУ Анатолием Киреевым.
Воронцов через некоторое время был арестован. Затем его использовали, чтобы заманить в ловушку сотрудника ЦРУ, с кем он работал. В назначенное время тот позвонил ему на работу, чтобы договориться об очередной встрече. Воронцов был на рабочем месте. Когда американец появился на месте встречи с агентом, он был схвачен, а затем выдворен из страны.
К началу 1986 года Редмонд отражал мнение уже не только небольшой группы сотрудников ЦРУ, считавших, что в Управлении работает «крот» противника. В январе руководитель контрразведывательных операций отдела SE Гэс Хэтавей, бывший резидент ЦРУ в Москве, и начальник отдела Гербер решили привлечь опытного сотрудника отдела Сэнди Граймса разобраться в причинах провалов агентов ЦРУ за минувший год. Граймс в прошлом руководил операциями отдела в Африке, а также работал с одним из исчезнувших агентов — Леонидом Полищуком. Пытаясь оградить от всяких неприятностей имеющуюся в отделе агентуру, Гербер передал на связь Граймсу двух новых агентов, завербованных в Восточной Европе. В тот же месяц Хэтавей, Гербер, Бирден и Клэр Джордж, начальник отдела тайных операций ЦРУ, доложили Кейси об агентурных потерях отдела.
По их мнению, основной причиной исчезновения агентов являлось прослушивание русскими линий связи ЦРУ. Чтобы зафиксировать предполагаемую утечку информации, по резиденту-рам были разосланы шифротелеграммы о некоем, на самом деле вымышленном, агенте ЦРУ в Москве, а затем проконтролированы все линии связи Управления, чтобы установить, являются ли и где телеграммы источником утечки информации, получаемой советской разведкой. Затем из Лэнгли была послана серия шифротелеграмм в резидентуру в Москве, содержавших дезинформацию о том, что резидент КГБ в Лагосе (Нигерия), который в действительности не пользовался особым доверием Центра, замешан в какой-то странной сделке с американцами. В штаб-квартире ЦРУ затаились, ожидая, отзовут ли нигерийского резидента КГБ в Москву. Не отозвали.