Русские в своей политике по отношению к туркам не теряли из виду их главную цель — выход к Черному морю, а при возможности и дальше. Какое-то время внимание России отвлекли польские дела, но в 1735 году они возобновили натиск на юг, когда Порта призвала татар на помощь в османо-иранской войне. Началась новая Русско-турецкая война, и в 1736 году русские снова взяли Азов. В 1736 году император Карл VI, который, будучи союзником России, должен был прийти ей на помощь, присоединился к войне, предварительно сделав несколько попыток посредничества. Но только австрийцам не везло, и в сентябре 1739 года они подписали бесславный мир в Белграде, по которому османы вновь получили этот город и северную часть Сербии, а также Западную Валлахию. Русские, которым успех тоже не сопутствовал, приняли условия мира, которые оставляли Азов в их руках, но обязывали разрушить его фортификационные сооружения. Они также отказались от своих претензий на право судоходства в Черном море. Порта в этой войне выгадала, благодаря поддержке французской дипломатии в 1740 году была вознаграждена возобновлением французской привилегии защиты католических христиан в османских владениях.
Война с Ираном возобновилась, когда Надир-шах приготовился вторгнуться в Ирак после отказа османского правительства признать джафаритский мазхаб (школа, которой следуют шииты-двунадесятники) в качестве пятой ортодоксальной школы исламской юриспруденции. Как и в предыдущих войнах, Надир не сумел покорить Багдад, и, хотя он разбил османскую армию у Эривани в 1746 году, внутренние проблемы в Иране не позволили ему развить успех. Снова был заключен мир на основе общей границы, зафиксированной при Мураде IV в 1639 году, и после смерти Надира в 1747 году вопрос о джафаритском мазхабе больше не поднимался. Султан Махмуд I умер осенью 1754 года. Следующим правителем стал несколько неуравновешенный брат Махмуда по имени Осман II (правил в 1754–1757 годах). Во время его недолгого правления в пограничных районах начались беспорядки, а открытая непокорность феодальных магнатов, особенно в Анатолии, показала, насколько ненадежной стала вся структура империи. Будучи эксцентричным пуританином, султан велел прекратить торговлю вином, постановил, чтобы женщины не выходили на улицу без покрывала, а немусульмане должны носить предписанные им законом костюмы. Осенью 1757 года он умер, и на смену ему пришел Мустафа III (правил в 1757–1773 годах), сын Ахмеда III. Большой любитель удовольствий, но не лишенный способностей султан имел великолепного главного визиря по имени Рагиб-паша, который восстановил казну и навел порядок в армии. В это время проводилась мирная внешняя политика. Когда в Европе началась Семилетняя война, прусский король Фридрих Великий решил заручиться османской помощью против Австрии и предложил совместные военные действия. Однако единственным результатом стал договор о дружбе, подписанный в 1761 году, и отправка османской миссии в Берлин в 1764 году под руководством Ахмеда Ресми-эфенди.