Во всей империи не было князя, который мог бы сравниться по могуществу с зятем Лотаря, главой дома Вельфов, баварским герцогом Генрихом Гордым. Лотарь, не имевший сыновей, видел в нем своего преемника. Род Вельфов восходил к Вельфу из Альтдорфа, представителю древнейшей алеманской знати. Лет за двести до появления Гогенштауфенов он, сидя в Равенсбурге на Боденском озере, правил Южной Швабией и Баварией. Дочь Вельфа Юдит стала супругой императора Людовика Благочестивого.
В середине XI в. род Вельфов по мужской линии пресекся. Единственная наследница Кунигунда вышла за итальянца Аццо, герцога Эсте. Их сын был назван в честь деда и воспитывался в семейных традициях Вельфов. Он возвратил себе родовые имения на Боденском озере, отказавшись ради них от владений в Италии, и получил в лен от Генриха IV Баварское герцогство. За темные волосы и смуглый цвет кожи его называли Генрихом Черным, и именно этот похожий на итальянца молодой человек стал родоначальником младшей линии Вельфов. В качестве герцога Баварского он именовался Генрихом IX.
Гогенштауфены, напротив, не принадлежали к числу древнейших и знатнейших родов Германии. Некий Фридрих фон Бюрен женился на состоятельной вдове, после чего ему стало тесно в своем убогом родовом гнезде. Уже немолодым человеком он построил бург на высокой горе Гогенштауфен, что значит Высокий Штауфен. С тех пор фон Бюрен стал величать себя господином фон Гогенштауфеном. Название крепости стало именем династии.
Сын фон Бюрена оказался смышленым человеком, умевшим снискать симпатии окружающих. Свои способности и ум он отдал на службу Генриху IV. За преданность король вознаградил его герцогством Швабским и рукой своей дочери Агнессы. От этого брака родилось два сына, Фридрих и Конрад, всегда сохранявшие верность трону. Когда двадцать лет спустя стало ясно, что Салическая династия обречена на вымирание, в племяннике бездетного Генриха V, Фридрихе, стали видеть наследника престола. К тому времени родственная связь Штауфенов с угасающим императорским домом казалась столь тесной, что по салическим землям близ Вайблингена, принесенным в приданое Агнессой, их стали называть фон Вайблингены.
В это время надменные Вельфы сочли возможным признать Вайблингенов равными себе, и около 1120 г. Генрих Черный отдал за Фридриха Гогенштауфена-Вайблингена свою дочь Юдит.
После смерти Генриха V в 1125 г. Фридриха постигло горькое разочарование. Братья Гогенштауфены были известны враждебным отношением к папству. Поэтому по настоянию папы римского князья выбрали императором не его, а немолодого герцога Саксонии Лотаря Супплинбургского, давнего противника Салической династии, убежденного паписта. Исход голосования до последнего момента был неясен. Все решал голос герцога Баварии Генриха Черного. Тот долго размышлял, кому отдать предпочтение: своему зятю Фридриху Гогенштауфену или Лотарю, обещавшему его сыну Генриху Гордому единственную дочь Гертруду и Саксонское герцогство в качестве приданого. В конечном итоге он проголосовал за Лотаря, а Фридриху пришлось смириться.
Идея свободных выборов взяла верх над правом происхождения.
Братья Гогенштауфены-Вайблингены восстали, когда по смерти отца, Генриха Черного, Генрих Гордый получил кроме Баварии также звание наследника герцогства Саксонского. Но после кровавой десятилетней усобицы они вынуждены были покориться, а Фридрих, потерявший в бою глаз и называемый поэтому Одноглазым, умер, оставив сына Фридриха.
Генрих Гордый в Германии присоединил к Баварии Швабию и Саксонию; в Италии он владел ленами, доставшимися ему из наследства графини Матильды — в частности, маркграфством Тоскана и др.
Германия рухнула в пропасть многолетней, непримиримой гражданской войны — борьбы за трон Вельфов и Вайблингенов.
Король Конрад немедленно подверг Генриха Гордого имперской опале, отобрал у него Саксонию и передал ее преданному Альберту Медведю. Вельф взялся за оружие, но в разгар успешной для него борьбы умер от лихорадки на тридцать пятом году жизни. Опасное наследство перешло сыну покойного, так же, как отец, звавшемуся Генрихом и заслужившему впоследствии прозвище Лев. Мальчику только исполнилось десять лет, но Саксония с готовностью присягнула юному князю саксонских кровей. Энергичная вдова Лотаря императрица Рихенца взяла в свои руки опеку над внуком, а также управление Саксонией. Зато Баварию Конрад сумел передать вместе с рукой вдовы Генриха Гордого Гертруды своему сводному брату Бабенбергу. Но сопротивление Вельфов не только не ослабело, но стало еще более ожесточенным. Борьбу за Баварию возглавил младший брат Генриха Гордого, Вельф VI.
В 1142 г. Конрад III на рейхстаге во Франкфурте-на-Майне признал юного Генриха Льва герцогом Саксонии, после чего тот отказался от Баварии. Однако Вельф VI не согласился с отречением племянника и продолжал войну, получая щедрую поддержку от сицилийского правителя Рожера II, которому было выгодно удерживать германского короля вдали от Италии.
Во время частых военных столкновений сторонники Вельфов издавали боевой клич «За Вельфа!», а их противники кричали: «За Вайблингена!» Поскольку большинство сражений происходило на многострадальной земле Италии, эти слова произносились как «гвельф» и, соответственно, «гибеллин». Скоро всех приверженцев папы стали называть гвельфами, а сторонников императорской власти — гибеллинами.
В гвельфском лагере на переднем плане заметны были купцы и ремесленники, в гибеллинском — феодальная знать. Но исключений было так много, что нельзя говорить о правиле.
Юрист XIV в. Бартоло да Сассоферрато рассуждал: «
Вражда гвельфской и гиббелинской партий продолжалась более двух столетий и играла огромную роль в судьбе средневекового папства.