В последние годы правления Дэнетора I Уруки — черные орки, обладавшие непомерной силой, — впервые стали появляться за пределами Мордора, а в 2475 г. они волной прокатились через Итилиэн и взяли Осгилиат. Боромир, сын Дэнетора (именно в его честь получил свое имя Боромир из отряда Девяти Пеших), наголову разбил Уруков и вернул Итилиэн, но Осгилиат уже лежал в руинах, а его гордость — каменный мост — был уничтожен. C тех пор в городе никто не жил. Боромир был великим военачальником. Даже Король-Чернокнижник страшился его. Был он благороден, ясен лицом, а телом и духом крепок, — но в той войне за Итилиэн его ранило моргульским оружием, и рана эта сократила дни его; измученный постоянной болью, он пережил отца только на двенадцать лет.
После началось долгое правление Кириона. Тот был бдителен и осторожен, но влияние Гондора к тому времени ослабло, и Кирион мог только защищать границы королевства, в то время как враги (или та сила, что ими руководила) готовили удар, выдержать который ему было не под силу. Пираты по-прежнему совершали частые набеги на побережья, но главная опасность таилась на севере. На широких просторах Рованиона, между Чернолесьем и рекой Бегучей, поселилось свирепое племя, целиком подпавшее под тень Дол Гулдура. Пользуясь прикрытием леса, эти люди устраивали набеги на соседей, пока долина Андуина южнее Сабельников не обратилась в пустыню. Балхоты{731}
— так называлось это племя — постоянно возрастали в числе за счет близких им по крови племен с востока, тогда как каленардонцев становилось все меньше. В этих условиях Кириону с трудом удавалось удерживать свои позиции на Андуине.«Предвидя бурю, Кирион послал за помощью на север, но чересчур поздно: в том же году (2510) Балхоты, построив множество больших лодок и плотов на восточном берегу Андуина, переправились через Реку и смяли обороняющихся. Армия, спешившая на помощь с юга, была отрезана и отброшена к северу от Ясного Лима, где на нее внезапно обрушились тьмы орков, спустившихся с Гор, так что армия оказалась прижата к берегу Андуина. И тут, когда надежды на спасение уже не оставалось, с севера неожиданно пришла помощь, и гондорцы впервые услышали пение боевых рогов племени Рохирримов. Эорл Юный и его всадники прорвали ряды Балхотов и долго преследовали их по полям Каленардона, пока в живых не осталось ни единого врага. За это Кирион пожаловал Эорлу Каленардон, а тот поклялся Кириону Клятвой Эорла всегда поддерживать Владык Гондора в беде и приходить на помощь по первому их зову».
В дни девятнадцатого Наместника, Берена, Гондор подвергся новой, еще более страшной опасности. Умбар и Харад снарядили три огромные флотилии, которые готовили уже давно, и напали на побережья Гондора. Враг высадил на берег множество десантов — в том числе далеко на севере, у самого устья Исены. В то же самое время были атакованы с запада и востока Рохирримы, да так, что земли их отошли врагам, а сами они были вынуждены отступить в ущелья Белых Гор. Тот год (2758) был отмечен вдобавок еще и Долгой Зимой, пришествие которой ознаменовалось морозом и обильными снегопадами, которые принес ветер с севера и востока; продолжались холода почти пять месяцев. В войне погибли Хельм Роханский и оба его сына. В Эриадоре и Рохане царили смерть и горе. Но в Гондоре, к югу от гор, положение было несколько легче, и еще до наступления весны Берегонд, сын Берена, сумел изгнать оттуда захватчиков. Освободив свои земли, он сразу же послал в Рохан необходимую помощь. После Боромира в Гондоре такого военачальника еще не было. Когда Берегонд заступил на место отца (2763 г.), Гондор начал постепенно восстанавливать былую мощь. Но Рохан оправлялся от полученных ран гораздо медленнее. Именно поэтому Берен решил приветить Сарумана и дал ему ключи от Орфанка; с того времени (2759 г.) Саруман поселился в Исенгарде.
В дни правления Берегонда в Туманных Горах вспыхнула война между гномами и орками; поначалу на юг доходили только слухи об этой войне, пока орки, отступая из Нандуириона, не предприняли попытки пересечь Рохан и закрепиться в Белых Горах. Много лет шли в долинах битвы, прежде чем эта опасность миновала окончательно.
Когда умер Белектор II, двадцать первый Наместник, Белое Дерево Минас Тирита засохло, но его оставили стоять во дворе Цитадели, «пока не вернется Король», потому что новых саженцев найдено не было.