Вторая беседа состоялась 22 июня 1944 г. На этот раз Уоллес прямо спросил Чан Кайши, почему китайские войска за последнее время так мало достигли на фронтах. Чан Кайши не пытался отрицать очевидный факт неуспеха китайских войск, но в свое оправдание выдвинул следующие доводы:
1) коммунисты подорвали моральное состояние в армии и в тылу;
2) экономические трудности не позволяли оказывать необходимую помощь армии и поддерживать ее моральный дух;
3) изменилось решение Каирского совещания на Тегеранской конференции о проведении решающего наступления армий союзников по захвату Бирмы в начале 1944 г.
Чан Кайши согласился с этим решением Тегеранской конференции, но в то же время он настаивал на своем мнении о том, что последствия для Китая будут серьезными.
Чан Кайши резко критиковал генерала Стиллуэла за его недопонимание политической обстановки в Китае и за неповиновение. В качестве примера он привел отказ Стилуэлла удовлетворить просьбу китайского командования о поставке 1 тыс. т авиационного бензина для китайских воздушных сил, которые должны были поддержать действия наземных войск во время Хэнаньской кампании. Чан Кайши просил Уоллеса сообщить президенту Рузвельту его просьбу назначить вместо Стиллуэла нового генерала в качестве командующего американскими и китайскими войсками на китайском театре военных действий. Эту просьбу американцы расценили как стремление Чан Кайши заставить их разделить вину за тяжелое состояние китайских армий и критическую обстановку на китайском театре военных действий. Поэтому президент Рузвельт ответил Чан Кайши, что в качестве нового командующего американскими и китайскими войсками он назначает «своего лучшего генерала» Стиллуэла, т. е. того же Стиллуэла, которого Чан Кайши просил заменить. Мало того, Рузвельт повысил Стиллуэла в чине до полного генерала американской армии. Американцы назвали это «прекрасным ходом» президента, чтобы поставить Чан Кайши «на свое место».
Коснувшись проблемы отношений с коммунистами, Уоллес указал, что китайские коммунисты произвели благоприятное впечатление на Мартэл Холла — директора национального городского банка в Бэйпине. Мартэл Холл бежал из Бэйпина через районы, занятые китайскими комбинатами, и о своем впечатлении рассказал Уоллесу. Чан Кайши на это ответил, что в прошлом китайские коммунисты были мастерами пропаганды. Он уважал их за такую способность. Он восхищался и их умением подействовать своей пропагандой и на таких лиц, как Холл, полковник Эванс Карлсон и на американцев вообще. Чан Кайши заявил, что он хочет, чтобы спорные вопросы между гоминьданом и КПК были разрешены политическими средствами на условиях включения вооруженных сил КПК в состав национальных правительственных войск и политического подчинения коммунистических районов национальному правительству. Указав на то, что китайские коммунисты, заигрывая с США, рассчитывают использовать их в своих целях, Чан Кайши заметил, что почему-то на него всегда оказывают давление с целью урегулировать коммунистическую проблему в Китае, но при этом никто его в этом не поддерживает. В то же время никто, в том числе и США, не говорят руководству КПК, чтобы оно урегулировало свои отношения с гоминьданом. Он просил это учесть в своей политике в отношении Китая.
На этой же встрече Уоллес поднял вопрос о посылке американской военной миссии в Яньань. Этот вопрос ставился американцами перед Чан Кайши в течение последних шести месяцев неоднократно, однако он не соглашался. По американским данным, перед миссией ставились следующие цели:
а) облегчить спасение американских летчиков, которые вынуждены совершать посадки в Северном Китае;
б) создать для американской авиации жизненно необходимую экономическую разведку в Северном Китае и в Маньчжурии;
в) установить масштабы партизанской деятельности коммунистов против японцев.
Следует сказать, что пункты а) и б) всегда подчеркивались перед китайцами, в то время как пункт в) не поднимался совсем, хотя это было главной целью американской военной миссии. Когда Уоллес попытался ускорить решение этого вопроса, Чан Кайши ответил, что если бы руководство КПК приняло его условия и спорные вопросы между гоминьданом и КПК были урегулированы, то никаких препятствий для поездки американской военной миссии в Яньань не было бы. Уоллесу так и не удалось решить этот вопрос.