Вдруг небо потемнело – Кощей летит, земля дрожит. Мать сына спрятала, а Кощей, войдя в дом, давай принюхиваться:
– Русским духом пахнет! Уж не сын ли твой здесь был?
– Всё это тебе мерещится! Садись, накормлю-напою.
Угостила Кощея, а потом его и спрашивает:
– Где, милый Кощеюшка, смерть твоя живёт?
– На море-океане, на ост-рове Буяне стоит дуб, под дубом – ларец, в ларце – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо. А в том яйце моя смерть. Только никому это не известно!
Собрался и улетел по свету скитаться, вражду между людьми сеять.
А Иван-царевич обнял мать и пошёл за Кощеевой смертью.
Идёт себе и видит волчонка. «Вот, – думает, – сейчас я его на ужин подстрелю». Тут волчиха из логова выбежала, просит-молит не губить дитятко. Иван и отпустил волчонка.
Идёт дальше, а голод одолевает сильнее. Увидел ворону, поднял лук, а ворона взмолилась:
– Пощади! Я тебе пригожусь!
Отпустил и её Иван-царевич.
Дошёл до моря-океана. Видит: волной на песок щучонка выбросило. Только собрался его Иван схватить, как из моря появилась щука. Стала она молить, чтобы отпустил её дитятко. Бросил Иван щучонка в море.
Сел потом Иван-царевич на берег и задумался: как на остров перебраться. А щука, словно услышала его думу, легла поперёк моря, и Иван по ней, как по мосту, на остров тот перебрался да у дуба столетнего и остановился.
Вырыл ларец, открыл его, а заяц, который там был, выскочил и задал стрекоча. Иван схватился было за лук, да поздно. Сел он и заплакал.
Глядь, откуда ни возьмись, волчиха, у которой он дитятко пощадил, бежит и ускокавшего зайца в зубах несёт.
Схватил Иван-царевич зайца, а у того из брюха утка выпорхнула – и в небо. Иван схватился за лук, да куда там! Поник Иван головой.
Вдруг видит: ворона с воронёнком за уткой летят. Схватили они утку и Ивану принесли.
Выпало из утки Ивану на руки пёстренькое яичко – Кощеева смерть.
Да только не удержал его Иван, упало яичко в синее море. Заплакал Иван: где теперь это яичко искать. Вот это – беда так беда!
Вдруг из глубины моря-океана показалась зубастая щучья пасть, а в пасти той яйцо со смертью Кощеевой.
– Бери, Иван! Долг платежом красен! Вот и я тебе сгодилась!
Вильнула щука хвостом и пропала в море-океане.
Обрадовался Иван-царевич, положил яйцо к себе за пазуху и пустился бегом к родимой матушке.
Едва обнялись с ней, как раздался стук и гром. Летит Кощей Бессмертный.
Вошёл Кощей в горницу, а Иван выскочил и показал ему яйцо:
– Хватит, Кощей, вражду на земле сеять! Смерть тебе пришла!
И как Кощей его ни упрашивал, злата-серебра ни сулил, Иван раздавил яйцо. И превратился злодей в кучку пепла.
А Иван с матерью пошли к дому, где царевна жила. Представил её Иван матушке как невесту свою и забрал её с собой.
Подошли они к месту, где братья дожидались. Да вспомнила тут царевна, что оставила у себя во дворце платье подвенечное, туфли да чудный бриллиантовый перстень. И попросила она Ивана вернуться за ними.
Иван братьям покричал, чтобы те мать и царевну наверх подняли. А сам воротился во дворец своей невесты и взял вещи, на которые она указала.
Братья же подняли матушку с царевной да верёвку и перерезали, чтобы Иван навсегда в горе остался. Угрозами заставили матушку да царевну про Ивана отцу ничего не сказывать и повезли их в своё царство.
Царь сильно обрадовался жене и сыновьям, да только о любимом сыне Иване загрустил-запечалился.
А Иван-царевич подошёл к лазу, чтобы наверх подняться, увидел перерезанную верёвку и понял всё коварство братьев.
Закручинился он да ненароком царевнин перстень бриллиантовый и перекинул с руки на руку.
Тут откуда ни возьмись появились два молодца. Вынесли они Ивана на белый свет, а сами пропали, как будто и не было их вовсе.
Пошёл Иван в родное царство. Пришёл в свой город и остановился у одной бедной старушки.
А та ему давай все новости выкладывать:
– Была наша царица в плену у Кощея. Поехали её искать три сына, двое вернулись, а младший пропал. Царь по нему очень горюет. А старший решил жениться на царевне, которую из Кощеева плена привёз. Только та условие поставила, что пойдёт за него, ежели он к свадьбе ей какие-то особенные туфли достанет или сделает. Только никто не может такие туфли сделать.
– Бабушка, ступай, скажи, что ты можешь туфли сделать. А я тебе помогу.
Побежала старуха во дворец к царю, пообещала туфли сделать. А тот и говорит:
– Сделаешь туфли, бабушка, награжу. А если нет, положишь свою голову на плаху!
Вернулась старуха домой, поплакала-повздыхала и уснула. А Иван рано утром будит её, даёт ей туфли для царевны и велит их во дворец нести:
– Только смотри, про меня ничего не сказывай!
Побежала бабка во дворец, отдала туфли невесте.
Узнала царевна свои туфли и улыбнулась загадочно.
Через некоторое время пришла новость. Царевна повелела своему жениху доставить ей платье особенное, подвенечное. Или на крайний случай приказывала сшить точно такое, как ей хочется.
Старуха и тут успела – Иван-царевич помог. Отнесла платье чудное подвенечное в царский дворец и вручила царю-батюшке, чем невесте угодила. Та сразу платье-то узнала-приметила.