«1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

Для открытия журнала документов Заказы покупателей необходимо на Панели разделов выбрать Маркетинг и продажи и на Панели навигации щелкнуть мышью на Продажи\Заказы покупателей (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Журнал документов Заказы покупателей

Для эффективной работы в журнале документов возможен быстрый отбор документов по:

• контрагенту;

• ответственному;

• состоянию;

• организации;

• актуальности.

Значение контрагента для отбора выбирается из справочника Контрагенты при нажатии на кнопку справа от поля Контрагент.

Значение ответственного для отбора выбирается из справочника Сотрудники при нажатии на кнопку справа от поля Ответственный.

Значение состояния для отбора выбирается из списка состояний при нажатии на кнопку справа от поля Состояние.

Значение организации для отбора выбирается из справочника Организации при нажатии на кнопку справа от поля Организация.

Значение актуальности для отбора выбирается из открывающегося списка Актуальность.

Для очистки поля, по которому установлен отбор в журнале документов, необходимо нажать на кнопку , которая находится рядом с этим полем.

Значение интервала дат для отбора документов можно задать, щелкнув мышью на кнопку на панели инструментов. В качестве интервала можно выбрать вариант стандартного периода в параметре Период дат. Даты начала и конца периода могут быть установлены вводом с клавиатуры или с использованием Календаря.

Для создания нового Заказа покупателя:

• В журнале документов нажмите на кнопку Создать либо на панели действий выберите Создать\Заказ покупателя. Будет создан новый документ Заказ покупателя (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Вкладка Товары, услуги документа Заказ покупателя с видом операции Заказ на продажу

В шапке нового документа необходимо заполнить поля:

• Организация. В данном поле указывается собственная организация, от имени которой оформляется документ. Выбирается из справочника организаций.

• Вид операции. Указывается вид операции документа. В новом документе по умолчанию Вид операции принимает значение Заказ на продажу. Также Вид операции может принимать значение Заказ на переработку.

• Контрагент. В данном поле указывается информация о контрагенте-заказчике. Выбирается из справочника Контрагенты.

• Договор. В данном поле указывается договор контрагента, в рамках которого оформляется документ. Выбирается из справочника Договоры контрагентов.

• Состояние заказа. Может принимать одно из значений: Заявка, В работе, Выполнен. В новом документе по умолчанию устанавливается значение Заявка.

• В окне документа расположена кнопка для редактирования цен и валюты, при нажатии на которую открывается диалог редактирования видов цен, скидок и валюты данного документа.

На вкладке Товары, услуги:

• Для добавления новой строки нажмите на кнопку Добавить панели инструментов табличной части.

• Заполните поля:

• В поле Номенклатура введите элемент справочника Номенклатура.

• В поле Характеристика укажите характеристику номенклатурной позиции, выбрав ее из справочника Характеристики номенклатуры. Поле доступно только в том случае, если при настройке параметров учета указано ведение учета по характеристикам номенклатуры и если в окне элемента справочника Номенклатура на вкладке Параметры хранения и закупки установлен флажок Характеристики.

• В поле Количество введите количество заказанного товара в единицах измерения, указанных в поле Ед.

• В поле Цена введите значение цены.

• В поле % Скидки укажите процент скидки (наценки). Задается непосредственно для конкретной позиции документа.

• Для удаления ошибочно введенной строки нажмите на кнопку на панели инструментов табличной части.

• Для осуществления подбора запасов в табличную часть по справочнику Номенклатура нажмите на кнопку Подбор на панели инструментов табличной части. В открывшемся окне подбора выберите требуемые номенклатурные единицы запасов, дважды щелкнув мышью на строке с номенклатурной позицией. Укажите количество. Для удобства в окне подбора по каждой номенклатурной позиции указывается общий и свободный остаток по складу. После окончания подбора для переноса подобранной номенклатуры в документ необходимо нажать на кнопку OK.

С помощью кнопок и можно поменять местами строки табличной части.

Если состояние заказа В работе или Выполнен, то можно установить флажок Запланировать оплату. При этом в табличной части появится вкладка Платежный календарь (рис. 4.16).

На вкладке указываются способ и этапы оплаты. Если этапов оплаты более одного, то, щелкнув мышью на кнопку Список, можно задать отображение этапов оплаты в виде списка.

Рис. 4.16. Вкладка Платежный календарь документа Заказ покупателя

На вкладке Дополнительно документа Заказ покупателя можно заполнить поля Проект, Склад, Подразделение и Ответственный.

Если Вид операции документа Заказ на переработку, то в табличной части появится еще одна вкладка – Материалы заказчика. На этой вкладке указывается список материалов, поступивших от заказчика.

• Для сохранения и проведения документа нажмите на кнопку Провести и закрыть.