«1С. Управление небольшой фирмой 8.2». Управленческий учет в малом бизнесе

Для создания документа Счет-фактура необходимо в окне документа Акт выполненных работ или Расходная накладная нажать на гиперссылку Ввести Счет-фактуру. На экране откроется новый документ Счет-фактура с заполненными данными из документа-основания (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Документ Счет-фактура, созданный на основании Акта выполненных работ

Создать новый документ Счет-фактура, а также отредактировать или удалить существующий можно в журнале документов Счета-фактуры (рис. 4.20), для перехода к которому необходимо на Панели разделов выбрать Маркетинг и продажи и на Панели навигации щелкнуть мышью на Продажи\Счета-фактуры.

Для просмотра и редактирования существующего документа необходимо сделать активным документ и дважды щелкнуть на нем мышью либо щелкнуть мышью на кнопке панели инструментов.

Рис. 4.20. Журнал документов Счета-фактуры

Для создания нового документа Счет-фактура необходимо нажать на кнопку Создать.

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть выписан счет-фактура:

• на продажу;

• на аванс;

• на суммовые разницы.

В шапке нового документа необходимо заполнить поля:

• Организация. В данном поле указывается организация, от имени которой оформляется документ. Выбирается из справочника организаций.

• Вид операции. Указывается вид операции документа. В новом документе по умолчанию Вид операции принимает значение На продажу. Также Вид операции может принимать значение Аванс и Суммовые разницы.

• Контрагент. В данном поле указывается информация о контрагенте-заказчике, для которого формируется счет-фактура. Выбирается из справочника Контрагенты.

• Договор. В данном поле указывается договор контрагента, по которому формируется счет-фактура. Выбирается из справочника Договоры контрагентов.

• № документа. Указывается номер платежно-расчетного документа.

• от. Указывается дата платежно-расчетного документа.

На вкладке Запасы необходимо заполнить поля.

• Для добавления новой строки необходимо нажать на кнопку Добавить на панели инструментов табличной части.

• В поле Номенклатура вводится элемент справочника Номенклатура.

• В поле Характеристика указывается характеристика номенклатурной позиции, выбираемая из справочника Характеристики номенклатуры.

• Партия. В данном поле указывается партия номенклатуры. Выбирается из справочника Партии номенклатуры. Поле отображается в окне документа, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета.

• В поле Количество вводится количество номенклатурной позиции в единицах измерения, указанных в поле Ед.

• В поле Цена вводится значение цены.

• Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника Ставки НДС.

• Страна происхождения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника Страны мира.

• Номер ГТД. Указывается номер грузовой таможенной декларации. Выбирается из справочника Номера ГТД.

• Для удаления ошибочно введенной строки необходимо нажать на кнопку на панели инструментов табличной части.

• Для осуществления подбора запасов в табличную часть по справочнику Номенклатура необходимо нажать на кнопку Подобрать на панели инструментов табличной части. В открывшемся окне подбора необходимо выбрать требуемые номенклатурные единицы, дважды щелкнув мышью на строке с товаром указать количество. После окончания подбора для переноса подобранной номенклатуры в документ необходимо нажать на кнопку OK.

• Для заполнения полей Номер ГТД и Страна происхождения необходимо нажать на кнопку Заполнить номера ГТД на панели инструментов табличной части.

• С помощью кнопок и можно поменять местами строки табличной части.

Для сохранения и проведения документа необходимо нажать на кнопку Провести и закрыть. Чтобы просто сохранить введенную информацию, не закрывая окно документа, необходимо нажать на кнопку .

Документ Счет-фактура может быть введен на основании документов:

• Акт выполненных работ;

• Отчет комиссионера;

• Отчет комитенту;

• Отчет о переработке;

• Расходная накладная;

• Счет на оплату.

Распечатать Счет-фактуру можно либо из журнала документов, либо из самого документа, щелкнув мышью на кнопку Печать.

Чтобы сформировать и посмотреть отчет по движениям документа по регистрам, необходимо щелкнуть мышью на кнопку на панели инструментов журнала документов Счета-фактуры либо в окне самого документа.

Чтобы посмотреть структуру подчиненности документа Счет-фактура, необходимо дважды щелкнуть мышью на кнопку на панели инструментов (рис. 4.21).

Рис. 4.21. Окно Структура подчиненности

4.3.4. Выписка счета

Документ Счет на оплату предназначен для получения печатной формы счета на оплату покупателю.

Чтобы перейти к журналу документов Счета на оплату, необходимо на Панели разделов выбрать Маркетинг и продажи и на Панели навигации щелкнуть мышью на Продажи\Счета на оплату.

Для создания нового документа Счет на оплату:

• В журнале документов нажмите на кнопку Создать. Будет создан новый документ Счет на оплату (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Документ Счет на оплату

В шапке нового документа необходимо заполнить поля: