Пока переговоры с европейскими монархами шли успешно, но во время пребывания Петра в Вене в России началось стрелецкое восстание. Узнав об этом, царь срочно отбыл в Москву. По дороге домой он в Равве Русской встретился с курфюрстом Саксонии Фридрихом Августом II. Это был чрезвычайно беспринципный, изворотливый и мечтавший лишь о собственной власти и выгоде человек, прозванный в Германии Сильным отнюдь не за королевские или воинские достоинства, а за чинимые им подлости. Достоверно неизвестно, о чем Петр беседовал с Августом II, но после этой встречи он очень изменился. Считается, что именно Август подбил молодого и еще неопытного русского царя на то, чтобы он вероломно нарушил «вечный мир и любовь» с королем Швеции. Ловкому авантюристу, вероятно, удалось задеть честолюбие Петра, вынужденного довольствоваться одним лишь Ивангородом. Он внушил ему мысль о том, что пора уже отобрать у шведов те прибалтийские земли, которые предки Петра сами отдали соседям, те земли, которые издавна целиком принадлежали русским царям.
На свидании в Равве Русской Петр не дал Августу согласия на союз против Швеции, но удачно брошенная мысль уже запала ему в душу. А в 1699 году он согласился присоединиться к этому союзу, в который кроме России вошли Саксония, Польша, Дания и Пруссия. Летом того же года скончался Карл XI и на шведский трон взошел семнадцатилетний Карл XII. Вскоре в Москву от него прибыло посольство. Шведские посланники пока еще не знали, что в это же время вовсю шли переговоры о нападении на Швецию. План союзников был прост: на шведское королевство одновременно нападают все страны – члены коалиции, а Англия и Голландия разворачивают свои военно-морские силы и объявляют «защиту свободного торгового судоходства». По замыслу коалициантов, Швеция, оказавшись со всех сторон окруженной враждебными государствами, будет вынуждена капитулировать и выполнить все их требования. Срок совместного выступления отодвигался на 1700 год. Россия, находившаяся в состоянии войны с Турцией, должна была к тому времени заключить с ней мир.
Петр пытался усыпить бдительность своих друзей и благодетелей. Он радушно принял шведское посольство и подтвердил «договор о вечном мире и любви», однако присягать Карлу XII отказался: дескать, всего три года назад он уже присягал его отцу «со всей землей». Петр поздравил молодого шведского короля с восшествием на престол, а позднее и с наступающим Новым годом.
Тем временем турки затягивали мирные переговоры с Россией, и союзники решили начать боевые действия, не дожидаясь их окончания. Первым удар по шведам в Шлезвиг-Гольштейне нанес датский король. Сразу за ним двинул саксонские полки в Ливонию Август II. А Петр все ждал мира с Турцией…
Молодого и воинственного короля Карла XII мало обеспокоило вероломное нападение датчан и саксонцев. Уверенный в поддержке Петра, он скрытно провел мобилизацию, посадил войска на корабли и внезапно высадился под стенами Копенгагена. Дания была вынуждена выйти из войны. После этого Карл нанес удар по войскам Августа в Ливонии. «Вся Европа мне не страшна, пока за моей спиной верный моему королевскому дому младший брат – царь Московский», – говорил шведский монарх. Поэтому ультиматум, который он получил от Петра 19 августа 1700 года, стал для него громом среди ясного неба. Это послание содержало ряд унизительных и невыполнимых для шведов условий. Поэтому не удивительно, что в Карле, не ожидавшем от «младшего брата» такого коварства, всколыхнулась такая волна злобы, которая заставила его раз и навсегда переменить отношение к московскому правителю. Это чувство сопровождало шведского короля все долгие годы Северной войны. Пока действия Петра не ущемляли интересов Швеции, и Карл XI, и Карл XII оказывали ему всяческую поддержку и не вспоминали о своих правах на русский престол. Теперь же молодой шведский монарх вспомнил, что он, по сути, является законным русским царем, и в своем манифесте назвал Петра «коварным вероломным клятвопреступником» и объявил его низложенным.