Если во время воздушных боёв в Китае и Монголии И-16 по своим лётно-тактическим характеристикам практически не уступал японским самолётам, то появление в небе Испании новых немецких истребителей Мессершмитт Bf 109D и Е изменило ситуацию явно не в нашу пользу. Несмотря на то, что их предшественники Bf 109В и С по своим данным мало отличались от И-16, в них были заложены большие возможности. Установка на Bf 1 09Е мотора Даймлер-Бенц DB 601А взлётной мощностью 1175 л.с. позволила существенно улучшить лётные данные самолёта. Кроме того, на нём были устранены многие конструктивные недостатки присущие первым модификациям и усилено вооружение. Первые 15 истребителей Bf 109Е-1 отправили в Испанию в начале 1939 г., а осенью в Германии приступили к выпуску более совершенных Bf 109Е-3. По данным фирмы «Мессершмитт А.Г.» последний при полётной массе 2598 кг имел максимальную скорость 500 км/ч +5% у земли и 570 км/ч ±5% на высоте 5000 м, которую набирал за 4,9 мин ±8%, практический потолок составлял 11000 м ±10%.
Также стоит отметить, что опыт войны в Испании породил в СССР идею скоростных и манёвренных истребителей, которые, взаимодействуя в воздушном бою, дополняли друг друга и достигали хороших результатов. Скоростной истребитель-моноплан настигал самолёт противника и вынуждал его своим огнём маневрировать, главным образом виражить. Менее быстроходный, но манёвренный истребитель- биплан благодаря этому догонял самолёт противника вслед за своим скоростным партнёром и, пользуясь лучшими манёвренными качествами, получал возможность занимать удобную для стрельбы огневую позицию и сбивать противника.
Появление истребителей с более высокими скоростями, естественно, повлекло перемены и в тактике воздушного боя – настало время, когда моноплан и биплан, объединявшие ранее свои действия, были вынуждены во многих случаях действовать самостоятельно, используя манёвры на вертикалях. Происходило это из-за того, что немцы широко применяли новую тактику – внезапные скоростные атаки сверху, после чего, используя преимущество в скорости, уходили от огня советских истребителей.
К концу 30-х годов стало очевидно, что нашей авиации требовались истребители со скоростями не менее 600 км/ч и с мощным вооружением, чтобы не только не уступать новым зарубежным самолётам, но и превзойти их в лётном и в боевом отношении.
В 1939 г. авиазавод №1 им. Авиахима был загружен серийным производством манёвренных истребителей И-15бис и И-153 конструкции Н.Н. Поликарпова, а также работами по внедрению в серию ближнего бомбардировщика ББ-22, разработанного в ОКБ А.С. Яковлева. Однако по своим характеристикам ни И-15бис, ни И-153 уже не отвечали современным требованиям, а ББ-22 был ещё недостаточно доведён, что вызвало массу проблем при освоении этой машины в серии.
В то же время ОКБ Н.Н. Поликарпова, которое в феврале 1939 г. перевели на завод №1, занималось доводкой истребителя И-180, предназначенного для замены в серийном производстве на Горьковском авиазаводе №21 самолёта И-16, дальнейшей модернизацией И-153 и И-16, развёртывало проектирование пикирующего бомбардировщика ПБ-1 с моторами М-71, а также продолжало работать над темами, начатыми ещё на заводе №156 (И-190, ДР, БСБ и МПИ). Работа над новым манёвренным истребителем И-190, который в принципе мог быть запущен в серию на заводе №1, продвигалась очень медленно. Да и то максимальная скорость этого самолёта с мотором М-88 в лучшем случае составляла бы всего 500 км/ч.
Таким образом, в конце 1939 г. перед руководством крупнейшего в стране авиазавода стал назревать вопрос, что выпускать в серии? Дальнейшие события развивались стремительно, так как вспыхнувшая в Европе 1 сентября война и начавшийся 30 ноября вооружённый конфликт Советского Союза с Финляндией требовали принятия скорейших мер для обновления самолётного парка ВВС КА и не оставляли времени для проволочек.