Через несколько дней на мосту, который построил Тадзуна, Наруто и его товарищи столкнулись с Забузой, наемным ниндзя, достаточно опасным, чтобы попасть в книгу самых разыскиваемых преступников. Какаши сражался с Забузой насмерть. Наруто и Саске столкнулись с Хаку, скрывавшимся за маской. Тот дал им понять, что участвует в смертельной схватке, но не собирается убивать двух молодых ниндзя. Наруто и Саске столкнулись с большими проблемами при встрече с сильным противником. Когда Хаку метнул в Наруто множество игл, Саске вступился за него и погрузился в глубокий сон. Посчитав Саске мертвым, Наруто открыл для себя новое чувство: боль от потери родного человека. Узнав о самопожертвовании Саске, Хаку сказал, что скорбь и отказ от жизни ради защиты другого – это и есть часть пути великого ниндзя. Наруто впал в ярость, позволив демону Кьюби использовать свою силу. Пересилив себя и утопая в жажде мести, Наруто одним ударом сокрушил маску Хаку. В тот самый момент, когда он собирался нанести смертельный удар, маска его противника разлетелась вдребезги, открыв его истинную личность.
Опомнившись, Наруто замер на месте перед самым ударом. Он не мог заставить себя убить того милого мальчика, которого встретил в лесу: Наруто хотел понять, как Хаку дошел до такого, и почему, найдя общий язык, они в итоге были вынуждены драться. Причина, побудившая Наруто остановиться, отказаться от желания отомстить, заключалась в желании понять, прежде чем начать действовать. Озадаченный Хаку попросил его не проявлять милосердие – для него проиграть противнику, который подверг бы Забузу опасности, и, следовательно, не иметь возможности защитить его, было настоящим поражением. Он хотел умереть, чтобы больше не страдать от жизни без мечты и чувства бесполезности для других. Хаку рассказал Наруто свою историю, объяснив обстоятельства смерти родителей и свою трудную жизнь на улице. Он добавил, что никому не нужен, что людей с особыми способностями боятся и преследуют. Наруто был поражен и узнал в нем себя. Хаку раскаялся в том, что не смог стать тем оружием, которое хотел Забуза, – оружием, способным убить любого, не испытывая ни малейших эмоций. С этого момента он увидел, что единственная причина его существования сводится к нулю. Он глубоко переживал, что предал надежды своего наставника. Удрученный словами Хаку, Наруто не мог понять его преданности Забузе. Действительно, Забуза дал Хаку причину жить: сделать себя полезным для кого-то. Но для Наруто, который сам был сосудом для монстра, рассматривать ниндзя, который, в конце концов, остается человеком, как оружие, было унизительно. Сопоставив свои идеи с идеями Хаку, Наруто заявил, что борьба сама по себе не является причиной для жизни. По его мнению, доказательство собственной значимости не ограничивается властью или физической силой. Даже в мире, где царит насилие, каждый должен уметь защищать свои идеи и мечты. Будучи хозяевами самих себя, мы не должны сдаваться и хандрить.
Несмотря ни на что, столкнувшись с реальным положением дел, Наруто решил отомстить за Саске, убив Хаку по просьбе последнего. Когда Какаши готовился убить Забузу, Хаку вмешался, пожертвовав своей жизнью ради него. Забуза не проявил никакого интереса, что вызвало отвращение Какаши и ярость Наруто.
Мгновением позже тело Хаку пронзил Гато, человек, нанявший Забузу для убийства плотника Тадзуны. Столкнувшись с такой жестокостью, Наруто в гневе сказал Забузе отступить из уважения к умершему. Возмущенный равнодушием наемника, Наруто справедливо преподал ему урок морали, потребовав объяснений. Забуза воспользовался Хаку так же, как и Гато воспользовался им. По словам Забузы, мир ниндзя управляется по законам порочного круга, из которого нельзя вырваться, мир делится на богатых и бедных, сильных и слабых и так далее. Именно поэтому никто не может бороться с устройством мира и общества. Забуза подразумевает, что все подчиняются сильнейшим и что с момента создания этого мира ниндзя были всего лишь оружием в их руках. Хаку был нужен ему не для себя, а для своей силы. Осознав, что Хаку любил Забузу всем сердцем, Наруто разрыдался. Посчитав ситуацию ужасной, он рассказал Забузе о чувствах Хаку к нему.
Несмотря на свое прозвище «демон», Забуза все еще имел какую-то человечность, похороненную глубоко внутри. Искренне расстроившийся, Наруто говорил с ним со слезами на глазах, сумев излить все свои истинные чувства. Благодаря словам Наруто Забуза понял, что только что произошло, и стал искренне оплакивать смерть Хаку. Он скрывал это от самого себя, но Хаку был его самым близким другом. При помощи слов Наруто Забуза осознал свою ошибку. За масками безжалостных ниндзя скрываются человеческие существа с реальными сердцами и эмоциями. Статус ниндзя – вовсе не повод уклоняться от моральной ответственности.