Хината произнесла культовую фразу Наруто, сказав, что никогда не откажется от своего слова. Нагато с силой повалил ее на землю и пронзил одним из своих прутьев. Он намеренно показал Наруто те ужасы, которые сам пережил в детстве, – на его глазах ниндзя Конохи подло убили его родителей. Нагато заставил Наруто страдать. Он заявил, что любовь порождает жертвы, которые порождают ненависть. И что все это – путь, который ведет прямиком к страданиям. Нагато заставил Наруто познать чувство ненависти, страдание, о существовании которого он не знал, – страдание от потери любимых.
Шокированный и потрясенный, Наруто потерял контроль над собой и постепенно стал превращаться в своего демона – Кьюби. За короткий промежуток времени он потерял своего учителя и духовного отца Джи райю, затем, вернувшись в Коноху, он увидел разрушенной родную деревню и узнал о гибели многих ее жителей, включая своего учителя Какаши. Столкнувшись с тем, что Нагато только что сделал с Хинатой, он позволил своему гневу управлять им – боль от потери была слишком велика. Наруто ненавидел Нагато и был охвачен желанием отомстить. Он был потерян, не находил конкретного решения, которое он мог бы предложить в противовес ненависти Нагато для достижения мира; эти проблемы были выше его сил. Кьюби обратился к Наруто в его сознании и мысленно сказал дать ему волю, чтобы освободиться от своих мучений. Тонущий среди множества эмоций, одолевавших его сердце, на пределе душевных сил Наруто позволил Кьюби взять контроль. Он потерял надежду. Боль и ненависть направляли его к желанию разрушения. И в тот момент, когда он уже собирался полностью освободить своего демона, в сознании Наруто появился Минато и остановил его.
Минато представился Наруто как его отец. Перед смертью он использовал особую технику, которая позволит ему вмешаться в тот момент, когда Наруто захочет полностью освободить Кьюби. Наруто понял, что его отец – тот самый ниндзя, которого он больше всего уважал: легендарный Четвертый хокаге. Впервые в жизни он получил поддержку и любовь родителя – все, в чем он когда-либо нуждался, все, чего ему не хватало. Минато успокаивал сына, объясняя ему, что на самом деле виноват не Нагато, а система, которая его создала. Минато помог ему понять, что Нагато не обязательно был неправ, и осознать, что система ниндзя действительно должна измениться: на поле боя каждый ниндзя сталкивается с ненавистью, поэтому он использует ее же, чтобы уничтожить противника. Так возникает бесконечный круг, порождающий все новые конфликты и страдания.
Наруто внимательно выслушал слова отца, но заявил, что никогда не сможет простить Нагато: тот недостаточно умен, чтобы преуспеть там, где потерпели неудачу Джирайя и его отец. Наруто сомневался в себе, он потерял уверенность, которая позволила ему достичь таких высот; Минато же показал ему его уверенность. Отцовская любовь глубоко тронула Наруто и придала ему новых сил: он был полон решимости закончить свою борьбу и перенять эстафету от своего учителя Джирайи. Минато закрыл печать Кьюби, Наруто пришел в себя и восстановил свои силы. Нагато сказал Наруто, что другие не могут понять тех, кто страдает, если сами не испытали страдания. Возможно, он хотел поговорить с Наруто как с равным? Навязывая ему страдания, он, вероятно, хотел избавиться от своих собственных. Но даже если бы им удалось понять друг друга, Нагато настаивал, что это не сделало бы их братьями. Ничто не сотрет из его памяти знамя Конохи, которое с гордостью носили убийцы его родителей. Однако в глубине души Нагато сознавал, что общих страданий будет недостаточно для взаимопонимания, потому что прошлое у людей разное. Виновниками этого являются система шиноби, кланы, деревни и страны. Наруто удалось победить главную фигуру Пейна, но для него победа или поражение уже не имели значения. Все, чего он хотел, – поговорить с Нагато лицом к лицу, а не при помощи мертвеца. Он отправился в убежище врага. По дороге, пока старший ниндзя Конохи хотел заставить Нагато заплатить за содеянное, Наруто навязал ему свое желание закончить все диалогом. Он знал, что убить Нагато и его сообщников – значит повторить ошибки прошлого, начать все сначала в бесконечном круге ненависти. Наруто больше не хотел победить, но хотел понять своего противника, чтобы разубедить его.