Тяжело принял Караджан слова Алпамыша, и, решив испытать прибывшего, так он сказал:
"Утица, тобой упущенная, есть:На Ай-Коле ей пришлось, бедняжке, сесть —Девяносто коршунов над ней кружат,День и ночь ее, бедняжку, сторожат,Зря сюда спешил ты, сокол, прилететь:Коршунов таких как можешь одолеть?Без толку спешил, — придется пожалеть.В коршуньих когтях не сладко умереть!Положения ты не разведал здесь,Вздорную завел со мной беседу здесь, —Гибель ждет тебя, а не победа здесь!..По верблюдице твоя тоска-печаль, —Есть верблюдица, — твоя ли, не твоя ль? —Полуторатысячную надевает шаль,Стойбище ее найдешь в степи Чилбир.Если знаю что — поведать мне не жаль.Видел я: жива верблюдица твоя,Только знай, — мечта не сбудется твоя:Ровно без десятка сто богатырейУгрожают здесь верблюдице твоей.Слух по всей степи уже пошел о ней.Очень ты, узбек, удачлив, погляжу!Тех богатырей увидев пред собой,Должен будешь ты вступить в неравный бой:Над тобою верх из них возьмет любой.Силачей таких сразишь ли похвальбой?Правду говорю, с тобою говоря:Страстью по своей верблюдице горя,Даром ты приехал, — изведешься зря!"Услыхав эти слова от Караджана, очень опечалился Алпамыш, про себя подумав: "Он перевалил через девяносто гор, сталкивался с батырами калмыцкими, со многими несчастьями, наверно, он встречался. Правильно говорит: чем ехать туда, себя на позор обрекая, не лучше ли мне сразу обратно коня направить?"
Но Караджан затем успокоил и подбодрил Алпамыша, предложив свою дружбу, повел его к себе в гости.
Сидит Алпамыш в гостях у Караджана, а мать Караджана, Сурхаиль-ведьма, сыну своему говорит:
"Как ты, Караджан мой, опрометчив был!Очень глупо ты, сынок мой, поступил.Силача-узбека где ты подцепил?В дружбу со своим врагом зачем вступил?Что же он, узбек, твой разум усыпил?Лучше бы дорогу к дому ты забыл!Э, Караджан-бек, сыночек, ты сглупил!Как же ты приводишь людоеда в дом?Будешь, Караджан мой, каяться потом.Как такое дело делать непутем?Сам ты пропадешь, и все мы пропадем!Мягкосерд и полон бредней ты, глупец!Меж глупцов теперь первый ты глупец!Сердце от узбека ты подальше спрячь,В проявленье дружбы с ним не будь горяч.Думаешь — с добром пришел такой силач?Гость такой, скажи, к чему тебе, сынок?Стать своим рабом заставит он тебя!Гневом распалясь, раздавит он тебя!Сурхаиль тебе родная мать, — не враг,Даром говорить она не стала б так,Э, Караджан-бек, ты все-таки дурак!.. "Услыхав слова матери своей, Караджан так ей ответил:
"Этой дружбе, мать, до смерти верен я,Чести долг нарушить не намерен я.Нравом, как лоза-трава, стал смирен я.Гостя в дом привел я, дорогая мать, —Гостя ты должна, как сына, принимать.Мне твои слова в обиду могут стать.В друге дружбы жар не буду охлаждать, —Я ему, как брату, должен угождать".