Считая, что срок возвращения Караджана прошел, забеспокоился Алпамыш, приуныл. Вышел он на высокий холм и в подзорную трубу степь оглядывает. Видит он — скачут два коня, друг у друга дорогу оспаривая. Узнает он в одном из них Кокдонана. А Байчибара, который белой пеной и желтой пылью покрылся и казался гнедым, не узнал Алпамыш. "И коня своего, и невесты своей, и страны своей родной лишился!" — подумал Алпамыш и свалился без чувств. Увидела это Барчин, подбежала к нему, положила его голову к себе на колени и так говорит:
"Отчего без чувств упал, мой милый, в прах?Слезы почему у милого в глазах?Что с тобою, мой могущественный шах?Пери соблазнила иль недобрых дух?Только ты упал и стал и нем и глух,Белый свет дневной в моих очах потух.Сокол ты конгратский, сокол ясный мой.В чем причины горя твоего, ой-бой!.. "Алпамыш вздохнул, глаза свои открыл,На Барчин взглянул и так заговорил:"Сердцу ль моему Барчин не дорога?Знал я, что твое условие — байга.За меня скакать поехал Караджан,Не погиб ли друг мой от руки врага?Если же мой друг Караджан-бек погиб,Значит — и мой первый конь навек погиб!Если с Караджаном и с конем бедаИ калмык в байге взял первенство — тогдаПраво на тебя возьмет он от суда.Если он придет, что сможешь ты сказать?Стать его женой как сможешь отказать?Не пойдешь добром — он может силой взять,Как аркан такого горя развязать?!Как же с калмыком Барчин-бедняжке жить?Мне-то как с таким позором тяжким жить?Для чего тогда мне жизнью дорожить?Лучше б самому мне голову сложить!У себя в стране я важный бек, сардар, —Здесь, в чужом краю, меня постиг удар,Горя и стыда чем угашу пожар,Если он погиб, мой конь, мой Байчибар?Если я его разыскивать пойду,Я свою погибель в странствии найду;Здесь оставшись, тоже попаду в беду, —Я ведь безоружен и лишен коня".Барчин между тем взяла подзорную трубу Алпамыша и, глядя на приближающихся коней, такое слово говорит: