Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Фьючерс на S&P500 торгуется круглосуточно, его корреляция при стандартном рынке (когда нет войн и международных санкций) до 2008 года составляла до 70–80 %, сейчас она существенно меньше. Корреляция фьючерса на доллар против фьючерса на РТС составляет около 80–90 %, то есть когда растет доллар, падает РТС. Однако бывает, что на боковике и доллар растет, и РТС – так обычно случается при незначительных колебаниях рынка.

Фильтры используются при создании алгоритма – с ними даже при работе с фьючерсом на доллар можно отлично зарабатывать.

Как совершаются транзакции на бирже?

Под совершением транзакций подразумевается открытие и закрытие позиций. При открытии счета через провайдера – брокера или инвестиционную компанию брокер предоставляет вам доступ в торговую систему, через которую вы можете самостоятельно совершать транзакции: открывать/закрывать позиции по инструментам.

Часть IIIБонусные материалы

Глава 21Курс по основам инвестиций и биржевой торговли от Андрея Черных (для начинающих)

В этой части книги я расскажу о минимизации рисков и предложу проверенный на практике алгоритм биржевой торговли. Вы узнаете и о том, как стоит себя вести, чтобы сохранить и приумножить ваш капитал. Забираем деньги с рынка!

Основы фондового рынка

Первый урок поможет вам сориентироваться в следующих вопросах.

• Что такое финансовый рынок?

• Что такое фондовая биржа?

• Чем торгуют на фондовых биржах?

• Кто такой брокер?

• В чем разница между консультационным и доверительным управлением?

• Что собой представляет Московская биржа?

• Чем различаются отечественный и зарубежные фондовые рынки?

Что такое финансовый рынок?

Прежде чем стать успешным частным инвестором, следует разобраться в основных характеристиках и тонкостях того «места», где вы будете действовать.

Финансовый рынок – особое экономическое пространство, где объектом купли-продажи выступают свободные денежные средства субъектов хозяйствования, государства и населения. Это институт, который обеспечивает связь между теми, кто имеет свободные денежные средства (кредиторы), и теми, кто в них нуждается (заемщики).

Задача финансовых рынков состоит в организации торговли финансовыми активами (наличными деньгами и валютой, монетарным золотом, депозитами в банках, вложениями в ценные бумаги и так далее) и обязательствами между покупателями и продавцами финансовых ресурсов. Как и любой рынок, финансовый также складывается из спроса и предложения на определенные товары и услуги и сводит покупателей и продавцов.

Структура финансового рынка

В общем виде финансовый рынок включает в себя три вида.

1. Денежный рынок представляет собой рынок платежных средств, включающий в себя не только наличные деньги, но и безналичные платежные средства.

2. Кредитный рынок связан с кредитными операциями банков и иных организаций.

3. Рынок ценных бумаг (фондовый, или биржевой рынок) представляет собой экономические отношения, связанные с движением ценных бумаг, прежде всего акций. Вы также сможете работать на этом рынке, сначала задействовав небольшие начальные вложения, которые могут, однако, существенно вырасти.

В расширенной трактовке финансовый рынок включает в себя, кроме упомянутых выше, страховой, валютный, инвестиционный рынки, рынок драгоценных металлов и другие.

Банковский депозит

По статистике, 90 % населения России держит деньги на банковских депозитах. Для защиты от колебаний валютных курсов часть средств размещается в валютных депозитах (в долларах или евро), при этом доходность по ним в надежных банках составляет около 1 % годовых.

В то же время большинство россиян даже не догадываются, что каждый совершеннолетний гражданин может открыть брокерский счет на бирже, приобрести, к примеру, валютные облигации ВТБ или Газпрома под 5–6 % годовых на 5 и 10 лет соответственно.

Проверим, правильно ли вы усвоили материал.

Выгоднее инвестировать капитал в:

1) банковский валютный депозит под 1 % годовых;

2) валютные облигации системообразующей компании под 5–6 % годовых.

Правильный ответ: № 2.

Соотношение понятий финансового и фондового рынка

Финансовый и фондовый рынок сходны в том, что предназначены для привлечения (мобилизации и аккумуляции) и перераспределения средств, однако осуществляют эти процессы в разных формах.

Различия финансового и фондового рынков

Таким образом, финансовый рынок включает в себя биржевой (рынок ценных бумаг), который является частью финансового. Мы с вами будем работать на фондовом рынке, то есть заниматься покупкой и продажей ценных бумаг, прежде всего акций.

Проверим, правильно ли вы усвоили материал.

Каково соотношение понятий «финансовый рынок» и «биржевой рынок»?

1. Это разные названия одного и того же.