Восстание 1662 г. стало одним из предвестников надвигавшейся крестьянской войны. Ее причинами были Соборное уложение 1649 г., юридически оформившее крепостное право, которое обострило антагонизм в деревне; развитие товарно-денежных отношений, усилившее феодальную эксплуатацию, что выражалось в росте барщины и денежного оброка. Растущие государственные налоги и повинности, сыск беглых крестьян и горожан приводили к росту выступлений крестьян и посадских людей, которые бежали на окраины страны. С особой остротой ощущалось ухудшение положения крестьян в плодородных землях Поволжья, где шел интенсивный рост землевладения бояр Морозовых, Мстиславских, Черкасских и др., сопровождавшийся жестокой эксплуатацией. Но специфика Поволжья состояла в том, что рядом лежали земли, где население не испытывало всей тяжести феодального гнета. Этим и привлекали заволжские степи и Дон беглых холопов, крестьян, посадских людей.
Для Поволжья характерна многоэтничность населения. Мордва, чуваши, мари, татары находились под гнетом феодального государства.
Все это создавало предпосылки для развертывания новой крестьянской войны именно в этом районе. Ее движущими силами были крестьяне, казачество, холопы, посадские люди, стрельцы, нерусские народы Поволжья. Требования восставших были изложены в «прелестных письмах»
Степана Разина, где содержался призыв к походу на бояр, дворян, купцов, «мирских кровопивцев» за свободу и лучшую долю. Свобода русскими крестьянами и посадскими людьми понималась как свобода от всех обязательств государству, налогов и повинностей. Идеалом, к которому они стремились, было самоуправление, общий сход для решения всех вопросов, выборная власть и суд, полное равенство и уравнительное распределение. Кроме того, объективно требования восставших крестьян сводились к созданию таких условий, в которых крестьянское хозяйство могло бы развиваться как основная ячейка сельскохозяйственного производства.
Такое понимание свободы и требования крестьян и других участников крестьянских войн в России носило антигосударственный характер, потому что вступало в противоречие с существующим государственным порядком.
К числу особенностей крестьянских войн в России можно отнести то, что они начинались на окраинах страны, где еще не было крепостного права и феодальной эксплуатации, начинало их казачество, и проходили они под лозунгом веры в «доброго царя», как правило, под руководством самозванцев или от их имени. У Разина в одном струге плыл «добрый царь Алексей Алексеевич»(якобы сын Алексея Михайловича), а в другом – «опальный патриарх Никон».
Предвестником крестьянской войны явился поход Василия Уса с Дона к Туле (май 1666 г.). Его казачий отряд численностью 500 человек в ходе своего продвижения пополнялся крестьянами, громившими помещичьи усадьбы. Восстание охватило территорию Тульского, Дедиловского и других уездов. Правительство срочно бросило дворянское ополчение против восставших, и они отступили на Дон.
В 1667–1668 гг. казацкая голытьба, пришлые холопы и крестьяне во главе со Степаном Разиным совершили поход «за зипунами» в Персию. Такие походы совершались и раньше, но этот поражал своим размахом, тщательностью подготовки, продолжительностью и огромным успехом. Это было восстание, в ходе которого голытьба пыталась уйти от гнета и искала выход в походе на Персию.
Во время похода разинцы не только опустошили западное и южное побережье Каспия, одержали верх над персидской армией и флотом, но и выступили против правительственных войск. Они разбили отряд астраханских стрельцов, разграбили караван судов, принадлежавших царю, патриарху и купцу Шорину. Этот поход всколыхнул Дон и Волгу, привел к складыванию ядра будущего повстанческого войска.
Зимой 1669–1670 гг., по возвращении с Каспия на Дон, Разин готовился ко второму походу, на этот раз на бояр, дворян, купцов, намереваясь вступиться за всю «чернь», «за всех кабальных и опальных».
Поход начался весной 1670 г. К Разину примкнул со своим отрядом Василий Ус. В армию Разина сходились голутвенные казаки, беглые холопы и крестьяне, стрельцы. Основной целью был захват Москвы, основным маршрутом – Волга. Для осуществления похода на Москву надо было обеспечить тыл – взять правительственные крепости Царицын и Астрахань. В течение апреля-июля разинцы овладели этими городами. Были разгромлены дворы бояр, дворян, приказных, сожжены архивы воеводских дворов. В городах было введено казацкое управление. В Астрахани был оставлен отряд под предводительством Уса и Шелудяка.
Повстанцы взяли Саранск, Пензу, готовился поход на Нижний Новгород. Действия крестьянских отрядов превратили Поволжье и прилегающие области в очаг антигосударственной войны. Движение перебросилось на север, где разинцы появились на Соловках, и на Украину, куда был послан отряд Фрола Разина.