Когда послы привезли такой договор правителям Ордена, те ошалели. Сумма набежала огромная, за каждый год «по немецкой гривне с головы» жителей Дерпта. И дело было не только в деньгах. По правовым нормам XVI в. данник считался вассалом того, кому платит. Но ливонские власти опасались и навлечь на себя гнев царя. Когда к ним приехал государев посол Терпигорев, они принесли присягу, что выполнят все требования. Но решили выкрутиться, оставили себе лазейку — что Орден является частью Германской империи, и договор вступит в силу только после утверждения императором. В общем-то, надеялись спустить на тормозах. Рассчитывали, что Россия крепко завязла в Поволжье.
Хотя царь стал сам разбираться, почему не получается подавить восстание. Открытыми воротами, через которые оно подпитывалось, было Астраханское ханство. Там укрывались разбитые мятежники, оттуда они пополнялись отрядами ногайцев и крымцев. Астраханский хан Ямгурчей двурушничал. Объявил себя союзником, даже вассалом царя, но одновременно наводил мосты с Крымом и Турцией. Когда ему привезли послание от султана с обещанием покровительства, Ямгурчей отбросил игру и царского посла заточил в тюрьму [345]. Чтобы замирить Поволжье, надо было воевать с еще одним ханством. Московское правительство обратилось к союзному ногайскому князю Исмаилу, и он предложил поставить ханом своего родича Дервиша-Али. Царь и бояре согласились, если новый хан признает себя подданным царя.
Весной 1554 г. на Астрахань снарядили рать на судах под командованием князя Юрия Пронского-Шемякина и думного дворянина Игнатия Вешнякова, 30 тыс. дворян, стрельцов, вятчан. Позвали и донских, волжских казаков. Они под началом атамана Федора Павлова собрались на Переволоке, ожидая царское войско. Но обнаружили, что навстречу ему выдвигается астраханское. Предупредили передовой отряд князя Вяземского, вместе с ним внезапно напали на неприятеля и разбили его возле Черного острова. Среди астраханцев поднялась паника, хан бежал. Казаки и Вяземский погнались за ним, захватили пушки и даже гарем. Ямгурчей ускакал в Азов, а Астрахань сдалась. 2 июля Пронский-Шемякин занял ее без боя. На престол возвели Дервиша-Али. Он вместе с мурзами принес присягу Ивану Васильевичу, обязался платить ежегодную дань в 40 тыс. алтын и 3 тыс. рыб. Русские получили право «безданно и безъявочно» заниматься рыболовством на Волге вплоть до Каспия.
Весть о взятии Астрахани Иван Васильевич получил в Коломенском, когда с митрополитом и двором встречал день своего рождения. Семейный праздник перешел в государственный. Звонили колокола, служились благодарственные молебны. Второе царство пало к царским ногам! И даже без больших сражений, потерь, удалым казачьим набегом! Государь щедро наградил победителей, пожаловал «золотыми» (они использовались в качестве медалей, их обычно носили на шапке). К Ивану Васильевичу привезли пятерых жен Ямгурчея, их царь отдал Дервишу-Али, кроме младшей. Она в дороге родила сына, вместе с ребенком приняла крещение, а значит, стала «русской» (принадлежность к нашему народу традиционно определялась не происхождением, а вероисповеданием). Государь выдал новокрещеную Иулианию за дворянина Плещеева. В помощь новому хану в Астрахани был оставлен дворянин Тургенев с отрядом казаков, и они оказались очень кстати. Ямгурчей с крымцами и ногайцами князя Юсуфа попытался отбить город, но его отразили и прогнали.
Вся Волга перешла под контроль русских! Это сразу оценили армянские, персидские, бухарские, хорезмийские купцы, потянулись в Нижний Новгород, в Москву. Открылись и дороги на Северный Кавказ — от Астрахани было уже недалеко. После первой делегации от горских князей в 1552 г. царь направил к ним дьяка Андрея Щепотьева. Он изучил обстановку, провел переговоры, принял присягу в нескольких родовых княжествах. А в 1555 г. в Москву прибыло новое посольство от кабардинцев и гребенских казаков, дало «правду на всю землю». Иван Васильевич принял Кабарду в подданство.
Предание гребенских казаков рассказывает, будто сам Иван Грозный побывал на Тереке и казаки выдвинули ему условие — сохранить им волю. Царь согласился и даровал им здешние земли за службу по охране границ. В действительности он никогда не ездил на Кавказ. Очевидно, легенды сохранили память о визите Щепотьева или о переговорах с царем в Москве. Но условия зафиксированы верно. С кавказских народов не взималось никакой дани, царская администрация не назначалась, сохранялось прежнее управление. Кабардинцы и казаки лишь брали обязательство защищать государевы владения, а за это получали покровительство России. Кроме того, послы просили прислать на Кавказ православных священников [345].