Бельгийцы с первых минут встречи плотно сели в оборону, спокойно наблюдая, как обескураженные англичане, не привыкшие к подобным «автобусам», безуспешно кружат вокруг надежно перекрытой со всех сторон штрафной. Но в самом начале второго тайма полузащитник Ронни Бойс воспользовался ошибкой защитника «Гента», перехватил неаккуратный пас назад и забил единственный гол в матче. К ответной игре Гринвуд перестроил свою команду, решив атаковать широким фронтом с быстрыми длинными передачами и забросами мяча в штрафную в надежде на панику в обороне бельгийцев. Однако «Гент» вышел вперед после того, как будущий чемпион мира, один из лучших полузащитников Англии Мартин Питерс срезал мяч в свои ворота. И снова в начале второго тайма болельщики «Вест Хэма» праздновали гол своей команды, когда форвард Джонни Бирн, автор хет-трика в ворота сборной Португалии в мае того же года, сравнял счет. «Молотобойцы» прошли во второй раунд соревнования.
Соперником англичан на этом этапе турнира стала пражская «Спарта», только что уничтожившая кипрский «Анортосис» с общим счетом 16:0. В составе чехов играли футболисты национальной сборной Айван Мраз и Вацлав Машек, забившие по пять голов в этом двухматчевом противостоянии. Машек на протяжении сорока лет был автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира, забив в ворота сборной Мексики на 16-й секунде, пока его рекорд не побил Хакан Шукюр с его одиннадцатью секундами в 2002-м. К тому же «Вест Хэм» остался без капитана сборной Англии Бобби Мура, одного из лучших защитников в истории футбола. Прессе сообщили, что футболист восстанавливается после травмы паха, хотя на самом деле Мур проходил лечение от рака яичек.
Матч первого круга проходил на лондонском «Болейн Граунд» и был настоящим испытанием для обеих команд, сражавшихся с невероятной волей к победе. Шансы забить были как у хозяев, так и у гостей, но больше повезло англичанам. На 58-й минуте правый защитник «Вест Хэма» Джон Бонд открыл счет великолепным дальним ударом с 25 метров. Пропущенный гол деморализовал оборону «Спарты», и вингер Алан Сили удвоил преимущество «молотобойцев» за восемь минут до конца встречи, причем мяч залетел в ворота рикошетом от штанги.
Ответный матч на стадионе «Летна» в Праге получился еще более напряженным. К одиннадцати чешским футболистам на поле добавился двенадцатый игрок в лице болгарского рефери Константина Динова, а тринадцатым стали болельщики «Спарты»: при вместимости 30 тысяч зрителей на стадион набилось 45. Пражане с первых минут всей своей мощью обрушились на ворота Джима Стэндена, отражавшего удар за ударом, но через четверть часа «Вест Хэм» поймал чехов на контратаке, и Джон Сиссонс открыл счет в матче после навеса Джонни Бирна. Шквал атак «Спарты» усилился, и в ходе одной из них арбитр усмотрел очень спорное нарушение правил, после чего Стэнден, ставший настоящим героем матча, отразил несправедливо назначенный одиннадцатиметровый. К концу второго тайма Айван Мраз забил свои шестой и седьмой голы в турнире, но на большее пражан уже не хватило. Разъяренный Гринвуд публично высказался в адрес болгарского арбитра, за что чуть не получил дисквалификацию, однако делу решили не давать ход, и «Вест Хэм» отправился в плей-офф.
В марте 1965-го «молотобойцы» отправились в Швейцарию на матч первого круга с «Лозанной». В то время клуб возглавлял один из самых именитых европейских тренеров, семикратный чемпион страны, финалист ЧМ-1954, автор идеи Кубка Интертото и изобретатель системы «болт» (предшественницы катеначчо) Карл Раппан.
Эта схема была более оборонительной и универсальной, чем знаменитая W-M Герберта Чепмена. Раппан, всю жизнь тренировавший швейцарские команды, разработал тактику, которая меньше зависела от индивидуальных талантов игроков и основывалась на коллективной работе. При переходе в защиту центр поля отдавался противнику, крайние полузащитники смещались в оборону, а линия атаки отходила на противоположные бровки. Раппан впервые использовал четырех защитников, причем один из них действовал как либеро, а один из полузащитников – как свипер. Впервые «болт» был использован на ЧМ-1938, где швейцарцы выбили из соревнования немцев.
К началу 60-х Карл Раппан усовершенствовал свою тактику, и теперь его футболисты менялись позициями в соответствии с событиями на поле – первые попытки придумать «тотальный футбол». Гринвуд с удовольствием готовился к встрече с прославленным тактиком. Тем временем в состав «Вест Хэма» вернулся Бобби Мур, но серьезную травму получил атакующий полузащитник Эдди Бовингтон, которого до конца сезона заменял нападающий Брайан Дир. Он и отрыл счет на 21-й минуте встречи. В начале второго тайма невероятный сольный проход и великолепный удар Бирна удвоили преимущество англичан, но за десять минут до конца матча нападающий сборной Швейцарии Роберт Хосп отыграл один мяч. Команде Рона Гринвуда оставалось не проиграть дома.