Тем удивительнее то, что спустя несколько месяцев произошла расправа над Ремом и его сообщниками. По некоторым данным, после того, как закончилась кампания, направленная против него, Рем отказался от прежней слепой веры в Гитлера и решил проводить собственную политику. Для этого он обзавелся шпионами и информаторами. В апреле 1931 г. он поручил агенту Георгу Беллю создать разведывательную службу СА. Сначала ее цель заключалась в устрашении политиков в рядах НСДАП, которые желали использовать в своих целях сложную натуру Рема. Но после опубликования «ремовских писем» Белль нашел общий язык с оппозиционными кругами. Он договорился о встрече с бывшим сослуживцем Рема по рейхсверу, прежним офицером-разведчиком Карлом Майром, который после этого вступил в СДПГ. С его помощью бывший руководитель СА попытался обнаружить подлинных авторов кампании, направленной против него. Он стал сотрудничать с противниками нацистов вроде Курта фон Шлихера, не испугавшегося угроз фюрера. «Если Гитлер кричал, — вспоминал его адвокат, — то Рем кричал еще громче». Фриц Гюнтер фон Чиршски, сотрудник вице-канцлера Франца фон Папена случайно подслушал такую перебранку в рейхсканцелярии в начале 1934 г. «Совершенно ясно, что в кабинете Гитлера происходит ожесточенный спор,-вспоминал он. — Вскоре я спросил у Брюкнера (адъютанта Гитлера): “Кто это там? Уж не убивают ли они друг друга?” Брюкнер ответил: “Там Рем. Он настаивает на том, чтобы Старик (он всегда называл так Гитлера) отправился к рейхспрезиденту и заставил того удовлетворить его просьбу”. Я стал ждать. Поскольку дверь была тонкой, можно было расслышать обрывки разговора... Я несколько раз услышал фразу: ”Я не могу. Ты просишь от меня невозможного!” Но впоследствии я узнал, что Гитлер все-таки передал Гинденбургу просьбы Рема».
Просьбы эти сводились к тому, чтобы вынудить Гитлера обсудить вопрос так называемой «второй революции» и будущего рейхсвера, с которым она была связана, хотя собственные взгляды фюрера отличались от ремовских. Руководителю СА пришлось заплатить высокую цену за свою былую политическую наивность, и теперь он хотел компенсации. Рем не только знал сомнительные факты, связанные с началом политической карьеры Гитлера, но и был одним из немногих, кому были известны гомосексуальные наклонности фюрера. Должно быть, Гитлер с ужасом ждал дня, когда Рем начнет кампанию по его очернению.
Гитлер находился в затруднительном положении. Если бы у него самого не было рыльце в пушку (ведь он сам был «голубым»), то он смог бы уволить Рема. В целях самосохранения он решил ускорить события. А для того, чтобы исключить распространение сведений о его «голубизне», он решил убрать опасных свидетелей. В главе списка возможных шантажистов был Эрнст Рем. Если верить шефу гестапо Рудольфу Дильсу, то он вел наблюдение за Ремом начиная с января 1934 г. Судя по документам, рейхсвер занимался тем же самым начиная с февраля того же года, а в апреле, если не раньше, к такого рода деятельности примкнул рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, получивший дополнительные полномочия. К нему присоединился и его приспешник Рейнхард Гейдрих. В середине мая был принят закон об условиях тюремного заключения. Закон этот ограничивал возможности адвокатов выступать в защиту своих клиентов и тем самым открывал возможности для произвола гестапо.
Рем и старшие фюреры СА поставили часовых в своих штабах и вооружили своих людей. По словам Карла Эрнста, берлинского фюрера СА, в это время Рем начал прятать важную информацию в безопасное место, потому что, по его словам, «мы должны быть готовы ко всему». Рем догадывался о том, что что-то назревает.
Однако Рем переоценил свои возможности, когда решил создать собственную армию. Это шло вразрез с интересами рейхсвера, ставшего главным союзником Гитлера в его борьбе с Ремом. Гитлер привлек на свою сторону других партийных боссов. Гиммлеру не хотелось находиться в подчинении у СА. Гейдрих рассчитывал на быструю карьеру. Геббельс хотел рассчитаться с Ремом со времени мятежа Стиннеса. Геринг хотел занять место наци № 2.
В начале июня 1934 г. Гитлер добился от Рема обещания отправить в четырехнедельный отпуск личный состав СА. Рем неохотно согласился на этот шаг. «Если враги СА рассчитывают, что члены СА не вернутся из отпуска, а если и вернутся, то не все, то пусть они пребывают в этом заблуждении, — говорил Рем. — Мы дадим им надлежащий ответ и надлежащим образом». В пьяном виде во время вечеринки, состоявшейся в штаб-квартире СА 6 июня 1934 г., Рем бранился, кричал, угрожал. Ганфштенгль, присутствовавший при этом, заподозрил, что «за кулисами происходит какая-то зловещая игра».