Провожая XIX век, Россия с тревогой ждала социальных бурь и политических потрясений. Существующим строем по разным причинам были недовольны почти все. Социальные, этноконфессиональные, внешнеполитические проблемы сплетались в тугой, запутанный узел и требовали скорейшего разрешения. Между тем импульс, данный в свое время реформами 60-70-х годов XIX в., уже угас, а серьезного желания начать новый тур крупномасштабных социально-политических преобразований у императора Николая II явно не наблюдалось. Видимо, не случайно в 1903 г. оказался практически не у дел один из последних крупных реформаторов в истории императорской России, С. Ю. Витте. Чувствовалось, что процесс модернизации страны, от успешного развития которого зависело будущее России как великой державы, начинает пробуксовывать.
В России стремительно нарастала социальная напряженность. При этом наиболее активно проявлял себя новый общественный класс — пролетариат, законное недовольство которого своим тяжелым экономическим положением и бесправием постоянно разжигалось радикально настроенной интеллигенцией. Рабочее движение шло по нарастающей. Так, если в 1895–1900 гг. бастовало около 400 тыс. рабочих, то в 1901–1904 гг. — уже более 530 тыс. Добавим, что рабочее движение начала XX в. ознаменовалось такими событиями, как «Обуховская оборона» (кровавое столкновение рабочих с войсками и полицией на Обуховском заводе в Петербурге в 1901 г.), мощная стачка в Ростове-на-Дону в 1902 г. и всеобщая стачка на Юге России в 1903 г., получившие отклики не только по всей России, но и за рубежом.
Большинство забастовок носили экономический характер, но все чаще в требованиях бастующих звучали уже и политические мотивы. Возмущение рабочих нередко выплескивалось на улицы городов и рабочих поселков, принимая форму демонстраций с красными флагами, пением революционных песен и антиправительственными речами. В первые годы XX в. подобных выступлений насчитывалось уже более 430.
При этом радикально настроенные студенты поддерживали рабочих, а рабочие — студентов. При разгоне демонстрантов происходили стычки с полицией и войсками, сопровождавшиеся арестом зачинщиков, а нередко и человеческими жертвами. Все это еще больше накаляло политическую обстановку в стране.
В деревне переломным стал 1902 год, когда после неурожая против помещиков поднялись крестьяне 14 губерний Украины, Центральной России и Поволжья. Усилилось брожение на национальной почве в Закавказье, Финляндии, Польше. В 1899–1902 и 1904 гг. произошли крупные студенческие волнения, явившиеся ответом на репрессивные меры правительства в отношении студенческой молодежи (отдача в солдаты за протест против реакционных университетских порядков и игнорирования властями прав человека).
Выразителем общественного недовольства самодержавным строем стали революционные марксистские и неонароднические организации, действовавшие в общероссийском и региональном масштабе: Российская социал-демократическая рабочая партия (возникла в 1898 г., в 1903 г. раскололась на радикальное большевистское крыло во главе с В. И. Лениным и более умеренных меньшевиков во главе с Ю. О. Мартовым), партия социалистов-революционеров, или эсеров (возникла в 1902 г.), во главе с В. М. Черновым, Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России (1897 г.), Армянская революционная партия «Дашнакцутюн» (1890 г.) и др. Все они являлись партиями социалистической ориентации, выступавшими за насильственное свержение самодержавного строя и превращение России в демократическую республику.
Эти партии выдвинули ярких молодых лидеров, способных увлечь за собой тысячи последователей. Большевик Ленин с его мощным интеллектом, железной волей и огромным организаторским талантом покорял своей всесокрушающей верой в конечное торжество идей социализма. Он был убежден, что организация профессиональных революционеров способна разбудить многомиллионные трудящиеся массы и в полном смысле слова «перевернуть» Россию. Жесткий и искусный политик-прагматик, Ленин презирал либералов и социалистов-реформистов и не терпел никакого инакомыслия. Интересы революции и большевизма, которые Ленин считал практически идентичными, были для него превыше всего и оправдывали любые средства их достижения. Таких же взглядов придерживались и большинство его сторонников. Бывший друг и постоянный оппонент Ленина Мартов тоже был революционером до мозга костей, но для него революция и нравственность были нерасторжимы, а социализм в его представлении мог быть только демократическим социализмом. По стилю своего политического мышления и практических действий Мартов стоял гораздо ближе к партиям II Интернационала, чем Ленин, пытавшийся соединить марксизм с русской революционной традицией XIX в., которую всегда отличали решительность, особая страстность, бескомпромиссность и приверженность самым радикальным средствам борьбы с политическими противниками.