В течение весны-лета 1933 года происходили многочисленные инциденты на советско-маньчжурской границе, на КВЖД, с рыболовецкими судами. В КВЖД китайская доля официально перешла к Маньчжоу-Го, а фактически под японский контроль. Наркому иностранных дел М. М. Литвинову приписывается формулировка: «Лучше продать, чем прос… ать». Начались переговоры о продаже нами японцам Китайско-Восточной железной дороги. Соглашение будет подписано 23 марта 1935 года после двухлетнего переговорного марафона. СССР смог получить лишь пятую часть от минимальной рыночной цены КВЖД и был вытолкнут из Маньчжурии. К улучшению отношений с Японией это не привело.
Японский фактор, наряду с германским, заставлял искать союзников, форсировать сближение с Соединенными Штатами. У восстановления дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был серьезный антияпонский аспект – причем с обеих сторон.
Крайне неблагоприятно для Москвы складывалась ситуация внутри Китая. Чан Кайши решил, что настало время окончательно расправиться с коммунистами. В октябре 1934 года Центральная Красная армия потерпела тяжелое поражение, ее силы сосредоточились в безлюдной части провинции Шаньси, Мао Цзэдун сделал столицей городок Яньань.
К зиме 1934–1935 годов обозначилась еще одна острейшая проблема в отношениях с Японией: войска Маньчжоу-Го вступили в китайскую провинцию Чахар, граничащую с Монгольской Народной Республикой (МНР) – союзником СССР. Пограничные инциденты стали происходить каждую неделю. Руководство Японии приняло решение «о подготовке к войне на двух направлениях: северном – против СССР и южном – против США, Великобритании, Франции и Голландии». Было решено «считать главными потенциальными противниками США и Советский Союз, а следующими по важности – Китай и Великобританию».
Япония начала активное сотрудничество с гитлеровской Германией. В ноябре 1936 года в Берлине был подписан Антикоминтерновский пакт. Его заключение делало для СССР реальной угрозу войны на два фронта – одновременно и в Европе, и на Дальнем Востоке.
Москва выступила с идеей создания Тихоокеанского регионального пакта о взаимопомощи с участием СССР, США. Японии, Китая, Англии и Франции. Китай был за, но Лондон и Вашингтон проявили к этим инициативам чисто теоретический интерес. Москве стало очевидно, что великие державы не намерены никак, даже намеком, остановить агрессию ни Германии, ни Японии.
Это поощрило Японию на начало широкомасштабной войны против Китая. Вечером 7 июля 1937 года в пригородах Пекина подразделения Квантунской армии были обстреляны в районе современного пятого кольца окружной пекинской дороги у моста Лугоуцяо (мост Марко Поло), после чего японские войска начали войну. Чан Кайши наконец решился дать отпор.
Япония ответила военной эскалацией, ее войска заняли Пекин, Тяньцзинь, после чего перешли в наступление по всему фронту. В Токио полагали, что, как и в прошлом, китайская сторона запросит условия капитуляции в самом начале конфликта. Это был просчет. 30 июля Чан Кайши заявил, что «единственный доступный нам курс пролегает через направление масс всей нации на борьбу до последнего по единому плану».
Москва приняла решение поддержать Китай. 22 августа Чан Кайши заключил договор о ненападении с Советским Союзом. 22 сентября была опубликована декларация компартии о признании руководящей роли Гоминьдана, а 23-го – заявление Чан Кайши об образовании единого антияпонского фронта всех политических партий. Кремль приступил к реализации «операции Игрек» – поставкам Китаю советской военной техники, боеприпасов и снаряжения в счет предоставленного Москвой же льготного кредита. СССР направил оружия и техники в количестве, достаточном для вооружения двадцати дивизий. Всего с сентября 1937 года по июнь 1941-го Советский Союз поставит в Китай 1235 самолетов (китайские ВВС состояли исключительно из советских самолетов, и летчиками зачастую тоже были совсем не китайцы), 1600 артиллерийских орудий, больше 14 тысяч пулеметов, 50 тысяч винтовок, 180 млн патронов, 31,6 тысяч авиабомб, 2 млн снарядов. Больше никто тогда Китаю не помог.
Одновременно Чан Кайши не оставлял попыток прямо втянуть Москву в китайско-японскую войну, но Сталин проявлял максимальную осторожность.
13 декабря 1937 года японские войска захватили тогдашнюю столицу Китая – Нанкин – и учинили массовое истребление мирных жителей и ограбление города («Нанкинская резня»). Жертвами этого преступления стали более 300 тысяч человек.
Япония добивалась военных успехов, но не смогла решить ни одной стратегической задачи. «Япония оказалась в положении прежних завоевателей Китая, – замечал Генри Киссинджер. – Было достаточно сложно завоевать столь обширную страну; было невозможно ею управлять без опоры на некоторые ее культурные заповеди, что Япония, ценя уникальность своих собственных институтов, никогда не была готова делать».