В изодранной одежде, без чалмы карабкается на гору.
— Мои военачальники, — говорит со смехом Туглук сыну Ильясу и Тимуру, — рассказали мне, что Хусейном и его воинами овладел невероятный страх. Его преследовали до самых гор Индустана и захватили большую добычу. Что дальше?
— Покончишь с Хусейном, — говорит Тимур, — надо отправиться в Самарканд и убить Баян-Куля...
— Еще один хороший совет, — соглашается Туглук.
Туглук, Ильяс и Тимур въезжают в Самарканд. Народ приветствует их. Баян-Куля волокут на аркане.
— Великий Туглук, — лепечет Баян-Куль, — припадаю к вашим ногам, выражаю полную покорность!
— Что ты скажешь, Тимур? — спрашивает Туглук.
— Неискренний, нехороший человек, — говорит Тимур.
— Немедленно убить, — говорит Туглук.
Баян-Куля тут же убивают.
Пиршество. Туглук берег кусок жареного мяса и подносит его Тимуру.
— Возьми из моих рук этот хребет быка как почетный дар! Ко мне, к несчастью, пришла плохая весть — амиры Джете возмутились против меня. Я оставлю вместо себя сына своего — Ильяса, а тебя, Тимур, я поставлю первым визирем. Справедливый я правитель?
— При первой нашей встрече я говорил вам, что такое справедливая власть, — сказал Тимур.
— Да, да! — сказал Туглук. — Ты очень хорошо говорил, ну-ка, напомни мне кратко.
— Всякая власть подобна палатке, которая опирается на столбы — справедливость правителя...
Туглук поморщился.
— Первый раз твои слова мне больше понравились, — помрачнев, сказал он. — В этот раз я что-то их не совсем понял.
— А я его понял, — сказал Ильяс. — В его словах намек на вашу несправедливость!
— Ты недоволен? — спросил Туглук. — Скажи мне прямо!
— Я потомок Чингисхана! — крикнул Ильяс. — А ты, Тимур, едва ли в родстве с Чингисханом!
Женский визг. Воины Ильяса силой выволакивают десятки девушек, вяжут их и уводят. Крики, плач.
— Жители Турана пожаловались мне, — говорит Тимур Ильясу, — что твои воины требуют предоставить им тысячу девушек, они схватили уже четыреста девушек.
— Я запретил им всякое насилие, — говорит Ильяс. — Ты ведь начальник амиров, почему они не обращают внимания на твои распоряжения?
— Кто-то велит им не слушать меня, — говорит Тимур. — В стране нет правителя.
— Значит, я не правитель? Я знаю, что твои святые старцы всюду распространяют слух, что я не обладаю качествами, необходимыми для правителя!
— Но ты ведь раньше никогда не был правителем!
— Я знаю, чего ты хочешь! Ты хочешь власти, ты нарушаешь повеление Туглука! — крикнул Ильяс. — Я велю схватить святых старцев! Они смутьяны!
Воины Ильяса хватают святых старцев, вяжут и волокут в тюрьму.
Воины Тимура нападают на тюрьму. Жестокая схватка. Святых освобождают, увозят на больших телегах.
Тимур спит. Большая птица прилетела к нему во сне и уселась на руку.
— Это птица Шагин, — тихо произнес кто-то.
Послышалось мычание. Много коров подошло к Тимуру, и он начал доить их.
— Эта птица Шагин предвещает тебе счастье, — сказал чей-то голос. — Птица, усевшаяся на руку, означает могущество, а множество коров предвещает многие выгоды для тебя. Ты освободил моих потомков — получишь награду...
Хакан Туглук читает письмо, которое привезли ему два посланца Ильяса. Рядом, почтительно склонившись, сидит Тамул.
— Тимур нарушил свое обещание и заповеди предков, — сердито говорит Туглук. — Я ему верил, верил, а он произвел возмущение против меня и пытался овладеть Тураном.
— Я давно говорил вам, что он намерен восстать против вас и сделаться самостоятельным правителем, — говорит Тамул. — Я знаю его коварство. Эти Барласы — род отступников...
Тимур, его жена Альджан, Саид скачут по ночной дороге.
Саид часто оглядывается назад.
Тимур и Альджан лежат в палатке.
— Мы скрываемся здесь, как разбойники! — говорит Альджан. — А наши враги царствуют!
— Что ж! — улыбается Тимур. — Если нас победят, то победят лишь разбойников, а если мы победим, то победим царей!
— Что будет с нашими детьми, если мы погибнем? — говорит Альджан. — Хакан Туглук верил тебе, может, он простит тебя, если ты покаешься и попросишь простить моего брата Хусейна?
— Альджан, что сделано, то сделано! Налей-ка мне лучше вина! — сказал Тимур и поцеловал жену. — Вспомни, что писал Хайям:
— Что-то здесь не пахнет фиалками и вешними ветрами! — говорит Альджан. — Я слышала лошадиное ржанье!
— Тимур, вставай! — слышен крик Саида...