Рейли и Хилл поселились в «Палас-отеле» и в нем же встречали Новый год. В центре огромного зала шумел великолепный фонтан, струи воды, подсвеченные лампами, вздымались вверх. За столиками сидели дамы в невероятно дорогих кольцах и колье, которым могли бы позавидовать ювелиры из «Картье». Но при этом на них были надеты поношенные платья и стоптанные туфли, а у некоторых под дорогими шубами «скрывались убогие лохмотья». Если верить Хиллу, одна барышня особо выделялась своим нарядом, но он с удивлением увидел на ее ногах грубые носки ручной вязки и лапти.
Большинство же мужчин носили военную форму. Кто-то еще щеголял в довоенных мундирах русской императорской армии — как будто дело происходило на балу в Петербурге в 1913 году, но в основном преобладал более скромный цвет «хаки». Среди гостей было много и иностранных военных из армий союзников России в Первой мировой войне.
Рейли и Хилл надели фраки, причем Хилл отметил, что фрак Рейли укорочен по последней американской моде. Они сидели на балконе, который был разделен на небольшие отдельные «кабинеты». Оркестр в зале то и дело начинал играть «Боже, Царя храни!», и им приходилось то вставать, то садиться. «Когда мы в очередной раз сели, — вспоминал Хилл, — я бросил взгляд налицо Рейли — длинный, прямой нос, темные, пронизывающие глаза, большой рот и черные волосы, зачесанные назад со лба. Он маленькими глотками пил кофе по-турецки, иногда запивая его ледяной водой, и неторопливо курил одну папиросу задругой. С такой же методичностью он наблюдал за всем, что происходило вокруг, и постоянно делал пометки о своих наблюдениях и впечатлениях. Я знал, что на следующий день они будут тщательно проанализированы в его подробнейших отчетах».
Ну а пока новогодний бал был в самом разгаре. Они хорошо повеселились и порядочно выпили. Хилл танцевал то с одной, то с другой русской барышней. В конце концов он понял, что больше веселиться больше не в состоянии, поднялся к себе в номер, снял фрак, надел пижаму и хотел лечь спать. Но тут оркестр внизу заиграл один из гвардейских маршей, и он, не в силах устоять, накинул на себя халат, сбежал вниз и повел за собой «хоровод» из музыкантов и гостей по коридорам отеля, на кухню и лестницу — так они добрались даже до чердака.
Рейли тоже зафиксировал этот эпизод в своем дневнике (его цитирует Эндрю Кук): «Шумные новогодние празднества, все страшно напились. Хилл в домашнем халате вел за собой оркестр. Все, как при старом режиме».
Восьмого января 1919 года было объявлено о создании Вооруженных сил Юга России (ВСЮР). В их состав вошли Добровольческая армия, войска Всевеликого войска Донского, Кубанской рады и другие антибольшевистские формирования — общей численностью до 70 тысяч человек. Главнокомандующим остался генерал Деникин.
Под контролем белых на юге к тому времени уже находились Крым, Кубань, Северный Кавказ. 31 января французские и греческие части заняли Одессу, Херсон и Николаев. Среди белых это событие вызвало настоящее ликование — они решили, что войска союзников наконец-то выступили на их стороне. Но, в общем, радость была преждевременной…
Хотя ситуация начала 1919 года для белых внушала оптимизм. Большевики были сжаты со всех сторон. С востока — войска Верховного правителя России (таковым его 12 июня 1919 года признает Антанта) адмирала Александра Колчака, с севера — армия генерал-губернатора Северной области генерал-лейтенанта Евгения Миллера, с северо-запада — Северная армия (в июле 1919 года командование белыми войсками на этом участке фронта примет генерал Юденич), с юга — Вооруженные силы Юга России. Тогда многим казалось, что правительство Ленина в Москве долго не продержится.
В такой ситуации Рейли и Хиллу и предстояло собрать как можно больше объективной информации о положении дел во ВСЮР и на территориях, которые они контролировали. Несмотря на то, что время от времени посланцы Лондона во время этой поездки не упускали хорошенько отдохнуть и повеселиться, они подошли к заданию весьма серьезно.
Уже 27 декабря 1918 года, через три дня после прибытия в Севастополь, Рейли и Хилл встретились с начальником Военного и морского управления и помощником главкома генерал-лейтенантом Александром Лукомским. Затем была встреча с самим Деникиным, в потом они побывали в Екатеринодаре, Новочеркасске, Новороссийске. 5 января 1919 года (18 января по новому стилю) Деникин подписал приказы о награждении Рейли и Хилла орденами Святой Анны 3-й степени с мечами и бантами. Рейли именовался в приказе «английской службы лейтенант резерва». Документ о награждении сохранился — он и сейчас находится в Российском государственном военном архиве (РГВА). Что же касается самого ордена, то, как отмечает Эндрю Кук, он тоже по сей день хранится в архиве МИ-6. Чуть позже Рейли и Хилл узнали, что в Лондоне Камминг представил их к награждению Военными крестами — орденом, который выдавался за «пример или примеры образцовой храбрости во время активных действий против врага…».