В истории страны выделяется период т. н. Первого Бирманского царства (XI–XIII вв.), Второго Бирманского царства (1546–1752) и Третьего Бирманского царства (1753–1885). В промежутках между этими царствами страна распадалась на несколько враждующих между собой государств. Особенно это касается периода XIV – первой половины XVI в., когда Верхняя Бирма входила в состав этнически бирманского государства Ава, а на землях Нижней Бирмы находилось монское государство Хансавади. На рубеже XV–XVI вв. из состава королевства Ава выделились два новых государства – Пром и Таунгу. В 1527 г. объединённая армия шанских княжеств положила конец существованию Авы, а в 1532 г. они же разгромили королевство Пром. Результатами побед, однако, воспользовался правитель бирманского королевства Таунгу король-воин Табиншветхи, сын основателя этого государства – короля Минджи Ньо (1510–1530). В 1539 г. Табиншветхи завоевал Хансавади, спустя четыре года завоевал Пром, а в 1544 г. короновался в Пагане как бирманский король. Вскоре он был коронован в Пегу и как монский правитель. Стремясь расположить к себе монов, он сделал бывший стольный город Хансавади Пегу столицей своего государства, монский язык – вторым государственным и привлёк ко двору монскую элиту.
Однако наибольшего расширения и могущества это государство достигло при преемнике Табиншветхи – его шурине Байиннауне (1550–1581). Подлинное имя последнего было Йе Тхут, но в 1534 г. Табиншветхи после женитьбы на его сестре даровал ему титул и княжеское имя Чжотхин Норатха. В 1538 г. Йе Тхут разгромил значительно превосходящую по численности армию Хансавади, усиленную португальскими и индийскими наёмниками, в сражении при Наунджо в дельте р. Иравади. Сражение решило судьбу монского королевства, павшего полгода спустя, а Табиншветхи даровал Йе Тхуту титул «Байинна́ун», т. е. «старший брат короля». Именно под этим именем будущий король-полководец и вошёл в историю.
Подобно Табиншветхи, обладавший незаурядными полководческими талантами Байиннаун снова объединил страну, которую охватили мятежи, начавшиеся после убийства Табиншветхи монами в 1550 г. В 1555 г. войска Байиннауна завоевали Верхнюю Бирму, изгнав оттуда шанов. В 1556–1558 гг. он завоевал лаосское королевство Ланна на современной территории северного Таиланда, а в последующие пять лет покорил все шанские княжества. В 1560 г. в результате военной кампании бирманцам покорилось княжество Манипур на северо-востоке современной Индии. В 1563–1568 гг. в результате двух военных кампаний Байиннаун завоевал Сиам, посадил на его трон своего ставленника и оставил в столице страны Аюттхае крупный гарнизон. В 1569–1574 гг. в ходе нескольких военных кампаний Байиннаун превратил в бирманского вассала лаосское королевство Лансанг (нынешний Лаос). В ходе кампании 1574 г. бирманские войска впервые дошли до границы с Вьетнамом. В 1576 г. Байиннаун даже вмешался в распри между цейлонскими государствами, послав туда военную экспедицию под предлогом защиты буддийской веры.
В 1580 г., заручившись нейтралитетом Империи Великих Моголов, Байиннаун решил покорить труднодоступное со стороны суши королевство Аракан, однако по состоянию здоровья не смог руководить войсками в ходе военной кампании. Смерть короля-воина привела к возвращению бирманских войск и свёртыванию военных действий.
С именами Табиншветхи и Байиннауна связано широкое внедрение и применение огнестрельного оружия в военном деле Индокитая. Оба короля широко использовали артиллерию, а также пользовались услугами отрядов португальских наёмников-мушкетёров.
Считается, что национальный герой Сиама принц Наресуан, воспитывавшийся заложником при дворе Байиннауна в Пегу, позаимствовал многие приёмы тайского бокса муай-тай из бирманских боевых искусств. Также бирманцы любят утверждать, что знаменитый тайский массаж на самом деле был привнесён в Сиам бирманскими завоевателями именно в XVI в. Увы, доказать последнее довольно сложно.
К 1581 г. государство, созданное Байиннауном, охватывало всю территорию нынешней Бирмы/Мьянмы (кроме крайнего севера страны и Аракана), Манипур, всю территорию нынешнего Таиланда и Лаоса, а также юго-западную часть нынешней китайской провинции Юньнань, девять шанских княжеств которой признавали себя вассалами Бирмы. Единственными странами, сохранявшими независимость в Индокитае, были Вьетнам и Камбоджа. Таким образом, Байиннаун создал крупнейшую в истории Юго-Восточной Азии империю.
В области идеологии и религии Байиннаун позиционировал себя как ортодоксальный буддист-тхеравадин, запретив, в частности, в шанских землях практику человеческих жертвоприношений при погребальных церемониях высшей знати, а в само́й Бирме пытавшийся искоренить культ духов-натов.