И как раз перед этим Толмеджу доставили письмо от генерала Бенедикта Арнольда, в котором комендант Вест-Пойнта сообщал, что его друг, Джон Андерсон, может с ним пересечься. Он просил, чтобы, поскольку Андерсон незнаком с местностью, ему предоставили эскорт из драгун. И здесь мы делаем паузу, чтобы еще раз воздать должное Вашингтону и безупречной конфиденциальности секретной службы Таунзенда, поскольку Бенедикт Арнольд, офицер высокого ранга и выдающегося послужного списка, очевидно, ничего не знал о назначении Толмеджа пятым звеном невидимой цепи.
Майор Джон Андре находился уже на пути в штаб-квартиру Арнольда, когда Толмедж, не подчинившись приказу, задержал последнее сообщение Роберта Таунзенда, вскрыл и прочитал его. Что побудило его к этому, пока не выяснили даже блестящие исследования мистера Мортона Пеннипакера. В послании Таунзенда Толмедж обнаружил то же самое имя — «Джон Андерсон». Он прочел то, что подслушала Сара Таунзенд — как Андре — или Андерсон, — обсуждали с полковником Симко, насколько выиграет британская армия от захвата Вест-Пойнта. Видимо, письмо Арнольда внезапно вспыхнуло огнем у него на ладони.
Толмедж продолжил действовать по собственной инициативе, сменил свои прямые обязанности на роль контрразведчика и отправился выслеживать британского майора, который теперь должен был находиться в американских рядах в роли шпиона. Однако Андре уже успел добраться до Вест-Пойнта, где Арнольд снабдил его планом укреплений и другими документами, включая оценку атакующих сил, необходимых для взятия крепости. С того момента, как очаровательная Сара Таунзенд уговорила капитана Янга предоставить ей услуги британского посланника, удача Андре была на исходе, а теперь и вовсе иссякла. Британский военный шлюп «Гриф», на котором он поднялся по Гудзону, был вынужден спуститься вниз по течению под огнем американской береговой батареи. Тем временем, 21 и 22 сентября, Андре вел совещание с коварным Арнольдом. Узнав, что тот отрезан от «Грифа» и вынужден идти по суше к британским аванпостам, он получил у Арнольда пропуск и спрятал в сапоге компрометирующие его бумаги, написанные рукой Арнольда.
Во время британской оккупации Филадельфии талантливый Андре не только завоевал расположение красавицы тори, Пегги Шиппен — ныне миссис Бенедикт Арнольд, — но и сыграл главные роли в тех полковых спектаклях, которые, наряду с битвами при Брэндивайн-Крик и Джермантауне, служили главными развлечениями британского гарнизона. Вероятно, будучи уверенным в том, что даже повстанческая армия не повесит актера-любителя, майор Андре, прежде чем покинуть Арнольда, пренебрег прямым приказом сэра Генри Клинтона, переоделся в соответствующее платье и, таким образом, стал не тайным переговорщиком, а шпионом.
Три американских ополченца — Джон Полдинг, Дэвид Уильямс и Исаак ван Варт — остановили Андре около девяти часов утра 23-го числа неподалеку от города Тарри, почти в пределах видимости британских позиций. Его захватчики отказались последовать примеру Арнольда, когда майор пообещал им щедрую сумму золотом, если они сопроводят его до ближайшей английской заставы. Взятка только укрепила их подозрения, и они немедленно доставили пленника к подполковнику Джону Джеймсону, командовавшему вторым полком легких драгун. Какие слова использовал Андре, чтобы убедить командира кавалерии отправить его обратно к Бенедикту Арнольду в Вест-Пойнт, навсегда утеряно для истории; но Андре, актер, должно быть, сыграл свою роль весьма убедительно. Так что он сбежал бы наверняка, если бы Толмедж и секретная служба не вмешались и не предотвратили побег.
В тот же вечер Толмедж вернулся в лагерь Джеймсона, узнал о пленнике и о том, что тот назвался Джоном Андерсоном — тем самым подозреваемым, которого Толмедж разыскивал, опираясь на информацию Таунзендов. Не раскрывая всего, что ему было известно, и не объясняя, как он это узнал, Толмедж настоял на том, чтобы его старший офицер приказал перехватить пленника по пути в Вест-Пойнт и доставить обратно. Джеймсон неохотно согласился, но отказался отозвать гонца, который вез Арнольду известие об аресте «Андерсона».
Из-за промаха Джеймсона Арнольд был вовремя предупрежден; Андре предстал перед судом и был приговорен к такой же позорной смерти, что и Хэйл, одноклассник Толмеджа. Андре нравился всем, и англичане приложили куда больше усилий, чтобы спасти его от виселицы, чем большинство из них посвятили ведению войны. Сэр Генри Клинтон, возможно, сожалел о том, что требования чести были определены куда более четко, чем принципы стратегии. Для того, кто обладал его властью, должно было быть мучительным искушением обменять Арнольда на Андре, тем самым удовлетворив обе армии. Но сэра Генри можно было обвинить лишь в нерешительности, недальновидности, снисходительности или невезении. Однако если бы он спас своего талантливого молодого друга, Андре, за счет Арнольда, то был бы осужден за беспринципный поступок.
Таунзенд опасается ответного удара