Но с СССР японцы жестоко просчитались. Война с Россией в 1904–1905 годах шла во время Первой русской революции, отрывавшей силы страны от сражений на Дальнем Востоке. Было и много других причин, мешавших успешному ведению русскими войны или хотя бы достойному ее завершению без унизительных для Российской империи результатов. При интервенции 1918–1920 годов против Советской России действовали иностранные державы и ее белые противники. Но в конце 1930-х годов ситуация существенно изменилась. Японии противостояла уже регулярная армия Советского Союза, хорошо вооруженная и оснащенная. Дальневосточные границы были укреплены, и нападения японцев ждали.
Первой проверкой обороноспособности советских войск был пограничный инцидент около города Благовещенска-на-Амуре, устроенный японцами летом 1937 года. Японские подразделения напали на советских пограничников на островах Сеннуха и Большом. В результате этой акции были человеческие жертвы и японцы потопили несколько малых советских кораблей, в том числе бронекатер. Пограничников СССР с островов пришлось вывести.
Следующей провокацией, уже более масштабной, были действия у высоты Заозерная. Надуманным предлогом для инцидента, получившего название «Тёкохо дзикэн» – буквально Инцидент у высоты Заозерной (Тёкохо – японское название высоты), были так называемые спорные территории. 29 июля 1938 года японские войска внезапно вторглись в пределы Советского Союза в Приморье, в районе озера Хасан, захватив затем важные в тактическом отношении высоты Безымянная и Заозерная.
Пользуясь численным превосходством и эффектом неожиданности, японские подразделения вытеснили советских пограничников и в течение нескольких суток удерживали позиции. Но 6 августа советские войска, руководимые маршалом В. К. Блюхером, при поддержке артиллерии, танков и авиации, начали наступление и уже к 9-му числу полностью очистили захваченные участки. Японские контратаки ни к чему не привели. Видя бесперспективность акции, 11 августа японское правительство попросило Москву прекратить боевые действия. Авантюра провалилась. Потери Красной армии составили 865 человек убитыми, и 2752 ранеными (в разных источниках приводятся разные данные). Японцы потеряли 526 солдат убитыми и от 914 до 2500 человек было ранено.
Однако провал вторжения в пределы СССР ничему не научил милитаристское руководство Японии. Примерно через год, летом 1939 года, попытку экспансии в северо-западном направлении решено было повторить. На этот раз объектом нападения стала Монгольская Народная Республика, часть территории которой, на реке Халхин-Гол, следовало оккупировать, а может быть, при сопутствующих обстоятельствах, захватить и всю Внешнюю Монголию. Японцы, зная, что в Монголии в соответствии с договором о взаимной помощи находятся советские войска, все же пошли по пути агрессии, бросив в огонь войны большие силы.
Очередная провокация получила название «Номонхан дзикэн» – Номон-Ханский инцидент, по названию монгольской деревни Номон-Хан-Бурд-Обо, где развернулись основные события. После нескольких военных столкновений на границе Монголии и Маньчжурии японское командование подтянуло к месту повторяющихся боевых действий крупную армейскую группировку, в три раза превосходящую по численности монгольские и советские соединения.
В ночь со 2 на 3 июля японцы неожиданно форсировали реку Халхин-Гол. Сначала они преуспели, захватив господствующую высоту Баян-Цаган, и создали тем самым угрозу окружения и уничтожения группировки монгольских и советских войск на восточном берегу Халхин-Гола. Однако в ходе ответных действий, особенно во второй половине августа, когда советско-монгольские соединения, под командованием комкора Г. К. Жукова и Х. Чойбалсана, получили подкрепление в танках, бронемашинах и авиации, положение нормализовалось.
Монгольские и советские подразделения разбили силы японского генерала Риппо Огису по частям, и к 31 августа монгольская территория была освобождена от противника. В начале сентября японцы вновь попытались перейти государственную границу МНР, но снова потерпели поражение, потеряв много людей и техники. Превосходство советских механизированных сил было налицо. 23-я дивизия Квантунской армии оказалась разбитой полностью, и японцы с мая по сентябрь 1939 года потеряли, по советским сведениям, свыше 60 тысяч человек – убитыми, ранеными и пленными (по японским данным, число убитых и пропавших без вести составляло 17 450 человек). Потери советско-монгольских войск составили 18 500 человек.
Международная обстановка в это время сложилась не в пользу Японии. Кабинет Хиранумы Киитиро вынужден был уйти в отставку, и японское правительство попросило перемирия. Договоренность о прекращении огня стороны подписали 15 сентября, и на следующий день боевые действия были прекращены.