Относительно дальнейшей участи Франции среди союзников было несогласие. Большинство среди русских войск было против войны на территории Франции. Австрия тоже склонялась к мирным переговорам с Наполеоном. Союзники боялись, что с устранением Наполеона возможна новая революционная вспышка во Франции, которая так недавно была обуздана Наполеоном. Союзниками был выработан план мирных переговоров и 14–26 декабря передан был Коленкуру. Ответ со стороны Наполеона был уклончивый и со значительными поправками. В Голландии произошел переворот; гарнизон французов должен был покинуть страну, и династия Оранская вступила в управление страной. Переворот произошел при восторженных криках народа. Войска коалиции быстро занимали приморские порты, приветствуемые народом.
Мирные предложения успеха не имели, и союзники решили начать войну. 10–22 декабря части союзников в составе 60 000 человек под начальством Блюхера перешли Рейн между Кобленцем и Майнцем. Главные силы – на фронте Валь и Бельфор.
Наличный состав войск Наполеона был в 150 000 человек. Наполеон собрал законодательный совет и в блестящей речи представил положение Франции, переложив всю вину на союзников, решивших унизить Францию, предлагая ей границы 1790 года. Однако объяснение его причин надвигающейся угрозы оказалось неубедительным и в совете поднялись сильные протесты, с требованием прав свободных обсуждений общего положения. Было сделано оповещение, обращенное к народу. Наполеон приказал обращение при выходе из печати уничтожить и совет распустить, с наказом поднимать в провинциях настроение народа.
Наполеон признавался, что он вел много войн, имел много проектов и хотел обеспечить Франции место великой Империи, но понял, что проекты эти не отвечали силам страны. Нужно вспомнить все в целом и признать, что социальный прогресс и смягчение нравов не позволили превратить нацию в нацию солдат.
«Я должен платить за свою ошибку, что слишком верил в свою судьбу и счастье, и я за это плачу. Я заключу мир в зависимости от обстоятельств, и этот мир будет смертельным не только для меня. Я ошибся, и я должен страдать, но не Франция. Езжайте в провинцию, объявите, что я заключаю мир и не требую больше жертв крови от народа, как принято говорить, для меня, а на деле для Франции ради неприкосновенности ее границ».
Сказанное Наполеоном подействовало, и представители в провинциях старались поднять настроение. Но общее настроение было таково, что трудно было поднять дух для продолжения войны. Армии союзников перешли границу Франции и двигались в разных направлениях. Австрийцы шли на Женеву, другие – на Безансон и Бельфор, конница шла на Кольмар. Генерал Витгенштейн блокировал Страсбург и Кёльн. Линией обороны Франции была возвышенность, начинавшаяся от верховьев р. Сены, продолжавшаяся по течению реки Марны. Передовые части были выдвинуты на линию Мец – Нанси – Епиналь.
При отступлении войск администрация уходила, но народ не только не уходил, а ждал спасения от тирании Наполеона, ждал Бурбонов и даже был готов подняться против французских войск. В Нанси народ приветствовал Блюхера и в его честь был устроен банкет. Блюхер объяснял народу, что союзники ведут войну не против Франции, а против Наполеона и мирового военного напряжения.
Наполеон не торопился давать сражение противникам. После занятия австрийцами Швейцарии Меттерних снова сделал предложение о мире и со стороны Наполеона к союзникам был послан Коленкур, который и отправился 5 января. Коленкур прибыл на фронт французской армии и увидел отступающих с армией чиновников, но в то же время видел упадок морали в среде офицеров и дезертирство из армии. От Меттерниха он получил сведение, что союзники решили вести войну до конца. В Ставку союзников прибыл английский представитель, голос которого в большинстве случаев оказался решающим, так как военные действия зависели от финансов Англии.
13/25 января Наполеон прибыл в Шальон-на-Марне. В рядах армии было всего 46 000—47 000 человек, и для первого столкновения была надежда собрать до 50 000 против 230 000 противника. Армии союзников направлялись от границы в двух группах, разделенных большим пространством, направляясь на соединение около Парижа. Наполеон прибыл в Бриенн, Блюхер, узнав о прибытии Наполеона на фронт, отвел свои войска к Ротьер. 18/1 февраля начался бой. Упорные бои кончились безрезультатно. К Наполеону подошло подкрепление, и численность его войск достигла до 50 000 человек. Армия Шварценберга оставалась на месте, и австрийцы, заняв Швейцарию, согласны были заключить мир с Наполеоном, не лишая его трона. Впереди его армий шли казачьи войска, и около 5000 подошло к Фонтенбло. Из Италии были получены сведения, что Мюрат изменил Франции и принял сторону противника.