Банковские платежные агенты

Платежная система занимает важное место в создаваемой Правительством России финансовой инфраструктуре. Как отмечается в Стратегии развития банковского системы Российской Федерации на период до 2015 года, платежная система «должна иметь в своей основе современное, комплексное и сбалансированное правовое регулирование и использовать современные международные стандарты и технологии. Должны быть обеспечены правовые условия для регулирования деятельности организаций, являющихся операторами по переводу денежных средств, включая операторов электронных денег, в том числе при привлечении платежных агентов (субагентов), операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (операционными центрами, клиринговыми центрами, расчетными центрами), а также определены требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе».

Существенным элементом платежной системы является система розничных платежей, т.е. совокупность организаций, процессов, технологий и инфраструктуры, обеспечивающая проведение платежей и расчетов физических лиц.

Эффективная розничная платежная система должна обеспечить 100%-ный охват населения страны вне зависимости от его географического положения, уровня достатка и потребительских предпочтений. Гражданам России должна быть предоставлена возможность выбора при осуществлении платежных операций в наличной или безналичной форме, с банковских счетов или посредством денежных переводов, в банковских отделениях или дистанционно.

Важную роль в обеспечении территориальной доступности платежных и иных банковских услуг призваны сыграть (банковские) платежные агенты, регулирование которых претерпело существенные изменения в 2009 – 2010 гг.

Текущее состояние рынка розничных платежей и денежных переводов

По данным Банка России, в середине 2010 г. розничный рынок платежей имел следующую структуру (по видам платежных инструментов) [37] .

Таким образом, на банковских платежных агентов приходилось менее 1% от совокупного объема платежей.

По целевому назначению платежа этот рынок можно разбить на несколько сегментов: платежи за услуги связи – 15 млрд дол., коммунальные платежи – 18 млрд дол., возврат потребительских кредитов, погашаемых с привлечением третьего лица, – 12 млрд дол. (по итогам 2010 г.). Согласно экспертным оценкам, ежегодный рост данного сегмента составляет до 10 – 15% в год.

Оплата коммунальных услуг остается наиболее востребованной населением услугой. Основной объем платежей в данной сфере обрабатывается Сбербанком России (перевод по поручению физического лица без открытия счета) и Почтой России (почтовый перевод). Доля прочих коммерческих банков на рынке коммунальных платежей не превышает 10%. В крупных городах значительную долю рынка (до 90%) удерживает Сбербанк, хотя она начала снижаться после введения комиссий за проведение таких платежей. В сельской местности до 50% коммунальных платежей проходит через Почту России. В среднем рыночная доля Сбербанка составляет около 70 – 80%, а Почты России – 15%. Около 5% платежей совершается непосредственно на предприятиях, оказывающих услуги. С введением Сбербанком комиссии за проведение таких переводов его доля на рынке начала снижаться, однако оценить изменение его рыночной доли пока затруднительно.

Принципиально иная ситуация сложилась на рынке приема платежей за услуги мобильной связи. На долю кредитных организаций здесь приходится не более 10% платежей, остальные платежи принимаются розничными агентами, представляющими операторов связи. Эти компании, возникшие в 1990-х гг., выступили инициаторами создания рынка приема платежей за услуги мобильной связи, предоставив своим агентам технологии и привлекательные коммерческие условия.

По состоянию на июль 2010 г. в Российской Федерации было выпущено более 133 млн платежных карт. Количество операций с картами в первом полугодии 2010 г. превысило 1,5 млрд единиц, а совокупный объем таких операций – почти 190 млрд дол. США. Операции с картами в качестве эмитентов или эквайреров осуществляло 700 кредитных организаций, количество устройств, принимающих карты, составило 669 тыс. штук. Среди карточных платежных систем доминировала VISA Int., на нее приходилось 64% объема платежей, на Master Card – 28,3%, на ОРПС, «Золотая корона», Union Card/NCC вместе – 6,6%. Необходимо отметить, что более 90% объема транзакций с картами составляет снятие наличных денежных средств в банкоматах.