В 877 году шестнадцатый по счету аббасидский халиф Ахмед аль-Мутамид попытался было принудить Ахмеда ибн Тулуна к повиновению, но потерпел неудачу. Годом позже Ахмед ибн Тулун завоевал обширные территории на северо-востоке от Иерусалима до Халеба (Алеппо). Ничего удивительного в этих успехах не было, поскольку аббасидские халифы с течением времени все больше превращались из правителей мусульманского мира в местных князьков.
За десять с небольшим лет своего правления Ахмед ибн Тулун сумел не только создать обширное государство, но и укрепить его настолько, что оно просуществовало без малого сорок лет при условии абсолютной своей нелегитимности. Икта позволяла самостоятельное распоряжение доходами с полученных земель, но не предусматривала независимости.
Сыну Ахмеда ибн Тулуна Хумаравейху пришлось заново завоевывать Сирию, которую Багдад попытался вернуть себе. Во избежание повторения подобного в будущем Хумаравейх решил довести дело, начатое его отцом, до конца и в 886 году подписал с халифом Аль-Мутамидом договор о признании прав Тулунидов на Египет и Сирию. Согласие халифа было получено не без привлечения военных сил Хумаравейха, стоявших неподалеку от Багдада. При Хумаравейхе, в начале девяностых годов IX века, государство Тулунидов достигло своего расцвета, простираясь от Судана до Северного Средиземноморья и от Триполи до Тигра. Он укрепил свое положение в 894 году, выдав одну из дочерей за халифа аль-Мутадида… Отец оставил ему десять миллионов золотых динаров, что в пересчете на вес составляло сорок две с половиной тонны золота, но Хумаравейх умудрился истратить их за двенадцать лет при условии отсутствия длительных масштабных войн и получении ежегодного хорошего дохода от Египта и Сирии. Таким образом, из-за финансового кризиса государственный аппарат перестал работать должным образом, а войска, отчаявшись дождаться положенных им денег, подняли бунт. 18 января 896 года эмир Хумаравейх был убит в собственном гареме участвовавшими в заговоре евнухами, а власть перешла к его старшему четырнадцатилетнему сыну Абу-л-Асакиру Джейшу, которого в июне того же года свергли тюркские гвардейцы. Новым халифом стал четырнадцатилетний младший брат Джейша Харун, от имени которого правил могущественный визирь Абу Джафар ибн Али.
Распад государства Тулунидов начался еще при Джейше, власть которого не признали некоторые наместники, а при Харуне процесс ускорился. В 902 году в сирийские владения Тулунидов вторглись карматы, незадолго до того основавшие свое государство в восточной части Аравийского полуострова. Карматы были ветвью шиитов-исмаилитов. Они верили в то, что праведным исмаилитам Всевышний дозволяет жить за счет других мусульман, и сделали грабежи и отъем земель основой своей политики. Аббасидский военачальник Мухаммед ибн Сулейман аль-Катиб сначала изгнал карматов, а затем занялся возвращением Сирии и Египта под власть халифского престола. Натиск Мухаммеда аль-Катиба вызвал новую смуту в рассыпающемся государстве Тулунидов. В конце 904 года эмир Харун был убит собственными телохранителями. Его дядя и преемник Шейбан ибн Ахмед, младший брат эмира Хумаравейха, был низложен Мухаммедом аль-Катибом в конце второй недели своего правления. 11 января 905 года государство Тулунидов перестало существовать.
Возвышение рода Ихшидидов было обычным для того беспокойного времени (хотя разве существуют спокойные времена?). Родоначальником Ихшидидов был некий тюрок из далекой Ферганы по имени Джуфф, служивший в войске халифа Аль-Мутасима. Сын Джуффа, которого звали Тугдж, сумел добиться расположения эмира Хумаравейха и был назначен наместником Дамаска. Абу Бакр Мухаммед, сын Тугджа, в 935 году получил от халифа Ар-Ради в управление Египет, Сирию и Месопотамию, а в 939 году стал носить согдийский титул «ихшид» («верховный правитель»). Таким образом потомок наемника протянул корни своего рода до правителей согдийского княжества Уструшаны, именовавших себя «ихшидами». После принятия титула Абу Бакр Мухаммед совершенно перестал считаться с халифом Ар-Ради, который в 940 году, незадолго до своей смерти, попытался вразумить непокорного вассала, но потерпел неудачу.