Гораздо бо2льшую опасность для Абу Бакра Мухаммеда представлял Сайф ад-Даула, эмир Халеба из шиитской династии Хамданидов. Подобно Ихшидам, Хамданиды обрели самостоятельность благодаря слабости халифской власти. В 945 году был заключен мирный договор, утверждавший права Хамданидов на северную часть Сирии и Месопотамию (столицей хамданидского эмирата стал Мосул). Вскоре после того шестидесятичетырехлетний Абу Бакр Мухаммед ибн Тугдж скончался. Ему наследовал несовершеннолетний сын Абу-ль-Касим Унуджур, от имени которого эмиратом правил чернокожий евнух Абу-ль-Миск Кафур, прошедший путь от раба до султана.
Абу-ль-Касим Унуджур скончался в 960 году, и можно предположить, что этому поспособствовал Кафур. Новым султаном-ихшидом стал младший брат Унуджура Абу-ль-Хасан Али, но реальная власть продолжала оставаться в руках Кафура. Положение государства Ишхидидов на тот момент было сложным. Византия создавала угрозу египетскому флоту в Средиземном море, а также Александрии. С юга в Египет периодически вторгались нубийцы, набеги которых были подобны пришествию саранчи – после них не оставалось ничего, кроме голой земли. А вокруг престола шла ожесточенная борьба за власть между различными группировками, но Кафуру удавалось поддерживать относительную стабильность, уберегая государство от распада.
В январе 966 года Абу-ль-Хасан Али скоропостижно скончался (не исключено, что и он мог быть отравлен по приказу Кафура), оставив после себя несовершеннолетнего сына Абу-ль-Фавариса Ахмада. На сей раз Кафур решил открыто прийти к власти и провозгласил себя правителем, сославшись на малые годы наследника престола. В хутбе упоминался аль-устад Кафур, а не Ахмад, и на монетах тоже чеканилось имя Кафура. Но смены правящей династии фактически не произошло, поскольку у Кафура не было ни детей, ни иных родственников, которым он мог бы передать власть.
Кафур скончался в апреле 968 года. Абу-ль-Фаварис Ахмад ибн Али стал правителем, но уже в июле 969 года Египет был завоеван Фатимидским халифатом.
В VIII веке от шиизма откололись сторонники Исмаила ибн Джафара, старшего сына шестого шиитского имама Джафара ас-Садика. Приверженцы этого направления были убеждены, что преемником пророка Мухаммеда должен стать Али ибн Абу Талиб, а трех первых праведных халифов считали узурпаторами. Согласно убеждениям исмаилитов, Исмаил был объявлен преемником Джафара ас-Садика в семилетнем возрасте и пережил своего отца, так что имамская власть должна передаваться по линии Исмаила. Иснаашариты-двунадесятники, признающие своими духовными руководителями двенадцать имамов из рода Али ибн Абу Талиба, считают, что Джафар ас-Садик не успел назначить Исмаила своим преемником, поскольку тот рано умер, и признают законным седьмым имамом другого сына Джафара ас-Садика – Мусу, известного как имам аль-Казим.
Одиннадцатый исмаилитский имам Абу Мухаммад Абдуллах ибн аль-Хусейн возглавил исмаилитское движение в 899 году и принял имя Абдуллах аль-Махди. Исмаилиты верили в то, что Исмаил ибн Джафар скрылся чудесным образом для того, чтобы явиться в качестве махди в конце времен. Но Абдуллах аль-Махди объявил Исмаила своим предком, а себя – одиннадцатым исмаилитским имамом и махди. С таким раскладом согласились не все исмаилиты. Видный проповедник Хамдан Кармат ибн аль-Ашас вместе со своими сторонниками образовал течение карматов, которые остались приверженцами Исмаила ибн Джафара, а Абдуллаха считали самозванцем.
В 901 году один из видных исмаилитов по имени Закаравийх ибн Михравайх подтолкнул бедуинов, кочевавших в Сирийской пустыне и ее окрестностях, к бунту. Восстание было поднято для поддержки Абдуллаха аль-Махди, с которым Закаравийх свои действия не согласовывал. Во главе восстания стояли двое сыновей Закаравийха – Яхъя и Хусейн. Восставшие назвали себя Фатимидами в честь дочери пророка Мухаммеда Фатимы. Семнадцатый аббасидский халиф аль-Муктафи, пришедший к власти в 902 году, начал активную борьбу с повстанцами и за год сумел подавить восстание полностью. Абдуллаху пришлось искать прибежища в Египте. В 905 году, после того как в Египет вошло войско халифа, Абдуллах был вынужден перебраться на запад и осесть в городе Сиджильмасе, находившемся близ восточной границы современного Марокко и являвшемся центром небольшого эмирата Мидраридов.