Для национальной безопасности Японии контроль над Кореей был жизненно важен. Королевство могло противостоять хищным поползновениям западных колонизаторов, только находясь под «просвещенным» влиянием Японии, а не под патронажем весьма ослабленного Китая. А для того, чтобы повысить свое экономическое благополучие, Япония также нуждалась в том, чтобы иметь плацдарм на континенте.
В 1894 году крестьянские беспорядки в Корее вылились в мощное восстание. Корейский государь призвал на помощь китайцев, и Китай ввел в страну свою армию. Япония тоже направила туда войска с целью установить прореформаторское и прояпонское правительство. Японские силы захватили королевский дворец и 1 августа объявили Китаю войну.
Армия и флот Китая по численности значительно превосходили японские, но последние были лучше оснащены и натренированы. К удивлению западного мира, наблюдающего за схваткой, за пару месяцев японская армия захватила большую часть Кореи, одержав череду быстрых и легких побед с относительно небольшими потерями, а флот взял под контроль Желтое море, которое простирается между Китаем и Кореей. К февралю 1895 года японцы продвинулись в Южную Маньчжурию, а также заняли полуостров Ляодун, включая Порт-Артур.
В конце концов была достигнута договоренность о перемирии. Японское правительство потребовало контрибуцию, передачу Ляодуна и Тайваня, который еще даже не был оккупирован, и заключения торгового договора, который давал бы Японии такие же коммерческие привилегии, какие имели в Китае западные державы. Симоносэкский договор сделал Японию главенствующей державой Восточной Азии, а Корее обеспечил независимость от Китая. Западу победа крошечной островной нации над гигантским Китаем казалась победой Давида над Голиафом, и в том же году неравноправные договоры были наконец аннулированы.
Японцы ликовали. Но, как было известно правительству, условия мира зависели от согласия западных держав. Особые опасения вызывала Россия, которая считала полуостров Ляодун ключевым звеном собственного маршрута в Китай через Маньчжурию.
Через месяц после победы российский, французский и германский представители в Токио «порекомендовали» японскому правительству вернуть Ляодунский полуостров Китаю, якобы с целью поддержать мир в Азии. У Японии не хватало сил для того, чтобы противостоять нажиму. Эта «тройственная интервенция» стала горьким напоминанием о том, что Япония по-прежнему беззащитна перед западными державами.
Правительство сделало шаг назад. Оно увеличило размер армии, сделало страну самодостаточной в плане военного и производственного оборудования, резко увеличило флот. Таким образом, война ускорила развитие тяжелой промышленности, в частности судостроения и строительства железных дорог.
Война с Японией сделала слабость Китая до боли очевидной. Хищные западные державы замерли, готовясь к прыжку. В 1898 году Британия, Россия и Германия завершили «драку за Африку» и приступили к «нарезанию китайской дыни». Самый большой ломоть достался России, которая, добавив к несправедливости оскорбление, «арендовала» тот самый Ляодунский полуостров, в обладании которым Японии отказали якобы ради мира в Азии. После Боксерского восстания 1899–1900 годов Россия захватила большую часть Маньчжурии под предлогом, что боксеры создают угрозу для находящихся там железнодорожных сооружений.
В 1902 году японцы договорились о заключении англо-японского альянса с целью предотвратить любое дальнейшее продвижение России. Этот союз гарантировал Японии защиту одной из великих держав против всех остальных. Он является первым примером союза западной нации с незападной, в котором обе стороны подписали договор на равных условиях.
К началу 1904 года напряженность в отношениях Японии и России достигла кульминации в связи с корейским вопросом. Поскольку Россия начала строить вторую нитку Транссибирской железной дороги, возникла вероятность, что она использует свою колоссальную силу, сконцентрированную в Маньчжурии, для вторжения в Японию. В целях собственной безопасности Япония должна была изгнать Россию из Маньчжурии. Настало время помериться силами с западной нацией.
8 февраля 1904 года японский флот совершил внезапное нападение на русскую эскадру в Порт-Артуре, ключевом незамерзающем порту на берегу Ляодунского полу-острова. Заперев уцелевшие российские корабли в гавани, японцы высадили войска на сушу с целью выдавить Россию из Маньчжурии. С обеих сторон имели место тяжелые потери. К удивлению японцев, русский комендант Порт-Артура неожиданно сдался в начале января 1905 года.