Баторий более не желал торговаться с нашими послами и гнал их из свиты. Передавал с ними Иоанну книги, изданные на латинском языке в Германии, где князь Курбский и посетившие Русь иноземцы зло высмеивали российские обычаи, неистовство и самодурство самого царя. Издевался над чаемым происхождением московских царей от брата Августа, называл русских даже не ордынскими данниками, но крымскими, советовал Иоанну чаще читать покаянный псалом, плакать над невинно убиенными. Послы остереглись бумаги, бранную Стефанову грамоту передал царю литовский посланник. Иоанн велел читать вслух, не ожидая слов беспримерных. Вместе слушал перевод ближний круг, сыновья, дочь и бывшие в Слободе бояре. Все онемели. Царь побледнел и после долгого молчания сказал тихим ломким голосом: «Мы будем отвечать брату нашему королю Стефану». Встав с кресла, царь молвил послу учтиво: «Кланяйся от нас своему государю!»
Московский гонец Шевригин, посланный в Вену и Рим, вернулся с двумя новостями: из первой – с печальной, из второго - с ободряющей. Император Рудольф отказывал Иоанну в помощи под предлогом необходимого согласования союза с имперскими князьями, для чего требовал времени. Императоре не находил возможным даже отправить послов в русскую столицу, как будто имея в них недостаток! Зато папа Григорий XIII живо заинтересовался обменом с Иоанном, обещал любую помощь по сближению церквей. Императорский посол Кобенцель говорил на аудиенции: «Несправедливо московитов считают врагами нашей веры. Так могло быть прежде. Ныне же россияне любят беседовать о Риме, желают его видеть. Знают лучше многих немцев и французов святость Лоретты. Когда был я в Москве, не усомнились даже вести меня к образу Николая Чудотворца, главной святыне сего народа, услышав, что я древнего Закона, а не Лютерова, для них ненавистного».
Ласково приняв Шевригина, одарив его золотыми цепями и бархатными ферязями, взамен приняв богатые шубы, папа велел прославленному богослову иезуиту Антонию Поссевину ехать сначала к Баторию, потом – в Москву, разобраться в причине кровопролития и умерить оное.
Антоний ехал, найдя короля уже в Вильно, куда стекались войска со всей Речи. На призыв к миру Баторий отвечал так: «Московский государь хочет обмануть Святого отца. Видя грозу над собою, рад все обещать: и соединение вер, и войну с турками. Но меня не обманет. Иди в Москву и действуй, я не противлюсь. Знаю только, что для выгодного и честного мира мне надобно воевать. Сей мир мы получим, даю слово». Миротворец Антоний, благословив короля на дела, достойные христианина и героя, отбыл в Москву. Баторий по его отъезду направил войска к Пскову.
Иоанн вверил оборону Пскова князьям Шуйским, рассчитывая на очищение их прежних вин подвигом вряд ли возможным перед лицом значительно превосходящего противника. Беда была оттого, что царь как всегда распылял войско, лишая место главного удара неприятеля необходимого. Вместе с Иваном Петровичем и Василием Федоровичем (Скопиным) Шуйским положили руководствовать Никите Ивановичу Очину-Плещееву, князю Андрею Хворостинину, Бахтеярову и Ростовскому-Лобанову. У отправляемых воевод в Кремле в храме Успения перед иконой Владимирской Богоматери царь взял торжественную клятву, запечатленную целованием креста из рук митрополита, что те умрут, но города врагу не сдадут. На что царь передал воеводам и письменный наказ.
В Пскове воеводы подобною же клятвой обязали и детей боярских, тамошних стрельцов, старых, малых и
В Новгороде стояли сорок тысяч воинов во главе с князем Юрием Голицыным, в Ржеве – еще тысяч пятнадцать тысяч вспоможения. На берегах Оки ограждал Русь от хана в тот год в новину облеченный на воеводство молодой князь Василий Иванович Шуйский с подсказкой опытного Шестунова. В Волоке расположился великий тверской князь Симеон, Мстиславские и Курлятев с основными силами. Государь собрал в поле триста тысяч воинов, чего никогда не было.
Иоанн выехал из Слободы и прибыл в Старицу, третью свою резиденцию, со всем двором, боярами и личной дружиною, сменившую названием опричную. Полагали: он принял вызов Батория. Однако, по годам и здоровью царь не годился для дуэли.