Морато участвует в вылетах на прикрытие войск Южной армии и здесь же впервые ему пришлось столкнуться с новейшими советскими истребителями И-15. Хотя «Кертиссы», как называли И-15 «по ту сторону баррикад», значительно превосходили «Фиаты» и «Хейнкели» по большинству летно-тактических данных, франкисты постепенно вырабатывали тактику, позволявшую добиваться успеха в боях и с этими истребителями, хотя почти всегда схватка с ними была очень жестокой и сопровождалась почти неизбежными потерями. Опытные летчики «Фиатов» использовали разгонные характеристики своих самолетов на снижении и мощное вооружение: как правило, при быстром сближении с целью, крупнокалиберные пули оставляли мало шансов при попадании. Научился сбивать новых противников и Морато. Так, 13 ноября, в тот день, когда итальянские и немецкие истребительные эскадрильи понесли тяжелейшие потери при встречах с республиканскими И-15, Морато сбил один самолет этого типа, что довело количество побед на его счету до 15. Еще по одному свалили лейтенанты Сальвадор и Салас, добившись пяти побед каждый. Всего же в ноябре жертвами Морато стали три И-15 и один «Потез-54».
В декабре успехи испанских асов позволили командованию националистов подумать об организации отдельной испанской истребительной эскадрильи, но сначала было решено собрать трёх лучших испанских летчиков-истребителей в одно подразделение в составе итальянской эскадрильи. Так появился знаменитый «Голубой патруль», куда, помимо капитана Морато, вошли лейтенанты Сальвадор и Бермудес де Кастро. Зоной ответственности нового подразделения стал юг страны, а основной задачей в то время — прикрытие «Бреге» из состава эскадрилий 3-G-10 и 4-G-10. Помимо этого необходимо было защитить с воздуха города, одним из которых была Кордоба, являвшаяся в то время целью почти непрерывных налетов СБ.
Надо сказать, что у националистов в то время еще не было истребителей, способных на равных сражаться с этими бомбардировщиками, превосходившими по своей максимальной скорости «Фиаты» СВ.32. Однако Морато отметил в действиях республиканских экипажей шаблонность (как правило, СБ летали на одной и той же — наивыгоднейшей — высоте (4000 м) и появлялись над городом с одного и того же направления). Поэтому однажды утром 3 января 1937 г. Морато поднялся на своем «Фиате» на высоту в 5000 м и начал ждать противника. «Бомберы» появились с точностью дворецкого с утренним чаем и как только два силуэта прошли внизу, испанский ас спикировал на них со стороны солнца.
Стрелка указателя скорости перевалила отметку в 500 км/ч и вскоре стало ясно, что у шедших на крейсерской скорости бомбардировщиков почти не было шансов избежать боя. Выйдя в горизонтальный полет, пилот «Фиата» с дистанции 200 м открыл огонь и почти сразу черный масляный дым, а за ним и пламя вырвались из мотогондолы заднего самолета, который по спирали тут же пошел к земле.
Стремительно развернувшись, Морато заметил, как второй СБ, прибавив обороты, начал набирать скорость, но «Фиат» ещё не успел потерять всю набранную скорость и пилот истребителя смог выйти во вторую атаку. Взгляд на указатель скорости: 430 км/ч, но бомбардировщик уже в 350 метрах! Медлить больше нельзя, и хотя до цели довольно далеко, Морато открывает огонь. Два крупнокалиберных и два обычных пулемета, выбрасывая огонь и металл, все же достают цель почти на приделе эффективной дальности стрельбы, и за бомбардировщиком появляется сначала белый шлейф, а затем и черный. Двухмоторник уменьшает скорость, и это позволяет сократить дистанцию. Задняя огневая точка республиканского самолета открывает огонь, но он неточен, а потому почти не представляет опас ности, и вскоре несколько коротких пулемётных очередей добивают противника…
Несмотря на неудачи, постигшие войска мятежников в ноябре и декабре при попытке захвата Мадрида, в январе было предпринято очередное наступление, но на этот раз с юга, через реку Харама. Форсировав замерзшую водную преграду, мятежники практически не встретили на своём пути серьёзного противодействия, так как республиканское командование не ожидало прорыва в этом секторе и потому держало на этом участке лишь тонкую линию аванпостов. Но вскоре положение начало меняться и начавшийся успешно прорыв увяз в крепнущей обороне. Плохая погода серьезно ограничивала деятельность авиации обеих сторон, но в редкие часы в небе происходили ожесточенные бои, один из которых имел место 16 февраля.