За пределами государства XXI династия была так же слаба, как и последние фараоны предшествовавшей, XX. Они, вероятно, удерживали египетскую власть в Нубии, но в Сирии они, по-видимому, пользовались не лучшей репутацией, чем в дни злосчастной миссии Унуамона к князю Библа. Номинальное господство в Палестине продолжало, вероятно, оставаться придворной фикцией в силу вековой традиции. Период полного бессилия Египта был использован племенами Израиля для завершения своего национального объединения, и при Сауле и Давиде они постепенно одержали верх над филистимлянами. Участвовали ли египтяне в этих событиях, помогая тем самым израильтянам покорить храбрый приморский народ, – этого совершенно невозможно установить, так как мы не располагаем памятниками, способными пролить свет на отношения между Египтом и тогдашними азиатскими политиками. Приморские народы не фигурируют больше на памятниках, и с запада Дельта мирным образом захватывалась ливийцами, которые путем постепенного переселения достигли того, чего не удалось им сделать посредством воинственного вторжения. Хотя существовала местная милиция, состоявшая главным образом под начальством верховного жреца в Фивах, все же египетская армия набиралась из ливийских наемников, и командиры из машуашей, заведовавшие крепостями и гарнизонами в важнейших городах Дельты, вскоре заняли могущественное и влиятельное положение. Техен (ливиец) по имени Буювава поселился в Гераклеополе в начале XXI династии; его сын Мусен занял положение жреца в гераклеопольском храме и начальника городских наемников, и эти должности стали наследственными в его фамилии. Правнук Мусена, Шешонк, был «главным вождем машуашей» и человеком богатым и сильным. Он похоронил своего сына Немарета в Абидосе с большой пышностью и щедро обеспечил заупокойную службу землями, садами, рабами, слугами и ежедневными жертвоприношениями. Когда заведующие гробничным достоянием оказались не на высоте своего положения. Шешонк имел настолько сильное влияние на одного из царей XXI династии, чье имя, к сожалению, потеряно, что мог добиться их наказания на основании оракула фиванского Амона. Хотя мы и не можем проследить подобным же образом судьбы других ливийских военачальников в Дельте, все же несомненно, что все они, в большей или меньшей степени, процветали и постепенно захватывали управление в свои руки. Слабая и ничтожная XXI династия в то время правила уже около 150 лет, и потомки ливийца Буювавы в Гераклеополе все это время неизменно усиливали свой авторитет, и наконец власть перешла к Шешонку, внуку того Шешонка, о котором мы только что говорили, как к главному представителю фамилии. Этот Шешонк или, быть может, его ближайшие предшественники настолько распространили власть Гераклеополя, что он наконец стал управлять княжеством, простиравшимся, по-видимому, вплоть до Мемфиса на север и на юг – до Сиута. Мы, вероятно, никогда не узнаем, вымерла ли танисская линия, или же ее последние представители были слишком слабы, чтобы удержаться, но таково было могущество гераклеопольского начальника наемников, что он перенес свою резиденцию в Бубаст, в Восточной Дельте, и провозгласил себя фараоном около 945 г. до н. э. Его линия фигурирует у Манефона под именем XXII династии. Таким образом, немного более двух столетий спустя после смерти Рамсеса III, нанесшего ливийцам тяжкое поражение, последние овладели короной Египта, даже не будучи вынуждены обнажить для этого меч. Процесс, закончившийся появлением на достопочтенном престоле фараонов солдат и иноземцев, развивался параллельно с тем, который отдал страну во власть жрецов. Но господство жреца закончилось несколько скорее, чем господство солдата, хотя власть того и другого одинаково уходила корнями в императорскую систему XVIII династии.