Однако героическая оборона Смоленска измучила поляков. Они понесли огромный урон, опустошили казну. Паны и шляхта стали разъезжаться, предпочитали как следует отпраздновать победу. Королю тоже хотелось пожать сладкие плоды своих успехов. Он поручил дальнейшее командование Ходкевичу, а сам направился домой. В Вильно он устроил триумфальное шествие, наподобие римских императоров. В процессии везли пленного царя Василия с братьями, Шеина, послов Голицына и Филарета, под восторженные вопли тащили трофейные пушки, повозки с награбленным барахлом. В Варшаве и Кракове тоже играла музыка, шли непрестанные балы. Во дворцах и на площадях шли театрализованные представления. Хотя на помостках «еретическую» Москву почему-то поражали… языческие юпитеры и марсы с полуголыми минервами и венерами.
Был созван сейм, и Сигизмунд провозгласил задачу окончательно «покорить грубый московский народ, который иначе может быть опасен Речи Посполитой, если усилится». Делегаты воодушевленно поддержали его. Подняли было вопрос, продолжать ли переговоры с русскими послами. Подканцлер Криский возбужденно возопил: «С кем вести переговоры? От кого эти послы? Какие тут переговоры, когда и столица, и государство Московское у нас в руках! Должны они принять такое правление, какое даст им победитель. Рабский дух только страхом может обуздываться».
Но в Москве-то поляки сидели в осаде. Земское ополчение создало свое правительство, «Совет всей земли». Возглавили его Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Увы, единства между ними не было. Заруцкий уже успел упрятать в монастырь свою жену-казачку, сошелся с Мариной и вынашивал планы посадить на престол ее «воренка». А Ляпунов, лихой вояка и отчаянный борец за «правду», был никудышным политиком и дипломатом. Поляки обманули, русские бояре были в плену или предали. Поэтому Ляпунов додумался опять обратиться к шведам. Просить их о помощи и пригласить на трон их принца – на тех же условиях, что предлагались Владиславу. Для этого земский лидер отправил в Новгород посольство Бутурлина.
А новгородцам и псковичам приходилось туго. На них нападали отряды Ходкевича и Лисовского, вдобавок объявился Лжедмитрий III – проходимец Матюшка. Они и сами закинули удочки к шведам, нельзя ли договориться. Появился Бутурлин и подхлестнул переговоры. О, Карл IX и Делагарди в полной мере воспользовались. За гипотетическую помощь заломили крутую цену, отдать Ладогу, Орешек, Ивангород, Ям, Копорье и Гдов. Бутурлин соглашался на все – но это ошарашило новгородцев. Они вознегодовали, что уступают их города и земли, противились.
Но на самом-то деле Делагарди водил их за нос. Намеревался попросту захватить Новгород. Разбил рядом с городом стан для переговоров, задавал пиры. А к нему постепенно подходили полки, подвозили артиллерию. Наконец, Бутурлин почуял неладное, потребовал отвести войска. Делагарди насмешливо отказался. У него уже собралось достаточно сил, 9 июля шведы полезли на штурм. Их удалось отбить. Но единого командования в городе не было. Бутурлину больше не верили, а воевода Одоевский склонялся: не покориться ли в самом деле шведам? Горожане принялись отмечать победу, пьянствовать. Делагарди неделю стоял тихо, усыпляя бдительность. А в ночь на 17 июля предатель Иванко Шваль подвел шведов к Чудинцевым воротам, где от колес образовалась колея. Охрана спала. Шваль прополз по колее под ворота и открыл их.
Враги хлынули в город, убивая всех встречных. Множество новгородцев укрылось в неприступном кремле. Но вдруг выяснилось, что в цитадели нет ни пороха, ни продовольствия. Воевода и митрополит Исидор выслали делегатов, выражали готовность сдаться, если на царство пришлют шведского принца. Делагарди не рассчитывал запросто взять могучую твердыню и согласился. В итоге подписали договор, что шведский принц избран в цари «Новгородским государством». А если «Владимирское и Московское государство» захочет, пускай присоединяется к соглашению. По сути, Новгород откололся от России.
Псков не захотел покоряться чужеземцам, но в качестве альтернативы… призвал Лжедмитрия III. А шведы обманули примерно так же, как поляки. Вскоре Карл IX умер, на трон взошел один из принцев, Густав II Адольф, а отправлять в Новгород своего брата Карла Филиппа и дозволять перекрещивать его в православие он не спешил. Прислал манифест, что сам будет заниматься русскими делами, а губернатором назначил Делагарди. Словом, и он нацелился попросту захватить часть России. Но деятели «Новгородского государства» все равно подыгрывали интервентам. Рассылали письма к жителям Кольского полуострова, Двины, на Соловки, Белоозеро, уговаривали соединиться с ними.