Когда наступает ночь, Эннис колеблется, но потом все-таки входит в палатку. Мужчины занимаются любовью.
Агирре приходит в лагерь и незаметно наблюдает за ними, пока они разгуливают без рубашек. Затем он общается с ними, но не рассказывает о том, что видел.
Позже Эннис подшучивает над плохой игрой Джека на губной гармошке. Это признак ЭВОЛЮЦИИ характера Энниса: ему хорошо, он счастлив, и мы видим, что он стал улыбаться гораздо чаще, чем в начале.
ОДУ 2: надвигается непогода, пастухам нужно вернуть стадо с горного пастбища раньше, чем ожидалось, а значит, и расстаться тоже раньше. Эннис тяжело воспринимает новость и уходит. Таково ПРЕПЯТСТВИЕ.
Джек пытается подбодрить его, набросив лассо, Эннис сопротивляется, и в итоге они жестоко дерутся, у Энниса из носа идет кровь, пачкая его рубашку. КОНФЛИКТ – здесь Эннис вновь борется со своими чувствами, не желая признаться себе, что страдает от грядущей разлуки.
Они возвращают стадо Агирре. Эннис ищет повсюду свою рубашку, которую потерял (ПОДГОТОВКА). Джек говорит, что постарается вернуться на следующий год; Эннис отвечает, что с его браком он ни в чем не может быть уверен. Они расстаются, не попрощавшись, но как только Эннис остается один, он падает в обморок, его рвет от боли и печали. Это ЭВОЛЮЦИЯ персонажа, который прежде был неспособен на подобные эмоции.
Когда Эннис женится, сцена начинается со слов священника «Прости нам грехи наши», напоминающих протагонисту о греховности обоих мужчин. Это начало ПОБОЧНОГО СЮЖЕТА 1 – истории любви между Эннисом и Альмой. Мы видим ряд счастливых сцен между ними, затем Энниса на работе, а потом Энниса и Альму в кафе: она беременна.
Джек возвращается в дом Агирре следующим летом, чтобы попытаться наняться на работу на пастбищах Горбатой горы. Агирре отказывается взять его в пастухи, зная, что мужчины переспали.
Сцена повседневной жизни в доме Энниса и Альмы, они живут в обветшалом доме на ранчо, у них две маленькие дочери, мы видим, что у них мало денег и жизнь их тяжела, они плохо контактируют друг с другом.
Сцена в спальне: Альма заявляет, что хочет жить в городе; они занимаются любовью.
Джек отправляется на родео. В баре он подходит к мужчине, но тот отклоняет его предложение. Затем Джек знакомится с Лурин, красивой молодой женщиной – наездницей, которая также участвует в родео. Она теряет шляпу (происшествие, которое запускает ТРИГГЕРНЫЙ ИНЦИДЕНТ ПОБОЧНОГО СЮЖЕТА 2, рассказывающего историю Джека и Лурин). В ту же ночь они занимаются любовью, и мы узнаем, что у отца Лурин много денег.
Сцена, в которой мы знакомимся с боссом Альмы, работающей в супермаркете. Эннис оставляет с ним детей, уходя на работу.
Лурин родила. К ней приезжают родители, и тесть обращается с Джеком как с ничтожеством (КОНФЛИКТ).
ОДУ 3: Эннис получает открытку от Джека; тот хочет приехать и увидеться с ним. Эннис лжет, сообщая Альме, что приедет его друг-рыбак. Джек наконец приезжает, и Альма застает их целующимися в губы. Она потрясена, но ничего не говорит.
Джек и Эннис в номере отеля занимаются любовью, встретившись впервые за четыре года. Джек спрашивает, что они теперь будут делать, и Эннис признается, что связан по рукам и ногам женой и детьми (ПРЕПЯТСТВИЕ).
Эннис объявляет Альме, что он вдвоем с другом отправится на рыбалку в горы. Альма плачет.
Сцены счастья в горах, двое мужчин купаются и разводят костер. Джек предлагает отправиться на ранчо (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ), но Эннис отказывается, уверяя, что это слишком опасно. Он рассказывает историю об одном из своих соседей, который жил с мужчиной и которого из-за этого зарезали. Джек очень опечален отказом Энниса.
70-я минута: они снова расстаются. Это СРЕДИННАЯ КУЛЬМИНАЦИЯ фильма, происходящая ровно в середине повествования. Это точка невозврата, которая означает, что на сей раз Эннис привел Джеку аргумент, который заставил его понять, что их любовь действительно невозможна, хотя они оба все еще хотят в нее верить.
Несколько сцен сменяют друг друга; проходят годы. Джек погружается в себя, а между Альмой и Эннисом со временем усиливается напряжение. Дети вырастают. Двое мужчин встречаются вновь.
ОДУ 4: Альма и Эннис разводятся в 1975 году. Этот драматический переломный момент означает для Джека, что теперь его любовь возможна. Но Эннис убеждает его, что вынужден позаботиться о своих дочерях. Джек воспринимает это очень плохо и уходит, разрыдавшись.
Джек уезжает в Мексику и спит с проституткой.
Наступает День благодарения. Джек проводит его с родственниками, и его тесть отпускает гомофобные замечания. Джек выходит из себя и кричит на отчима, впервые в жизни оскорбив его. ЭВОЛЮЦИЯ характера Джека.